深圳中侨发展股份有限公司股票上市公告书
上市日期:1994年10月21日
上市地:深圳证券交易所
总股本:70,000,000万股
上市推荐人:中国银行深圳国际信托咨询公司
股份登记机构:深圳证券登记有限公司
公告日期:1991年10月18日
一、释义
除非文中另行所指,以下词语在本公告书中具有下列意义:
本公司:指深圳中侨发展股份有限公司;
原公司:指股份制改组前的深圳中侨发展有限公司;
中侨股票:指本公司本次发行的人民币普通股股票;
人民币普通股:指用人民币标明面值且仅供境内机构和公众以人民 币进行买卖之普通股股票,简称A股;
新股:指本公司根据本公司招股说明书向社会公众和公司职工发售 之人民币普通股股票1600万股;
社会公众股:指向境内社会公众发行的人民币普通股;
公司职工股:指向本公司的内部职工发行的人民币普通股;
承销商:指本次承销中侨股票的主承销商中国银行深圳国际信托咨 询公司;
招股说明书:指本公司为本次发行人民币普通股之目的而于1994年6月15日在《深圳特区报》刊登的招股说明书;
元:在未注明的情况下,均指人民币元;
上市:指中侨股票获准在深圳证券交易所挂牌交易。
二、绪言
本公司于1994年4月13日经深圳市人民政府深府函[1994]16号文批 准设立,1994年5月31日获深圳市证券监督管理办公室深证办复[1994]148号文审核批准,新增发行每股面值为1.00元的人民币普通股股票1600万股,发行价格为每股4.05元。经本公司1994年9月28日股东大会通过决议,按深圳证券交易所深证市字[1994]第27号《上市通知书》,本公司股票将于1994年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为7000万股,可流通股份1200万股,全部为A股。本公司人民币普通股简称"深中侨A",股票编码为"0047",每100股为一标准交易手。
本公告书依据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其它有关证券管理的规定,为本公司股票上市之 目的而向社会公众提供各种资料。
本公司于1994年6月15日在《深圳特区报》刊登招股说明书距今不 足六个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成分,愿就本公司书及资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。
三、公司概况
1.公司法定名称:深圳中侨发展股份有限公司
英文名称:SHENZHENOVER-GLOBE DEVELOPMENT CO.,LTD.
2.公司地址:深圳市建设路23号国际金融大厦29楼
英文地址:29、Flnternational Financial Bldg.NO.23JianShe
Rd,ShenZhen,China
邮政编码:518001
Post Code:518001
3.法定代理人:周兴文
4.公司其它情况:
(1)经营范围:机械设备、电子产品、新型材料、纺织品、服装、化工产品、建筑材料、激光技术、生物工程、医疗器械、信息咨询。
(2)本公司注册资本为人民币7000万元;
(3)在册职工1985人,其中生产人员1629人,行政及管理人员148人, 技术人员208人。
(4)注册日期:1994年10月7日
(5)工商注册号:19217284-2
(6)本公司下属及参股企业
名称 性质 注册资本 本公司权益
深圳中侨物业发展有限公司 全民 2990万元人民币 100%
深圳中侨化纤纺织有限公司 合资 800万美元 28%
深圳中侨印染联合有限公司 合资 2980万元人民币 37%
深圳中侨祥松绒布有限公司 合资 133万美元 30%
深圳深益纺织有限公司 合资 780万元人民币 23%
深圳中侨玩具有限公司 合资 168万美元 40%
深圳中侨帐蓬工业有限公司 合资 50万美元 50%
深圳中侨表面技术有限公司 合资 420万元人民币 40%
深圳中侨医疗器械有限公司 合资 300万人民币 40%
(7)公司简史
