证券代码：000061         证券简称：农产品        公告编号：2012－08


                   深圳市农产品股份有限公司
               关于调整非公开发行股票方案事项
                 获得深圳市国资委批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2012 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议

审议通过了公司非公开发行股票预案（修订版）等议案，相关公告已于

2012 年 1 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    2012 年 2 月 6 日，公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员

会（以下简称“深圳市国资委”）下发的《关于深圳市农产品股份有限

公司非公开发行股票预案（修订版）的批复》（深国资委［2012］12 号）。

主要内容如下：

    一、原则同意农产品非公开发行股票预案（修订版），向包括深圳

市国资委及其下属全资公司深圳市远致投资有限公司（以下简称“远致

公司”）在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过 251,762,336 股（含

251,762,336 股）A 股，募集资金不超过人民币 250,000 万元（含 250,000

万元），全部以现金认购。深圳市国资委认购本次非公开发行股票总数

的 21.52%，远致公司认购本次非公开发行股票总数的 5.22%。具体发行

数量由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定，若公司股票

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在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量将进行相应调

整。

    二、本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

均价的 90%（定价基准日为公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

日）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，公司董事会

根据股东大会的授权，按照证券监管等规定，由发行人和保荐机构以竞

价方式确定。若公司的股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息

的，本次发行底价将进行相应调整。

    三、请按照证券监督和国资监管规定，做好本次非公开发行的各项

工作，促进公司健康发展。

    四、本次批复有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

    根据有关规定，本事项尚须经公司 2012 年第一次临时股东大会审

议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    特此公告。




                                     深圳市农产品股份有限公司

                                           董   事   会

                                        二○一二年二月七日




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