证券代码：000061        证券简称：农产品        公告编号：2018-104

                 深圳市农产品股份有限公司
           关于深深宝重大资产重组的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    深圳市深宝实业股份有限公司（证券代码：000019、200019，证

券简称：深深宝 A、深深宝 B；截至目前，公司持有其 19.09%股权，

以下简称“深深宝”）正在推进重大资产重组事项，重组方案系深深

宝向深圳市福德国有资本有限公司（以下简称“福德资本”）发行股

份购买福德资本持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“粮食集

团”）100%股权（以下简称“标的资产”）。深深宝与粮食集团实际控

制人同为深圳市国资委，本次深深宝重组事项完成后不会导致深深宝

实际控制权发生变更。（相关情况及历史进展情况详见公司于 2017 年

8 月 22 日、8 月 29 日、9 月 5 日、9 月 22 日、10 月 21 日、11 月 22

日、2018 年 3 月 24 日、6 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公告）

    本次深深宝重组方案涉及的重组方式、标的资产的评估值和交易

价格、发行股份的定价、发行股份数量、滚存利润安排和过渡期间损

益归属、业绩承诺及补偿安排、资产减值补偿安排等重组方案框架的

相关内容，标的资产情况和本次深深宝重组对本公司的影响以及深深
宝重组历史获得的批准情况，具体详见公司于 2018 年 6 月 11 日和 6

月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网刊登的公告。

       二、深深宝重组的进展情况

       （一）深深宝修订重组发行价格调整方案并调整本次重组的发行

价格

    深深宝第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订发行价

格调整方案的议案》及《关于调整公司发行股份购买资产发行价格的

议案》，同意对深深宝本次发行股份购买资产发行价格调整方案中的

调价触发条件、调价基准日和调整方式进行修改，并同意根据上述最

新的发行价格调整方案以及深深宝本次重组交易方案、《发行股份购

买资产协议》及其补充协议之约定对深深宝本次重组的定价基准日、

发行价格及股份发行数量进行如下调整：

       1、调整定价基准日：深深宝本次发行股份购买资产的定价基准

日调整为调价触发条件首次被满足的交易日（即 2018 年 7 月 26 日）。

    2、调整发行价格：深深宝本次发行股份购买资产的发行价格调

整为新的定价基准日（含）前 20 个交易日深深宝股票均价的 90%，

调整后的股票发行价格为 8.96 元/股。

       3、调整股份发行数量：深深宝本次发行股份购买的标的资产交

易价格及对价支付方式不进行调整，发行股份数量将根据调整后的发

行价格进行相应调整，调整后的发行股份数量为 655,752,951 股。

       根据上述调整，深深宝重组前后，公司及福德资本持有深深宝股
  权的情况如下表：

                                                              单位：万股
                                 本次深深宝重组完成前   本次深深宝重组完成后
           持有方式
                                 持股数量    持股比例   持股数量    持股比例
深圳市福德国有资本运营有限公司    7,948.43   16.00%     73,523.73   63.79%
深圳市农产品股份有限公司          9,483.23   19.09%      9,483.23    8.23%
             合计                17,431.66   35.09%     83,006.95   72.02%

       福德资本系公司控股股东，持有公司 34%股权；深圳市国资委持

  有福德资本 100%股权，本次深深宝重组前后，深深宝实际控制人均

  为深圳市国资委，未发生变化。

       （二）深深宝收到经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定

  书

       日前，深深宝收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营

  者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函[2018]

  第 153 号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十

  五条规定，经初步审查，现决定，对深圳市深宝实业股份有限公司收

  购深圳市粮食集团有限公司股权案不实施进一步审查。从即日起可以

  实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相

  关法律办理。”

       （三）深深宝重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重

  组委员会审核通过

       2018 年 9 月 21 日，深深宝收到中国证监会的通知，经中国证监

  会上市公司并购重组审核委员会召开的 2018 年第 44 次并购重组委工
作会议审核，深深宝发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通

过。

       目前，深深宝尚未收到中国证监会的正式核准文件，待深深宝收

到中国证监会核准文件后公司将另行公告。公司指定信息披露媒体为

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告。




                                      深圳市农产品股份有限公司

                                            董     事    会

                                        二〇一八年九月二十五日