证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-91
深圳市农产品股份有限公司
关于变更部分募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）2013 年非公开发行募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可［2012］1026 号）核准，同意公司非公开
发行不超过 457,875,457 股新股。截至 2013 年 1 月 16 日，本次最终
发行 313,650,000 股股票，募集资金总额为 1,712,529,000 元，扣除与
发行有关的费用后，募集资金净额为 1,670,671,339.94 元。2013 年 1
月 17 日，中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审
国际验字[2013]01020002 号验资报告。
（二）募集资金使用概况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司收到股票发行募集资金净额为
167,067.13 万元，累计获得募集资金产生利息为 402.44 万元，累计收
到闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益为 6,960.21 万元，
上述合计金额共计 174,429.78 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金金额为 149,395.79
万元，募集资金余额为 25,033.99 万元（含募集资金利息收入以及暂
时闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益）。其中，存储于
募集资金专户余额为 2,033.99 万元，闲置募集资金投资银行保本理财
产品余额为 23,000 万元。
（三）拟变更部分募集资金投向概述
公司第八届董事会第十八次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，公司拟将部分
募集资金所获利息及购买银行保本理财产品所获理财收益（共计
7,000 万元），以及原计划投资于广西海吉星募投项目的部分募集资金
（3000 万元），即将上述暂未使用 1 亿元募集资金变更投向至公司旗
下深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目（以下简称“1 号楼项
目”）。
1 号楼项目属公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园内的配套项
目，深圳海吉星国际农产品物流园项目由公司投资建设，其用地系公
司所有，该项目已完成项目立项审批和环评批复，已获得项目建
设用地规划许可证，1 号楼项目已获得建设工程规划许可证、建
筑工程施工许可证。
本事项不涉及关联交易。
本事项尚须提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划
根据公司 2011 年第三次临时股东大会对董事会的授权，经 2013
年 1 月 21 日召开的第六届董事会第三十八次会议决议同意，公司非
公开发行股票募集资金原计划投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金原计划投入额
向天津海吉星农产品物流有限公司增加投资，
1 224,198.00 77,067.13
用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目
向广西海吉星农产品国际物流有限公司增加投
2 116,785.00 40,000.00
资，用于广西海吉星农产品国际物流中心项目
3 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00
合 计 390,983.00 167,067.13
（二）原募投项目实际使用募集资金情况
公司原募投项目中，计划偿还银行贷款及向公司控股子公司天津
海吉星农产品物流有限公司增加投资用于天津翰吉斯国际农产品物
流园项目（以下简称“天津海吉星募投项目”）的募集资金已全部使
用完毕；原计划向全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司增
加投资用于广西海吉星农产品国际物流中心项目（以下简称“广西海
吉星募投项目”）的 4 亿元募集资金，预计 2019 年度全部使用完毕，
该项目预计 2023 年全面建成使用，预计项目投资税后收益率为 13.05%
（关于广西海吉星募投项目情况详见公司于 2016 年 4 月 30 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网的公告）。
截至 2018 年 6 月 30 日，广西海吉星募投项目已使用募集金额
22,280.61 万元，占原计划投资广西海吉星募投项目募集资金总额的
55.7%（关于募集资金存放与使用情况具体详见公司于 2018 年 8 月
31 日刊登在巨潮资讯网的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》）。
截至 2018 年 6 月 30 日，暂时闲置募集资金获得的利息收入及投
资银行保本理财产品产生的收益合计为 7,314.60 万元，广西海吉星募
投项目尚未使用募集资金 17,719.39 万元，即截至 2018 年 6 月 30 日
公司暂未使用募集资金为 25,033.99 万元，其中，存放于募集资金存
储专户募集资金余额为 2,033.99 万元，暂时闲置募集资金投资银行保
本理财产品余额为 23,000 万元。
（三）变更部分募集资金投向的原因
1、募集资金存放利息及理财收益暂未明确使用计划
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金所获得的利息收入以及暂时闲
置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益合计为 7,314.60 万元，
暂未明确使用计划。
2、广西海吉星募投项目工程建设进度及募集资金使用计划延后
广西海吉星募投项目实际推进过程中，因①受云桂铁路影响，导
致项目总平规划调整且需重新进行报批报建导致项目进度推迟；②项
目干杂粮油副食交易区北侧出口的市政道路——亭洪路设计高度调
整对部分交易区规划及建设进度产生影响；③项目所处道路沿线修建
地铁，期间南宁市规划局暂不受理周边项目的报批报建工作，导致项
目规划调整报批进程缓慢；④部分地块因拆迁影响项目进度等因素，
广西海吉星募投项目工程建设进度及募集资金使用计划有所延后。
为了进一步提高募集资金效率和效益，拟将上述暂未使用的募集
资金中的 1 亿元募集资金变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产