本公司是由深圳中侨实业有限公司发起,原公司经股份制改造,通过向社会公众和内部职工募集新股设立而成。原公司前身为深圳中工实业有限公司,成立于1988年9月,是深圳中侨实业有限公司与深圳市工业学 校的联营公司。注册资本120万元,经营范围为生产、加工、销售各类变压器、电感线圈、电子玩具、手工艺品等。1988年9月,经市政府批准, 深圳市工业学校退出中工实业有限公司,由本公司发起人继续经营,注册资本和经营范围保持不变。1993年2月,经深圳市工商行政管理局批准, 深圳中工实业有限公司更名为深圳中侨发展有限公司,注册资本增加到1380万人民币,经营范围为:机械设备、电子产品、新型材料、纺织品、 服装、化工产品、建筑材料、激光技术、生物工程、医疗器械、信息咨询。1994年4月,经市政府"深府函[1994]16号"文批准,本公司以社会募 集方式设立。
四、股票发行与股本结构
1.股票发行
经深圳市证券管理办公室深证办复(1994)148号文批准,本公司新增发行中侨股票1600万股,其中向境内社会公众发行1200万股,向公司内部职工发行400万股。本公司委托中国银行深圳国际信托咨询公司为主承 销商,由主承销商组织本次发售工作。
本公司本次社会公众股采取抽签方式发售。1994年6月20日至7月20日本公司在深圳市向社会公众(凡持有深圳市1992年新股认购表在区间06299616-06419705内尾数为9的有效中签表者)公开发行。后由于部分投资者未能及时缴款,经批准后,组织了专门网点补交款,补交款工作自1994年8月8日至8月18日结束。全部认购缴款资料均已在深圳证券登记公司办理登记手续。未认购之余股部分,根据承销协议,由承销团包销认购。至1994年9月5日,本次发行1200万股社会公众股的股款4860万元(未扣除发行费用)已全部到位,经深圳市蛇口中华会计师事务所验证后已存入本公司指定的银行帐户。
内部职工股仅向本公司及下属公司内部职工发售,内部职工股的分 配方案经本公司筹委会批准及经承销商审核同意,并报深圳市证券管理 办公室认可备案。内部职工股的分配方案、分配名册和管理办法在本公司及属下公司等处张榜公布。截止1994年9月26日,全部400万股内部职 工股已由本公司311名内部职工认购3237200股,剩余762800股由本公司 工会基金认购,全部股款计1620万元,至此,本公司此次1600万股新股发 行工作顺利完成。
2.股本结构
截止本公告刊登之日起,本公司的股本结构为:
总股本 7000万股
发起人股 5400万股 占总股本77.14%
社会公众股 1200万股 占总股本17.14%
公司职工股 400万股 占总股本5.72%
五、股东持股情况
1.持有本公司股票1%以上的股东情况:
股东名称 持股数 占总股数比例
深圳中侨实业有限公司 5400万股 77.14%
深圳中侨发展股份有限公司工会基金 76.28万股 1.09%
2.董事会、监事会成员及高级管理人员持股情况:
姓名 职务 持股数
周兴文 董事长 45000
董永强 执行董事、总经理 40000
向辉 董事、副总经理 40000
曾绍熙 董事、副总经理兼财务总监 40000
孙路 董事、副总经理兼董事会秘书 40000
李木成 监事会主席 0
何干英 监事 30000
陶启栋 监事 30000
六、公司创立大会有关决议
本公司创立大会暨第一届股东大会于1994年9月28日在深圳召开,出席大会的股东代表共218人,代表股份5801.1万股,占总股份的82.87%。 大会审议通过了《公司股份制改造和股票发行情况的工作报告》、《公司章程》、《本公司1994年度经营、计划的报告》、《关于申请股票上市的议案》、《关于聘请1994年度会计师事务所的议案》、《关于对董事会授权的议案》。
大会选举了周兴文、董永强、向辉、曾绍熙、孙路五位先生为公司董事;选举了李木成、何干英两位先生为公司监事、董事会选举周兴文 先生为公司董事长,董永强先生为执行董事;聘任董永强先生为总经理, 聘请孙路先生任董事会秘书。监事会另一名监事陶启栋先生为公司职工大会选举产生,监事会选举李木成先生为公司监事会主席。
上述董事会、监事会成员周兴文、董永强、向辉、曾绍熙、孙路、何干英、陶启栋已在招股说明书中予以介绍,现将其余人员简介如下:
李木成,男,60岁,大专文化,长期从事监察和纪律检查工作,曾任中 共蕉岭县委宣传部副部长,中共梅县地纪委秘书科科长,中共深圳市纪委一处副处长、处长,审理室主任(副局级),原任市纪委常委。
