深圳市农产品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
为落实本公司发展战略，做大做强农产品批发市场主业，在规模、品牌和盈利模式上
寻求突破，并进一步优化财务结构，经本公司第五届董事会第八次会议和 2007 年第四次临
时股东大会审议批准，本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发
行人民币普通股股票。此次非公开发行于 2008 年 4 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2008]512 号文核准。此次非公开发行已实施完毕。
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），本公司编制了截至 2011 年 6 月 30 日前次募
集资金（非公开发行股份）使用情况报告。
一、 前次募集资金的数额、资金到账时间以及在账户中的存放情况
本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议决议，2007 年第四次临时股东大会
批准，中国证监会证监许可［2008］512 号核准，同意本公司向深圳市远致投资有限公司、
深圳华强鼎信投资有限公司、世纪阳光控股集团有限公司、无锡市国联发展（集团）有限
公司、深圳市福田投资发展公司、深圳市江南丰投资有限公司等 6 家特定机构投资者（合
称为“认购方”）非公开发行不超过 9,200 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元。发行价
为人民币 18.03 元/股，此次实际发行 6,440 万股。
截至 2008 年 6 月 19 日，本公司收到此次非公开发行募集资金总额 1,161,132,000.00 元，
扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元，经深圳南方民和会计师事务所有限
责任公司以深南验字[2008]第 123 号验资报告验证。
2008 年 6 月 30 日，本公司向认购方发行的 6,440 万股人民币普通股在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。
2008 年 10 月 22 日，本公司在深圳市工商行政管理局换领了注册号为 440301103671739
的变更后企业法人营业执照，变更了注册资本和实收资本。
截止 2011 年 6 月 30 日，本公司此次非公开发行募集资金余额人民币 315,080,316.10 元，
连同募集资金专户存储产生的存款利息收入一并存放于下列银行：
单位：人民币元
2011 年 6 月 30
开户银行 银行账号 初始存放金额
日余额
中国建设银行深圳市分行 44201566400059000720 1,135,017,758.70 354,135,252.42
合计 354,135,252.42
说明：此次非公开发行募集资金从存入存储专户日起至 2011 年 6 月间产生的存款利息
收入共计人民币 39,054,936.32 元，其中：2008 年 7,055,756.22 元，2009 年 8,765,384.34 元，
2010 年 15,589,958.84 元，2011 年 1 至 6 月 7,643,836.92 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 113,501.78 已累计使用募集资金总额： 81,993.74
各年度使用募集资金总额： 81,993.74
变更用途的募集资金总额： 0.00 2008 年度： 6,299.91
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2009 年度： 8,920.21
2010 年度： 36,787.40
2011 年 1-6 月： 29,986.22
投资项目 募集资金投资总额 截止 2011 年 6 月 30 日募集资金累计投资额
截止 2011 年 6 月 30 日
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 实际投资金额与募集后承 项目完工程度
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额
投资金额 资金额 资金额 诺投资金额的差额
深 圳 国 际 农 产 深圳国际农产品
1
品物流园项目 物流园项目 113,501.78 113,501.78 113,501.78 113,501.78 113,501.78 81,993.74 31,508.04
72.24%
合计 113,501.78 113,501.78 113,501.78 113,501.78 113,501.78 81,993.74 31,508.04
说明：
1、2003 年募集资金结余款 13,840.92 万元已于 2008 年全部投入深圳国际农产品物流园
项目。上述表格所列“募集资金”数额均不含 2003 年募集资金结余款。
2、根据本公司 2007 年 10 月 10 日披露的《深圳市农产品股份有限公司非公开发行股
票募集资金拟投资项目深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告摘要》（以下简称《可行
性研究报告摘要》），项目建设期为 36 个月，即 2008 年 3 月至 2011 年 3 月，2011 年 6 月正
式投入运营，项目承诺募集资金投资金额 113,501.78 万元。截至 2011 年 6 月 30 日，募集资
金累计已实际投资金额 81,993.74 万元，与承诺募集资金投资金额差异 31,508.04 万元，差