品物流园 1 号楼项目。其中，由广西海吉星募投项目变更至 1 号楼项
目的募集资金金额为 3,000 万元，由募集资金利息和购买理财产品收
益变更至 1 号楼项目募集资金金额为 7,000 万元。
三、部分募集资金投向变更对原募集资金项目的影响
广西海吉星募投项目原计划使用募集资金金额为 4 亿元，本次变
更完成后，广西海吉星募投项目计划使用募集资金金额将调整为 3.7
亿元。截至 2018 年 6 月 30 日，广西海吉星募投项目原剩余未使用募
集资金为 17,719.39 万元，本次变更完成后，广西海吉星募投项目截
至 2018 年 6 月 30 日剩余未使用募集资金调整为 14,719.39 万元，将
按广西海吉星募投项目建设投资计划使用（详见公司于 2018 年 4 月
27 日刊登在巨潮资讯网《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》）。
本次拟由广西海吉星募投项目变更至 1 号楼项目的募集资金金
额为 3,000 万元，占原计划投资于广西海吉星募投项目的募集资金总
额的 7.5%，占广西海吉星募投项目总投资额的 2.3%。本次变更不会
影响广西海吉星募投项目建设计划和进度，亦不会影响项目的运营和
投资回报情况，且根据项目可行性分析测算，1 号楼项目整体投资回
报优于广西海吉星募投项目，本次变更有利于提升公司募集资金的使
用效率和效益。
四、新募投项目情况说明
（一）项目的基本情况和投资计划
1、项目名称：深圳海吉星国际农产品物流项目 1 号楼
2、建设地点：深圳海吉星国际农产品物流园南侧
3、建设单位：深圳市农产品股份有限公司下属龙岗分公司
4、计容建筑面积：91,988.96 平方米
5、功能定位：名优土特农产品集散、交易、电商中心
6、预计总投资：32,103.02 万元（建筑工程建设投入）
7、项目实施计划：项目已于 2017 年 11 月开工建设，建设周期
三年半，预计将于 2021 年 5 月投入使用，其中，拟变更至 1 号楼项
目的募集资金预计于 2019 年使用完毕
1 号楼项目具体投资计划如下表：
单位：万元
年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合计
金额 6,854.87 11,627.40 3,597.05 2,416.76 4,787.63 2,819.31 32,103.02
（二）项目可行性和风险分析
1 号楼项目属公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园内的配套项
目，位于物流园南侧。我国农产品批发市场渠道竞争日益激烈，农产
品批发市场项目存在市场经营风险，但是，一方面，从中长期来看农
产品批发市场仍将是我国农产品流通的主要渠道，另一方面，深圳海
吉星国际农产品物流园项目运营状况良好，曾获世界批发市场联合会
颁发的 2012 年国际批发市场大奖银奖，具有优异的品牌口碑和深厚
的用户资源基础，因此，本项目市场经营风险基本可控。
（三）项目经济效益分析
1 号楼项目以自有物业租赁模式运营，项目对应土地的使用期限
截至 2057 年 6 月，项目预计将于 2021 年 6 月达到可运营状态，剩余
使用期限即可出租年限约为 37 年。借鉴周边市场同类项目价格对比
分析测算，1 号楼项目主要财务指标如下：
序号 经济指标 单位 数值
1 内部收益率（IRR）（税后） % 15.77%
2 净现值（NPV）（税后） 万元 3,106.41
3 静态回收期 年 5.63
4 动态回收期 年 7.05
1 号楼项目可行性和经济效益分析具体详见公司于 2018 年 8 月
31 日刊登在巨潮资讯网的《深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼（中
国百县千乡土特产物流中心）建设项目可行性研究报告》。
五、其他说明
鉴于募集资金原计划投资于天津海吉星募投项目的募集资金已
全部使用完毕，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，拟同意
将公司原天津海吉星募投项目的募集资金专项账户（开户行：广发银
行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行；账户号：102004516010006893）
用于新募投项目“深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼项目”，并提
请股东大会授权管理层与保荐机构及募集资金存放银行签署募集资
金三方监管相关协议，并办理募集资金专项账户的相关事宜。
六、独立董事意见
独立董事认为，该事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公
司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率和效益。该事项履
行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市
公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是
中小股东的利益情形。同意公司第八届董事会第十八次会议审议通过
的《关于变更部分募集资金投向的议案》，并同意将该议案提交公司
2018 年第六次临时股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为：公司将剩余暂未使用募集资金中的 1 亿元变更投向
至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼（百县千乡物流楼）
项目，有利于提高资金使用效率，符合监管部门相关规定，符合公司
实际，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
公司保荐机构国海证券及保荐代表人核查了公司本次变更部分
募集资金投向的原因、项目实施进度等文件。经核查，本次变更部分
募集资金投向事宜已经农产品第八届董事会第十八次会议、第八届监
事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，尚需
提交农产品股东大会审议。
本次变更部分募集资金投向符合《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
有利于提高公司经营效益，符合全体股东利益，不存在损害股东利益
的情形。
国海证券对公司本次变更部分募集资金投向事宜无异议。
九、备查文件
1．第八届董事会第十八次会议决议；
2．第八届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事关于变更部分募集资金投向的独立意见；
4．国海证券关于深圳市农产品股份有限公司变更部分募集资金
投向的核查意见；
5．深圳海吉星国际农产品物流园 1 号楼（中国百县千乡土特产
物流中心）建设项目可行性研究报告。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三十一日