大会同意聘请深圳蛇口中华会计师事务所担任本公司1994年度审计工作,同意授权公司董事会抓紧实施3,000万股B股的发行及上市工作。
七、公司业务回顾
本公司主要致力于工业项目和房地产业方面的开发和经营管理。现有一间全资企业,八间合资公司,工业体系中形成了以高科技为主导的纺织项目,以出口创汇为主的轻工项目,协同金刚石生产的新材料项目,同 时,正在进行参股合作的激光项目,作为产业架构一翼的物业开发也在短短的几年内取得了良好业绩,在宝安、龙岗兴建开发了二个工业城,在深圳市内兴建了5个商住楼宇项目一个4幢8层住宅楼项目,为本公司的工业发展和业绩增长提供了有力支持。公司工业企业在面临特区劳动生产成本大幅度提高、市场竞争日趋激烈的情况下,依靠重整,降低成本及提高市场占有率来保证经营目标的实现。物业开发则由于市场疲软受到较大影响,但因为推出的楼盘是现楼,配合以促销手段,取得较好的经济效益,是特区房地产待业中少数继续保持销售势头的企业之一。
八、主要财务指标
1.经营业绩
以下为本公司截至1993年12月31日止三个会计年度经深圳市蛇口中华会计师事务所审计之经营业绩及1994年1-6月经审阅之经营业绩概要(单位:万元):
年度 1993.1-6月 1993 1992 1991
销售收入 9,788.6 21,781.6 6,608.2 1,830.9
利润总额 2,602.1 4,235.4 2,529.3 1,043.5
税后利润 1,919.8 3,146.3 1,780.0 798.9
注:(1).本公司商品房收入是根据业经批准预售楼宇并实际已签订 销售合同且收到预售楼款的前提下,按完工进度百分比法确认销售实现 的。
(2).今年上半年完成年度利润计划的45%。
2.盈利预测
根据本公司筹委会编制业经深圳蛇口中华会计师事务所审阅,本公 司1994年税后利润预计为4266.9万元,按总股本7000万股计,每股盈利为0.61元,按发行价计算的市盈率为6.64倍。
3.经调整之资产净值
新股发行前之资产净值 10,027.13万元
减:提取公积金 4,627.13万元
净资产折股 5,500万股
发行前每股净资产 1.86元
发行实收金额 6,080万元
发行后之资产净值 16,107万元
发行后之总股份 7,000万股
发行后每股净资产 2.30元
4.财务状况经深圳蛇口中华会计师事务所注册会计师审计,本公司 近三年的主要财务会计资料摘录如下:
财务指标 91.01.01-12.31 92.01.01-12.31 93.01.01-12.31
94.01.01-06.30
资产负债比率 91.20% 85.01% 84.62% 81.79%
流动比率 0.88 0.91 0.91 1.01
速动比率 0.61 0.75 0.66 0.69
应收帐款周转率 0.76 5.26 336.14 606.01
存货周转率 0.98 1.54 1.32 0.24
固定资产周转率 3.51 6.15 10.38 3.93
资产报酬率 8.62% 16.48% 13.92% 5.91%
资本报酬率 74.99 92.39% 68.37% 26.03%
纯利率 43.64% 26.94% 14.44% 19.61%
九、公司发展规划
中国经济目前处于高速发展时期,经济体制改革正向财税、金融等 深层领域发展,特区亦进入第二个十年建设期,这为本公司的未来发展提供了良好的机遇,股份制改组将给公司带来充满活力的经济管理机制,提高本公司的融资能力和各界扩张能力。本公司将充分利用国内外有利的经济环境,贯彻"以工业为基础,房地产业为支持,积极发展其他行业"的 经营方针,探索并抓住各种发展机会,争取经济实力、产品档次、经营规模和经济效益均以较高速度发展。本公司近几年发展计划为:
1.工业--努力挖掘已有企业内在潜力,提高经营管理水平和产品档 次,在没有大量资金追加投入的前提下,巩固和提高经济效益,保证利润 的稳定增长。积极发展高科技、大规模、高效益的现代工业企业,形成 本公司工业体系中的骨干企业和拳头产品,产生规模经济效益。目前将 重点发展市场和效益前景极佳的超细纤维、人造金刚石及激光唱盘和CD-ROM生产企业,积极引进先生技术和管理手段,努力达到高质量、高产出、高效益的目标。由于原有企业效益的逐步体现和提高以及新的高效益项目的加入, 预计本公司近几年工业利润将稳步增长。
