深圳市农产品股份有限公司 2013 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据深圳证券交
易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了 2013 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告。公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013 年非公开发行募集资金基本情况
经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十七次会议、公司 2011 年第三次
临时股东大会、公司第六届董事会第二十二次会议、公司 2012 年第一次临时股东大会审议，
同意本公司向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市远致投资有限公司等在内的
不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 457,875,457 股人民币普通股股票，每股面值 1 元，
发行价为人民币 5.46 元/股。
此次非公开发行于 2012 年 8 月 13 日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农
产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026 号）批准，核准公司非公
开发行不超过 457,875,457 股新股，本次实际发行股票 313,650,000 股，发行价格 5.46 元/股；
截止 2013 年 1 月 16 日，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除有关发行费用后，募集资
金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1 月 17 日，中审国际会计师事务所有限公司进行验
资，并出具了中审国际验字[2013]01020002 号验资报告。
根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八
次会议审议，募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投入额
向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，用于天津翰吉斯
1 224,198.00 77,067.13
国际农产品物流园项目
向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投资，用于广西海
2 116,785.00 40,000.00
吉星农产品国际物流中心项目
3 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00
合 计 390,983.00 167,067.13
2013年度，募集资金利息收入为2,135,563.27元。
截至2013年12月31日，累计使用本次募集资金总额946,153,796.70元；期末募集资金余
额为726,653,106.51元，其中公司募集资金存储专户的余额为26,650,530.12元（含利息收
入），用于购买理财产品余额为600,000,000.00元，广西海吉星和天津海吉星验资户余额分
别为50,000,972.22元和50,001,604.17元。
二、2013 年非公开发行募集资金存放和管理情况
经本公司 2007 年 6 月 29 日第五届董事会第六次会议审议通过《募集资金管理办法》。
公司本次扣除发行费用后的募集资金净额为 1,670,671,339.94 元，分别存放在广发银行
股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限
公司深圳分行募集资金存储专户；公司与保荐机构国海证券及上述银行于 2013 年 1 月 21
日签订募集资金三方监管协议。
2013 年 4 月 22 日，天津海吉星农产品物流有限公司、本公司与渤海银行股份有限公司
深圳车公庙支行及保荐机构国海证券签定募集资金四方监管协议。
2013 年 4 月 22 日，广西海吉星农产品国际物流有限公司、本公司与中国农业银行股份
有限公司深圳分行及保荐机构国海证券签定募集资金四方监管协议。
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行账号 期末余额
一、存放于募集资金专户的余额
（一）、本公司募集资金专户 - 17,651,359.92
其中：1、广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 102004516010006893 16,861,651.87
2、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170155200005367 750,558.42
3、中国民生银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行 1819014170008357 39,149.63
（二）、渤海银行股份有限公司深圳车公庙支行
2000422689000358 8,832,861.33
（天津海吉星农产品物流有限公司募集资金专户）
（三）、中国农业银行股份有限公司深圳分行
41000500040031402 166,308.87
（广西海吉星农产品国际物流有限公司募集资金专户）
二、投资银行理财产品余额 1* 600,000,000.00
三、存放于募集资金专户的余额 2*
（一）、中国农业银行股份有限公司深圳分行
41000501040030972 50,000,972.22
（广西海吉星农产品国际物流有限公司验资户）
（二）、渤海银行股份有限公司天津多伦道支行 0611
2000422689000611 50,001,604.17
（天津海吉星农产品物流有限公司验资户）
合 计 - 726,653,106.51
注1：根据第七届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产
品的议案》，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币6亿元的部分闲置募集资金适时
进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在
上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。
