万和证券股份有限公司

                    关于深圳赛格股份有限公司

     2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

       募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查报告


   万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“我司”）作为深圳赛格
股份有限公司（以下简称“深赛格”或“发行人”）2018年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）项目的主承销机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，对深赛格2019年度募集资金使用与存放进行了核查，并发表意
见如下：
    一、募集资金基本情况
   深赛格2018年12月14日经中国证监督管理委员会“证监许可 [2018]2084号”
文批复，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币800,000,000.00元
（含800,000,000.00元）的公司债券，扣除承销费用5,600,000.00元后，截至2018
年12月26日，深赛格实际收到公司债券认购资金人民币794,400,000.00元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
   为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，深赛格依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况与债券
受托管理人万和证券及兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银
行”）、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）签订募集资
金与偿债保障金专项账户监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
   根据募集资金与偿债保障金专项账户监管协议，深赛格募集资金在兴业银行
专户的存储募集资金金额为494,400,000.00元，在北京银行专户的存储募集资金
金额为300,000,000.00元。截至2019年6月19日，募集资金794,400,000.00元，
利息635,000.00元，合计795,035,000.00元均已使用完毕，具体情况如下：
                                                       货币单位：人民币元
       资金监管银行                   募集资金余额
       兴业银行                       0
       北京银行                       0

       合计                           0
三、2019 年年度募集资金的实际使用情况
    报告期内，深赛格使用募集资金情况如下（包含利息）：
                                                       货币单位：人民币元
       募集资金使用情况               本年度投资金额
       偿还银行贷款                   669,135,000
       补充流动资金                   125,900,000
       合计                           795,035,000

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    详见深赛格于 2019 年 2 月 28 日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《深圳赛格股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告（一）》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
    深赛格募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管
理不存在违规行为。
六、主承销机构核查意见
    经核查，万和证券认为：深圳赛格股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）募集资金 2019 年度存放与使用情况符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。




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                                                      2020 年 4 月 28 日