2.物业--由于中国经济的高速发展和人民生活水平的迅速提高、房地产业仍具有广阔的发展前景,本公司未来几年将稳步加大房地产业的 开发规模,保持较高的盈利水平;立足深圳特区,同时将开发区域向沿海 和内地经济发展水平较高的大中城市发展,并已洽谈储备一些开发项目 。另外,本公司还积极发展以房地产开发为中心的多种经营,开展建材贸易、物业管理、模型设计制作,地盘管理等业务,增强整体实力,产生多 种效益来源。预计本公司的物业开发规模和盈利都将稳步增长,房地产 业的较高效益将形成对本公司整体发展的有力支撑。
3.其他行业--本公司将继续贯彻多元化的经营方针,积极探索新的 经营方式,抓住各种发展机会,特别是在金融证券、商业贸易和国家支持的基础产业方面努力寻求发展机会,形成多元化经营格局,与本集团已有的工业和物业相互支持、协调发展,使本公司成为一家实力雄厚的综合 性企业集团。
本公司董事会相信,凭借稳健经营、税意进取的作风,以及本公司已形成的良好业务基础,本公司将会在未来几年为广大股东带来满意回报 。
十、董事会承诺
根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息 披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》及国家有关法规要求, 本簌地特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司的中期、期末财务及经营业绩资料;
2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述 人员持股数量发生变化时,将及时通报证券主管机关、深圳证券交易所, 并适时通过传播媒介通告社会公众;
3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息;
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证 券主管部门和经营部门及社会公众的意见、建议和批评。
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
6.本公司没有无纪录负债。
7.董事会及各位董事保证不就任何未经主管部门审阅、可能影响股价变动的重大信息私自公告或发表意见。
十一、咨询机构
1.股份管理事务
本公司委托刘宏耀、杨玉梅从事股份管理事务工作,负责向投资者 提供本公告书所列的备查文件并管理公众咨询。
咨询电话:2236734
传真号码:2230838
2.上市推荐机构
中国银行深圳国际信托咨询公司
地址:深圳市红岭南路红岭大厦二楼
法定代表人:陈康
电话:2273905
传真:2273918
联系人:孙军青
3.财务公证机构
深圳市蛇口中华会计师事务所
经办注册会计师:叶铭旋、王珍亭
地址:深圳市蛇口工业区招商大厦103-203
电话:6691597
传真:6692365
4.资产评估机构:
深圳市蛇口中华会计师事务所
经办评估人员:王珍亭、叶铭旋
地址:深圳市蛇口工业区招商大厦103-203
电话:6691597
传真:6692365
5.资产评估确认机构:
深圳市投资管理公司
法定代表人:李德成
地址:深圳市上步路通心岭新村39栋
电话:2240296
6.法律咨询机构:
深圳市金融房产律师事务所
经办律师:陈利民
地址:深圳市建设路南洋大厦C座三楼
电话:3240737
传真:3240750
7.股份登记机构
深圳证券登记有限公司
地址:深圳市红岭中路25号
电话:5567898
十二、备查文件
下列文件置于本公司以供查询
1.上市通知书
2.验资报告
3.发行完毕后创立大会纪要
4.上市协议
5.招股说明书
深圳中侨发展股份有限公司董事会
1994年10月18日
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附录:经蛇口中华会计师事务所审阅之中期财务报表。
深圳中侨发展股份有限公司合并利润表
一九九四年一月一日至六月三十日会计期间
单位:人民币元
1994.1.1-6.30 1993.1.1-6.30
一、主营业收入 97,886,109.44 98,018,830.33
减:营业成本 25,000,000.00 34,026,808.24