截至2013年12月31日，公司利用闲置募集资金投资银行理财产品金额为6亿元，闲置募
集资金投资银行理财产品产生收益为6,211,506.85元，并已于2014年4月10日转入募集资金存
储专户。
注 2：根据公司非公开发行股票预案，除偿还银行贷款外，公司募集资金的使用是对项目实
施全资子公司现金增资后再用于募集资金投资项目的方式进行的，增资款项先行转入验资账
户，待验资完成后转入募集资金专户。
截至 2013 年 12 月 31 日，广西海吉星公司验资户余额 50,000,972.22 元（含利息收入），
天津海吉星公司验资户余额 50,001,604.17 元（含利息收入），上述验资户余额已于 2014 年 1
月份转入广西海吉星及天津海吉星的募集资金存储专户。
（续下页）
三、2013 年非公开发行募集资金的实际使用情况
2013 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 167,067.13 报告期投入募集资金总额 94,615
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 94,615
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 项目(含部
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
分变更)
项目处于
天津翰吉斯国际农产品物流园项目 否 77,067.13 77,067.13 39,619 39,619 51.41% 2016 年 11 月 - 否
建设期
广西海吉星农产品国际物流中心项目 否 40,000 40,000 4,996 4,996 12.49% 2017 年 01 月 1,354 是 否
偿还银行贷款 否 50,000 50,000 50,000 50,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 167,067.13 167,067.13 94,615 94,615 -- -- - -- --
1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目
鉴于①本次非公开发行募集资金到位时间较原预计时间延迟；②天津翰吉斯国际农产品物流园项目部分区域规划调整等因素，天津海吉星根据实际情况
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 调整建设投资进度为自 2011 年 4 月至 2016 年 10 月，预计 2016 年 11 月全面投入运营。
具体项目） 2、广西海吉星农产品国际物流中心项目
鉴于①本次非公开发行募集资金到位时间较原预计时间延迟；②广西海吉星农产品国际物流中心项目受云桂铁路建设影响需进行总平规划调整；③部分
地块受拆迁影响延迟交付等因素，广西海吉星根据实际情况调整建设投资进度为自 2009 年 1 月至 2016 年 12 月，预计 2017 年 1 月全面投入运营。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
经公司 2011 年第三次临时股东大会决议，同意本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后审议
置换本次发行的股东大会决议公告日后所投入的自筹资金。公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 30,407.93 万元：其中，天津翰吉斯国际农产品物流园项目先行投入自筹资金 38,089.63
万元，置换金额 28,500.00 万元；广西海吉星农产品国际物流中心项目先行投入自筹资金 1,907.93 万元，置换金额 1,907.93 万元，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况已经由中瑞岳华专审字【2013】第 0578 号鉴证报告验证。
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2013 年 1 月 21 日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，将暂未使用的部分募集资金 83,500 万元暂时用于补充公司流动资金，期限不超过 6
个月。截至 2013 年 8 月 5 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 83,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
1、尚未使用的募集资金将根据第六届董事会第三十八次会议审议通过的投资计划，继续用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目、广西海吉星农产品国际
物流中心项目。
2、本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2013 年 8 月 26 日，公司第七届董
尚未使用的募集资金用途及去向
事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在 12 个月内使用最高额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置
募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行
保本承诺理财产品。（投资银行理财产品具体情况附后）2013 年度，公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品获取投资收益为 6,211,506.85 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
四、公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况
序号 发行时间 银行 产品名称 额度 到期日 天数 投资收益（元）
1 2013.9.3 建设银行 利得盈 2013 年第 241 期人民币保本理财产品 3亿 2013.11.28 86 3,534,246.58
2 2013.9.4 建设银行 利得盈 2013 年第 244 期人民币保本理财产品 1亿 2013.11.29 86 1,178,082.19
3 2013.9.4 建设银行 利得盈 2013 年第 245 期人民币保本理财产品 2亿 2013.10.31 57 1,499,178.08
合计 6,211,506.85
4 2013.11.1 建设银行 利得盈 2013 年第 269 期人民币保本理财产品 2亿 2014.01.29 89 2,730,958.90
