证券代码：000061        证券简称：农产品        公告编号：2012－28



深圳市农产品股份有限公司关于实施 2011 年度权益分派方
 案后调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     公司于 2012 年 5 月 2 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了

《 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 》， 具 体 如 下 ： 以 公 司 现 有 总 股 本

768,507,851 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股并派发 1 元人

民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股；股权

登记日为 2012 年 5 月 9 日，除权除息日为 2012 年 5 月 10 日。（详见

公司于 2012 年 5 月 3 日、5 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上的公司公告）

     根据公司于 2011 年 5 月 5 日、2011 年 9 月 6 日、2011 年 9 月 26

日分别召开的第六届董事会第十一次会议、第十七次会议和 2011 年

第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方

案的议案》，以及 2012 年 1 月 19 日、2012 年 2 月 8 日分别召开的第

六届董事会第二十二会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过的

《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之定价基准日、发行价格、
发行数量及发行决议有效期的议案》，若公司股票在定价基准日至发

行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应

对发行底价进行除权除息处理，本次非公开发行股票数量将根据本次

募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。

    公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，对非公

开发行股票的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：

    一、发行价格的调整

    根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股

票价格不低于公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日 2012 年

1 月 20 日（定价基准日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，

即发行底价为人民币 9.93 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日

期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发

行底价进行除权除息处理。

    2011 年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次发行底

价调整为 5.46 元/股。计算如下：

    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股

本变动比例）=（9.93-0.1）/（1+80%）=5.46 元/股。

    二、发行数量的调整

    根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，本次发行股票的数

量不超过 251,762,336 股（含 251,762,336 股）。若公司股票在定价基

准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的，

本次非公开发行股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的
发行底价相应地调整。

    2011 年度利润分配及公积金转增股本方案实施后，本次发行股

票的数量调整为不超过 457,875,457 股（含 457,875,457 股）。

    除以上调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。若在定价基

准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，公司董事会将根据相关规

定再次调整发行底价与发行数量上限。

    特此公告。



                                      深圳市农产品股份有限公司

                                            董    事   会

                                         二○一二年五月十日