深圳市农产品股份有限公司董事会关于 2013 年上半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交
易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了 2013 年上半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2008 年非公开发行募集资金存放与实际使用情况
（一）2008 年非公开发行募集资金基本情况
经本公司 2007 年 10 月 10 日第五届董事会第八次会议和 2007 年第四次临时股东大会
审议，同意本公司向深圳市远致投资有限公司等 6 家特定机构投资者非公开发行 9,200 万
股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价为人民币 18.03 元/股。本次非公开发行于
2008 年 4 月 9 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可［2008］512 号）核准，同意本公司非公开发行新股不超过
9,200 万股，本次实际发行 6,440 万股。截至 2008 年 6 月 19 日，本公司收到募集资金总
额 1,161,132,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元。深圳
南方民和会计师事务所有限责任公司进行了验资并出具了深南验字[2008]第 123 号验资报
告。
2008 年，募集资金存储专户收到资金利息收入 705.57 万元，2009 年收到资金利息收
入 876.53 万元，2010 年收到资金利息收入 1,559.00 万元，2011 年收到资金利息收入 982.62
万元，2012 年收到资金利息收入 221.59 万元，2013 年上半年受到资金利息收入 6.49 万元，
截至 2013 年 6 月 30 日，共计收到资金利息收入 4,351.80 万元；其中，已使用募集资金专
户利息 3,274.11 万元，尚未使用的募集资金利息收入将存放在募集资金存储专户，继续用
于深圳国际农产品物流园项目。。
截至 2012 年 12 月 31 日，以前年度已累计使用本次募集资金总额（含利息收入）
116,706.28 万元，其中 2013 年上半年使用本次募集资金总额 69.61 万元；截至 2013 年 6
月 30 日，2008 年非公开发行募集资金存储专户余额为 1,077.69 万元。
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（二）2008 年非公开发行募集资金存放和管理情况
经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理办法》，
并严格遵照执行。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,135,017,758.70 元，全部存放在中国建
设银行深圳市分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国建设
银行深圳市分行于 2008 年 7 月 4 日签订募集资金三方监管协议，该协议与三方监管协议范
本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。
截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
募集资金存放银行 银行账号 年末余额
中国建设银行深圳市分行 44201566400059000720 1,077.69
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（三）2008 年非公开发行募集资金的实际使用情况
2008 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 113,501.78 本报告期投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 113,501.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 截至期末累 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 项目（含部分 计投入金额 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 计效益
变更） (2) 大变化
深圳海吉星国际农产品物流 未发生重大
否 113,501.78 113,501.78 0 113,501.78 100% 2011 年 9 月 29 日 2,902.42 是
园项目 变化
合计 — 113,501.78 113,501.78 0 113,501.78 100% — 2,902.42 — —
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金利息收入将存放在募集资金存储专户，继续用于深圳海吉星国际农产品物流园项目。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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说明：
1、本次募集资金不存在超募资金。
2、2003 年募集资金结余款 13,840.92 万元已于 2008 年全部投入深圳海吉星国际农产品物流园项目。
上述表格所列“募集资金”数额均不含 2003 年募集资金结余款。
3、上述表格所列“募集资金”数额均不含募集资金利息收入。
（四）2008 年非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更。
2、 募集资金投资项目未对外转让或置换。
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二、2013 年非公开发行募集资金存放与实际使用情况
（一）2013 年非公开发行募集资金基本情况
经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次
临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，
同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内
的不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票，每股面值 1
元，发行价为人民币 5.46 元/股。
此次非公开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市
农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，核准公司非
公开发行不超过 457,875,457 股新股，本次实际发行股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/
股；截止 2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除有关发行费用后，募
集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，中审国际会计师事务所有限公司进
行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。
根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八
次会议审议，上述募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投入额
向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉
1 224,198 77,067.13
斯国际农产品物流园项目
向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西
2 116,785 40,000
海吉星农产品国际物流中心项目
3 偿还银行贷款 50,000 50,000
合 计 390,983 167,067.13
截至2013年6月30日，募集资金专户利息收入578,367.44元。累计使用本次募集资金总
额808,122,143.99。经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，为了提高资金的使用效益，
降低财务费用，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司
使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额为83,500万元，期限不超过六个月。此次
募集资金补充流动资金已于2013年8月5日到期偿还，并已将上述归还事项及时通知公司保
荐机构和保荐代表人。
截至2013年6月30日，公司募集资金存储专户的余额为28,127,563.39元（含利息收入）。
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（二）2013 年非公开发行募集资金存放和管理情况
经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理办法》，
并严格遵照执行。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，分别存放在广发银行
股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有
限公司深圳分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国海证券及上述银行于 2013 年 1 月 21
日签订募集资金三方监管协议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协
议履行情况良好。
2013 年 4 月，天津海吉星农产品物流有限公司与渤海银行股份有限公司深圳车公庙支
行、保荐机构国海证券、本公司，广西海吉星农产品国际物流有限公司与中国农业银行股
份有限公司深圳分行、保荐机构国海证券、本公司分别签定募集资金四方监管协议，四方
监管协议履行情况良好。
截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
一、本公司募集资金专户 - 1,198,161.47
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 102004516010006893 1,034,094.96
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 124,993.38
3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 39,073.13
二、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行 2000422689000358 799.99
三、中国农业银行股份有限公司深圳分行 41000500040031402 26,928,601.93
合 计 - 28,127,563.39
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（三）2013 年非公开发行募集资金的实际使用情况
2013 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 167,067.13 报告期投入募集资金总额 80,812
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 80,812
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目
目(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
项目处于
天津翰吉斯国际农产品物流园项目 否 77,067.13 77,067.13 28,500 28,500 36.98% 2015 年 06 月 - 否
建设期
广西海吉星农产品国际物流中心项目 否 40,000 40,000 2,312 2,312 5.78% 2014 年 12 月 1,019 - 否
偿还银行贷款 否 50,000 50,000 50,000 50,000 100% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 167,067.13 167,067.13 80,812 80,812 -- -- - -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
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经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后审议置
换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。根据公司第六届董事会第三十九次会议，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金金额为 30,407.93 万元，天津翰吉斯国际农产品物流园项目先行投入自筹资金 38,089.63 万元，置换金额 28,500.00 万元；广西海吉星农产品国际物流中心
项目先行投入自筹资金 1,907.93 万元，置换金额 1,907.93 万元。
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6 个月。
截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
（四）2013 年非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更；
2、 募集资金投资项目未对外转让或置换。
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三、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的 2008 年及 2013 年非公开发行募集资金使用相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况。
2、本公司 2008 年及 2013 年非公开发行募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违
规情形。
专此报告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一三年八月二十六日
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