证券代码：000061       证券简称：农产品     公告编号：2013－08


 深圳市农产品股份有限公司关于将部分暂未使用的
        募集资金暂时用于补充流动资金的议案


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市农产品股份有限公司于 2013 年 1 月 21 日召开第六届

董事会第三十八次会议，审议通过了《关于将部分暂未使用的募集资

金暂时用于补充流动资金的议案》，本议案尚须提交公司 2013 年第一

次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可［2012］1026 号）核准，公司向特定对象非

公开发行 A 股股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/股，截至 2013

年 1 月 16 日止，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除与发行有关

的费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，

中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字

[2013]01020002 号验资报告。

    公司本次非公开发行股票的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元

将用于以下项目：
序                                                               调整后募集资金
                     项目名称                     项目投资额
号                                                                   投入额

     向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用
 1   于天津翰吉斯国际农产品物流园项目             224,198 万元   77,067.13 万元


     向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投
 2   资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目     116,785 万元     40,000 万元



 3   偿还银行贷款                                 50,000 万元      50,000 万元


                      合   计                     390,983 万元   167,067.13 万元


     二、募集资金的使用情况

     根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，未来六个月，项目

使用募集资金总额不超过 83,500 万元，公司部分募集资金暂时闲置。

     三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

     目前，公司正积极推进“网络化”发展战略，为了提高资金的使用

效益，降低财务费用，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建

设的资金需求前提下，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动

资金，金额不超过 83,500 万元，期限不超过六个月，自公司 2013 年

第一次临时股东大会审议通过后实施。按公司目前壹年期贷款利率水

平扣除活期存款利率计算，预计可节省财务费用约 2,233 万元。

     公司承诺，本次将部分暂未使用的募集资金补充流动资金，用于

与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投向的情形，

并保证及时、足额地将该等资金归还至募集资金专管账户。为保障募

集资金项目正常进行，如募集资金项目需要，公司将提前及时将募集

资金归还至募集资金专用账户。
    四、独立董事意见

    公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募

集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符

合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金

管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划

及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司将不超过人

民币 83,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

    五、监事会意见

    公司于 2013 年 1 月 21 日召开第六届监事会第十七次会议，审

议通过了《关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的

议案》，公司监事会认为，此举有助于提高募集资金使用效率，降低

财务费用，符合全体股东的利益；公司以闲置募集资金短期用于补充

流动资金，不存在变相改变募集资金投向而损害公司股东利益的情

形。公司监事会同意董事会关于将部分暂未使用的募集资金用于补充

流动资金的动议，并同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    六、保荐机构及保荐代表人核查意见

    1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在

变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；

计划用于补充流动资金的金额没有超过募集资金净额的 50%，时间

未超过 6 个月；符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

等有关法规的规定和公司《募集资金管理办法》规定，不存在损害股
东利益的情况。

    2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事宜

经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事和监事会亦

对该事项发表了同意的意见。

    3、因公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额超

过公司募集资金总额的 10%，按照《深圳证券交易所主板上市公司

规范运作指引》的规定，需提交公司股东大会审议，并提供网络投票

方式。

    4、同意公司在获得股东大会批准并履行相关信息披露义务后，

在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金

不超过人民币 83,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个

月。为保障募集资金项目正常进行，在上述使用期限届满前，如募集

资金项目需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账

户。



    特此公告。




                                    深圳市农产品股份有限公司

                                          董   事   会

                                    二○一三年元月二十三日