证券代码：000061                证券简称：农产品               公告编号：2013－32


     深圳市农产品股份有限公司关于以募集资金对子公司增资
               暨置换预先投入自筹资金进展情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、非公开发行股票情况概述

       经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股

票的批复》（证监许可［2012］1026 号）核准，同意公司非公开发行不超

过 457,875,457 股新股。本次最终发行 313,650,000 股，截至 2013 年 1 月

16 日止，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除与发行有关的费用后，

募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，中审国际会计

师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号

验资报告。

       根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经 2013 年 1

月 21 日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非公开发行

股票募集资金投资项目情况如下:

序号                      项目名称                       项目投资额     募集资金投入额

        向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天
 1                                                       224,198 万元   77,067.13 万元
        津翰吉斯国际农产品物流园项目

        向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用
 2                                                       116,785 万元     40,000 万元
        于广西海吉星农产品国际物流中心项目

 3      偿还银行贷款                                     50,000 万元      50,000 万元

                           合   计                       390,983 万元   167,067.13 万元



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       本公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集

 资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

       （详见 2013 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司

 公告）

       二、以募集资金置换预先投入自筹资金情况概述

       经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，同意本次发行募集资金到

 位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金

 到位之后审议置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资

 金。根据公司第六届董事会第三十九次会议，同意以募集资金置换预先

 投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 30,407.93 万元，具体如下：

序号             项目名称               募集资金投入额    先行投入自筹资金额    拟置换金额

       向天津海吉星农产品物流有限公

 1     司增加投资，用于天津翰吉斯国际   77,067.13 万元      38,089.63 万元      28,500 万元

       农产品物流园项目

       向广西海吉星农产品国际物流有

 2     限公司增加投资，用于广西海吉星     40,000 万元        1,907.93 万元     1,907.93 万元

       农产品国际物流中心项目

                  合   计               117,067.13 万元     39,997.56 万元     30,407.93 万元


       （详见 2013 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司

 公告）

       三、以募集资金向项目实施子公司增资暨置换预先投入自筹资金进

 展情况

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    根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金

的使用是向项目实施子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式

进行的。截至目前，以募集资金向项目实施子公司增资暨置换预先投入

自筹资金的进展情况如下：

    （一）增资全资子公司天津海吉星农产品物流有限公司暨置换预先

投入自筹资金的进展情况

    1、公司基本情况

    企业名称：天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津公司”）

    住    所：天津静海北环工业区徐良路 1 号

    法定代表人：韦学锋

    经审计，截至 2012 年 12 月 31 日，天津公司总资产 65,427 万元，净

资产 29,439 万元；2012 年度，天津翰吉斯国际农产品物流园项目（以下

简称“天津项目”）尚处于建设期，天津公司营业收入 0 万元，净利润-371

万元。

    2、本次增资情况

    本次公司以募集资金向天津公司增资 28,500 万元，于 2013 年 4 月

17 日完成工商变更登记，增资完成后，天津公司注册资本、实收资本均

为 58,500 万元。

    3、本次置换预先投入自筹资金情况

    2013 年 4 月 25 日，经公司第六届董事会第三十九次会议同意的以

募集资金置换预先投入天津项目的自筹资金 28,500 万元已完成置换。

    （二）增资全资子公司广西海吉星国际农产品物流有限公司暨置换


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预先投入自筹资金的进展情况

    1、公司基本情况

    企业名称：广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西

公司”）

    住     所：南宁市江南区壮锦大道 16 号

    法定代表人：俞新

    广西海吉星农产品国际物流中心项目（以下简称“广西项目”）水果

交易区已于 2011 年全面运营。经审计，截至 2012 年 12 月 31 日，广西

公司总资产 47,034 万元，净资产 12,087 万元；2012 年度，广西公司营业

收入 2,410 万元，净利润 172 万元。

    2、本次增资情况

    本次公司以募集资金向广西公司增资 5,000 万元，于 2013 年 5 月 24

日完成工商变更登记，增资完成后，广西公司注册资本、实收资本均为

20,000 万元。

    3、本次置换预先投入自筹资金情况

    2013 年 5 月 31 日，经公司第六届董事会第三十九次会议同意的以

募集资金置换预先投入广西项目的自筹资金 1,907.93 万元已完成置换。

    四、项目实施子公司签署四方监管协议的情况

    项目实施子公司亦对募集资金遵循专户存储管理的规定，并与本公

司、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金四方监管协议，详

见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司及子公司关于


                                  4
签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2013-33）。



    特此公告。




                                    深圳市农产品股份有限公司
                                         董   事    会
                                      二〇一三年六月四日




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