5 2013.11.29 建设银行 利得盈 2013 年第 295 期人民币保本理财产品 3亿 2014.02.25 88 3,978,082.19
6 2013.12.02 广发银行 广赢安薪高端保证收益型（B 款）人民币理财计划 1亿 2014.03.03 99 1,371,232.88
注：公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品情况详见公司于2013年8月28日、9月6日、11月6日、12月3日、2014年1月29日、2月12日、3月27
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。
（续下页）
五、募集资金投资计划
1、天津翰吉斯国际农产品物流园项目
根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八
次会议审议，2013 年非公开发行募集资金投资于天津翰吉斯国际农产品物流园项目金额为
77,067.13 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日，天津翰吉斯国际农产品物流园项目已使用募集资金金额为
39,619 万元，占承诺投资于天津翰吉斯国际农产品物流园项目募集资金总金额的 51.41%；
其中，以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 28,500 万元，由公司第六届董事会第三十
九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，并经中瑞岳华专
审字【2013】第 0578 号鉴证报告验证。募集资金剩余金额将随着项目开发继续用于天津翰
吉斯国际农产品物流园项目。
根据天津翰吉斯国际农产品物流园项目可行性研究报告，项目总投资 224,198 万元，其
中项目建设投资 221,145 万元。项目具体建设投资进度如下：
单位：人民币万元
前期工作阶 地质勘探及
工程施工、调试并分期投入运营阶段
段 设计阶段
项目
2011.4- 2011.5- 2011.6- 2012.1- 2013.1- 2014.1- 2015.1- 2016.1-
2011.5 2011.6 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 2016.10
进度 15,072 5,768 16,576 24,598 22,217 29,601 50,573 56,740
合计 221,145
注：（1）根据本公司2011年9月7日披露的《深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告》，天津翰吉斯国际农产品物流园项目工程建设周期为50个月，即
2011年4月至2015年6月，2015年7月正式投入营运。
鉴于①本次非公开发行募集资金到位时间较原预计时间延迟；②天津翰吉斯国际农产品
物流园项目部分区域规划调整等因素，天津海吉星根据实际情况调整建设投资进度为自
2011 年 4 月至 2016 年 10 月，预计 2016 年 11 月全面投入运营。
（2）本次募集资金承诺投资于天津翰吉斯国际农产品物流园项目总金额为 77,067.13
万元，将于 2015 年度全部使用完毕。
2、广西海吉星农产品国际物流中心项目
根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经公司第六届董事会第三十八
次会议审议，2013 年非公开发行募集资金投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目金额
为 40,000 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日，广西海吉星农产品国际物流中心项目已使用募集资金金额为
4,996 万元，占承诺投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目募集资金总金额的 12.49%；
其中，以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 1,907.93 万元，公司第六届董事会第三十九
次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，并经中瑞岳华专审
字【2013】第 0578 号鉴证报告验证。募集资金剩余金额将随着项目开发继续用于天津翰吉
斯国际农产品物流园项目。
根据广西海吉星农产品国际物流中心项目可行性研究报告，项目总投资 116,785 万元，
项目建设投资 114,647 万元，项目具体建设投资进度如下：
单位：人民币万元
前期工作阶 地质勘探及
工程施工、调试并分期投入运营阶段
段 设计阶段
项目
2009.1- 2009.11- 2010.3- 2011.1- 2012.1- 2013.1- 2014.1- 2015.1- 2016.1-
2009.10 2010.2 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 2014.12 2015.12 2016.12
进度 17,185 6,802 15,503 2,942 2,374 8,650 9,466 35,133 16,592
合计 114,647
注：1、根据本公司2011年9月7日披露的《深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告》，广西海吉星农产品国际物流中心项目工程建设周期为71个月，
即2009年1月至2014年12月，2015年1月正式全部投入营运。
鉴于①本次非公开发行募集资金到位时间较原预计时间延迟；②广西海吉星农产品国际
物流中心项目受云桂铁路影响需进行总平规划调整；广西海吉星根据实际情况调整建设投资
进度自2009年1月至2016年12月，预计2017年1月全面投入运营。
2、本次募集资金承诺投资于广西海吉星农产品国际物流中心项目总金额为40,000万元，
将于2015年度全部使用完毕。
六、2013 年非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目未发生变更；
2、 募集资金投资项目未对外转让或置换。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的 2013 年非公开发行募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况。
2、本公司 2013 年非公开发行募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十八日
