募集资金年度使用情况鉴证报告
XYZH/2010SZA1021-2
中国长城计算机深圳股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称长城电脑公司)
关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
长城电脑公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。这种责任包括设计、实
施和维护与募集资金年度使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度使用
情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不存在
重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等
我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，长城电脑公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易
所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如
实反映了长城电脑公司 2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供长城电脑公司 2010 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他
目的。
信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：王雅明
中国 北京 二○一一年三月三十一日
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁
布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2010年度使用情况的
专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度
使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1458 号文《关于核准中国长城计算机深
圳股份有限公司非公开发行股票的批复》及证监许可[2010]1459 号文《关于核准豁免长
城科技股份有限公司及一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份义务
的批复》核准，本公司向长城科技股份有限公司非公开发行股票 187,500,001 股，向深
圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票 35,714,285 股，合计发行总股数为
223,214,286.00 股 ， 面 值 每 股 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 4.48 元 ， 募 集 资 金 总 额
1,000,000,001.28 元 ， 扣 除 承 销 发 行 费 用 18,945,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额
981,055,001.28 元。该募集资金已于 2010 年 11 月 1 日止全部到位，业经信永中和会计
师事务所有限责任公司验证，并出具了【XYZH/2010SZA1017】号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司 2010 年 11 月 1 日为首次收到非公开发行股票募集资金日，不存在募集资金
以前年度使用情况。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已使用募集资金 964,093,415.44 元，其中偿还
银行贷款 281,055,000.00 元，支付银行手续费用 474.94 元，支付中国长城计算机（香港）
控股有限公司（以下简称长城香港）增资款项 683,037,940.50 元。募集资金产生的利息
收入 322,587.28 元，募集资金账户余额 18,097,173.12 元（含截止日尚未结算的费用
813,000.00 元，该费用将于 2011 年结清完毕）。
二、募集资金管理情况
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（一） 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，本公司依照《主板上市
公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，于 2008 年 7 月 15 日制定了本公司《募
集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款
专用，专户存储，并严格执行本公司财务管理制度履行资金使用审批手续，确保募集资金
使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人
利用募集资金投资项目获取不正当利益。
2010 年 11 月 23 日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户银行
中国建设银行深圳科苑支行、中国农业银行深圳科技园支行分别签订《募集资金三方监管
协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设偿还银行贷款募集资金专用账户、增资
长城香港募集资金专用账户。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
报告期内，本公司、海通证券股份有限公司、上述两个募集资金专户存储银行均严
格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批、
专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 利息收入及
募集资金 合计
其他
中国农业银行深圳科技园支行 41003200040018304 16,962,059.50 273,169.62 17,235,229.12
中国建设银行深圳科苑支行 44201515200052508019 813,001.28 48,942.72 861,944.00
合 计 17,775,060.78 322,112.34 18,097,173.12
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 981,055,001.28 本年度使用募集资金总额 964,093,415.44
变更用途的募集资金总额
已累计使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 964,093,415.44
是否 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投 截至期末投入 项目 本年 是否 项目可
已变 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额与承诺投 进度(%) 达到 度实 达到 行性是
承诺投资 更项 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 预定 现的 预计 否发生
项目 目(含 (3)=(2)-(1)
可使 效益 效益 重大
部分
用状 变化
变更)
态日
期
增资长城香港 否 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00 683,037,940.50 683,037,940.50 -16,962,059.50 97.58% 否
偿还银行贷款 否 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 281,055,000.00 281,055,000.00 1,055,000.00 100.38% 否
合计 980,000,000.00 980,000,000.00 980,000,000.00 964,092,940.50 964,092,940.50 -15,907,059.50
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目无置换先期投入情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 截止 2010 年 12 月 31 日项目节余金额 17,284,171.84 元，系项目使用剩余及利息收入节余。
募集资金其他使用情况 截止 2010 年 12 月 31 日除办理银行业务支付手续费用 474.94 元外，未发生募集资金其他使用情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2010 年度募集资金投资项目的使用未发生变更情况。
五、节余募集资金的使用情况
本公司第五届董事会 2011 年 1 月 25 日审议通过议案并公告，同意将上述节余募集资
金 17,284,171.84 元用于永久补充流动资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2010
年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。
中国长城计算机深圳股份有限公司
法定代表人：杜和平
主管会计工作的负责人：赵家礼
会计机构负责人：宋艳艳
二○一一年三月三十一日
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