管理费用 5,759,505.26 4,035,296.30
财务费用 3,424,893.18 2,149,768.41
汇兑损益 (253.47) 138,123.70
土地增值税 18,829,168.94 18,282,084.56
营业税金及附加 4,943,539.52 4,969,302.13
二、主营业务利润 39,929,256.01 34,417,446.99
三、营业利润 39,929,256.01 34,417,446.99
加:投资收益 1,154,170.07 ----
营业外收入 2,075.35 7,638.10
减:营业外支出 699.89 3,000.00
四、利润总额 41,084,801.54 34,422,085.09
加:年初未分配利润调整 (232,629.74) 634,062.96
减:所得税 6,590,209.14 4,570,364.59
分给外单位利润 15,064,043.85 12,361,106.02
五、未分配利润 19,197,918.81 18,124,677.44
深圳中侨发展股份有限公司合并资产负债表
一九九四年六月三十日 单位:人民币元
1994.6.30 1993.12.31
资产
流动资产
货币资金 24,316,556.27 33,700,518.63
应收帐款 --- 323,050.00
预付帐款 21,965,761.40 19,001,225.60
其他应收款 126,814,174.08 114,268,481.09
减:备抵坏帐 1,312,257.59 1,335,559.55
应收联营单位款 20,281,404.64 9,851,574.77
应收关联公司款 65,306,210.49 58,432,568.65
待摊费用 407,069.10 513,989.67
存货 119,303,012.51 91,838,132.02
流动资产合计 377,081,930.90 326,593,980.88
长期投资:
长期投资 43,518,974.11 42,906,284.04
固定资产:
固定资产原价 27,045,154.47 28,547,344.44
减:累计折旧 2,882,094.71 2,861,384.80
固定资产净值 24,163,059.76 25,712,949.64
在建工程 6,700,733.91 21,343,277.74
固定资产合计 30,863,793.67 47,056,227.38
无形及其它资产:
递延资产 6,222,446.70 6,034,641.43
资产总计 457,687,145.38 422,591,133.73
负债及资本:
流动负债:
短期借款 140,329,450.00 102,351,450.00
应付帐款 30,420,091.00 16,500,000.00
预收帐款 13,641,794.99 14,133,021.05
应付福利费 1,211,783.26 1,207,206.60
未付股利 21,761,337.53 21,761,337.53
未交税金 61,581,376.33 32,429,217.15
其他未交款 51,099,907.00 53,552,597.94
其他应付款 28,133,103.71 69,358,471.26
应付联营单位款 8,608,594.69 16,719,215.98
应付关联公司款 --- 12,677,241.10
预提费用计 2,245,568.04 1,584,468.60
一年内到期的长期负债 15,303,200.00 15,303,200.00
流动负债合计 374,336,206.55 357,577,427.21
少数股东权益:
少数股东权益 --- 860,686.50
股东权益:
实收资本 29,898,859.17 29,898,859.17
盈余公积 34,254,160.85 34,254,160.85
其中:公益金 3,056,491.36 3,056,491.36
未分配利润 19,197,918.81 ---
股东权益合计 83,350,938.83 64,153,020.02
负债及股东权益总计 457,687,145.38 422,591,133.73