异原因：（1）由于本次非公开发行实际募集资金到账时间与预计资金到账时间有所延后；（2）
2008 年全球经济危机对国内宏观经济环境造成了巨大的冲击，公司本着谨慎、理性的原则，
2008 年对于深圳国际农产品物流园项目的规划做了更加细化的考量和应对分析，相应地延
缓了对项目的实施进度；（3）2009 年项目工程土建施工过程当中，项目地块红线周边交接
地带遗留的部分市政设施未能在相关行政部门的配合下如期迁出项目所在地，导致项目土
建施工未能按原计划进行；（4）2010 年供港高压塔线未迁出项目用地影响项目建设，项目
周边市政道路建设进度无法满足项目建设需求。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
本公司前次募集资金投资项目不存在变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保障深圳国际农产品物流园项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降
低财务费用支出，经公司于 2008 年 11 月 14 日召开的 2008 年第二次临时股东大会同意公
司将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币 5 亿元，使用期限不超过 6
个月，公司已于 2009 年 5 月 14 日全部归还；经公司于 2009 年 6 月 5 日召开的 2009 年第
二次临时股东大会同意公司将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金，总额为人民币 5
亿元，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2009 年 12 月 4 日全部归还；经公司于 2010 年 5
月 12 日召开的 2009 年度股东大会同意公司将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金，
总额为人民币 5 亿元，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2010 年 11 月 11 日全部归还。
本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，未改变募集资金用途，未影响募集
资金投资项目的正常进行。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 预计效益 最近三年实际效益 截止 2011 是否达到
名称 目累计产能利 2008 2009 2010 2008 2009 2010 年 6 月 30 预计效益
用率 年 年 年 年 年 年 日累计实
现效益
深圳国际农产 -- 1,406 8,788 15,471 投入 投入 投入 -- 否
品物流园项目 期 期 期
2、未能实现预计效益的说明
上表中的预计效益是根据《深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告》预计实现的
年净利润数据填列。
本公司已于 2007 年 10 月 10 日披露了《可行性研究报告摘要》。根据《可行性研究报
告摘要》，本项目建设期为 36 个月，即 2008 年 3 月至 2011 年 3 月，2011 年 6 月正式投入
运营。根据建设内容及开发进度，以 12 个月为一个投资周期，项目在建设当年就开始投入
预运营。
如前二、（一）中所述，本项目投资进度延缓，在每个投资周期的当年均不具备投入预
运营的条件，特别是项目场所对外通道“横东岭路一期（含屈屋垅路）”延迟至 2011 年 7
月才基本实现双向四车道通车，因此，截至 2011 年 6 月 30 日止，项目无法运营；无法实
现预计效益。
四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。
五、 募集资金尚未使用完毕情况
根据经批准的《深圳市农产品股份有限公司 2007 年非公开发行股票预案》，此次非公
开发行募集资金用于深圳国际农产品物流园项目，项目总投资约 183,733 万元，其中
13,840.92 万元由 2003 年募集资金项目变更而来。如实际募集资金少于该项目拟投入总额，
本公司将根据实际募集资金净额投入该项目，募集资金不足部分将由本公司以自有资金或
通过其他融资方式解决。
项目具体投资进度如下：
单位：人民币万元
地质勘探及设
前期工作阶段 工程土建施工、安装及调试阶段
项目 合计 计阶段
2007.7-2007.12 2008.1-2008.12 2009.1-2009.12 2010.1-2010.12 2011.1-2011.12 2012.1-2012.12
投资
进度 183,733 3,674 16,467 8,920 36,787 78,633 39,252
截至 2011 年 6 月 30 日，深圳国际农产品物流园项目已使用此次非公开发行募集资金
81,993.74 万元，此次募集资金尚有 315,080,316.10 元未投入使用，占此次募集资金总额
27.76%。
此次募集资金余额将根据投资进度，随着项目的后续开发按投资周期逐步投入。
六、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
单位：人民币万元
截止 2011 年 6 月 30 日
实际投资项目
募集资金实际累计投资额 信息披露累计投资金额 差异
深 圳 国 际农产品物流
园项目 81,993.74 81,993.74 --
小计 81,993.74 81,993.74 --
本公司已将上述前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
深圳市农产品股份有限公司董事会
2011 年 9 月 6 日
