证券代码：000066          证券简称：中国长城         公告编号：2020-097



                   中国长城科技集团股份有限公司

   关于下属全资公司开展混合所有制改革引入战略投资者并

                     实施员工持股计划的公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    释义：
    在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
    “本公司/中国长城”：指中国长城科技集团股份有限公司
    “湖南长城科技”：指湖南长城科技信息有限公司，为中国长城全资子公司
    “长城金融”：指湖南长城信息金融设备有限责任公司，为湖南长城科技全
资子公司


    一、概述
    1、为加快产业发展，提升公司效益，激发长城金融潜在活力，长城金融拟
在有资质的产权交易机构挂牌，通过增资扩股的方式公开征集战略投资者并同步
实施员工持股，开展混合所有制改革。根据上海东洲资产评估有限公司出具的资
产评估报告（东洲评报字【2020】第 0944 号），截止 2020 年 5 月 31 日长城
金融股东全部权益价值为人民币 80,600.00 万元，以人民币 80,600.00 万元作为
挂牌底价引入战略投资者并同步实施员工持股计划，计划战略投资者和员工合计
持股比例不超过增资后总股本的 43%，其中，员工持股比例不超过增资后总股
本的 20%。最终结果将依据公开征集战略投资者、员工持股平台出资的实际情
况确定。
    本次长城金融混合所有制改革完成后，公司下属公司湖南长城科技将继续作
为长城金融的控股股东，公司仍然拥有对长城金融的实际控制权。

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     2、上述事项已经 2020 年 11 月 6 日公司第七届董事会第四十九次会议审议
通过，表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本公司独立董事认
为公司下属全资公司长城金融开展混合所有制改革，通过增资扩股的方式公开征
集战略投资者并实施员工持股计划，符合公司发展战略，有利于优化长城金融治
理机构、股权结构，提升竞争力，促进公司实现高质量发展，决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，未损害公司及全体股东的利益。
     3、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，本次评估报告已完成国有资产项目评估价格备案，尚需履行公开挂牌程序，
并需依据摘牌结果确定后续审议程序。后续，本公司将严格按照法律法规、《深
圳证券交易所股票上市规则》等的要求，结合前述事项的进展及时实施相应的审
批程序，并履行相关信息披露义务。


     二、交易标的基本情况
     1、公司名称：湖南长城信息金融设备有限责任公司
     2、企业性质：有限责任公司
     3、住       所：长沙经济技术开发区东 3 路 5 号
     4、法定代表人：戴湘桃
     5、注册资本：人民币 35,000 万元
     6、经营范围：计算机应用电子设备、计算机零部件、计算机整机、计算机
外围设备、计算器及货币专用设备、机电设备的制造；计算机、软件及辅助设备
的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件、机电设备、计算机外围设备、
仓储设备、计算机应用电子设备的销售；广告制作服务；广告发布服务；广告国
内代理服务；广告设计；计算机技术开发、技术服务；软件开发；集成电路设计；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备经营租赁；机械设备
租赁；自助银亭租赁；办公设备租赁服务；机电设备租赁与售后服务；计算机和
辅助设备修理；医疗设备维修；废旧机械设备拆解、回收；物业管理。
     7、股权结构：湖南长城科技持有 100%股权。
     8、审计、评估情况


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     公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和上海东洲资产评估有
限公司对长城金融截至 2020 年 5 月 31 日的资产进行了专项审计和评估，并分
别出具了专项审计报告（天职业审字[2020]第 31499 号）和资产评估报告（东
洲评报字【2020】第 0944 号）。截至 2020 年 5 月 31 日，长城金融经审计净
资产为 58,178.95 万元，经评估净资产值为 80,600.00 万元。
     （1）财务状况（单位：人民币万元）
                                2019 年 12 月 31 日       2020 年 5 月 31 日
                项目
                               /2019 年度（经审计）   /2020 年 1-5 月（经审计）
             资产总额                119,647.92               108,297.16
             净资产                   65,245.59                58,178.95
             营业收入                124,729.18                26,573.43
             净利润                    8,093.76                -3,106.92

     （2）评估状况
     由于与被评估单位同一行业的，在产品类型、经营模式、企业规模、资产配
置、未来成长性等方面具备可予比较的上市公司很少；且近期产权交易市场类似
行业特征、经营模式的股权交易较少，相关交易背景、交易案例的经营财务数据
等信息无法从公开渠道获得，不具备采用市场法评估的基本条件。依据资产评估
相关规定，结合被评估单位的实际情况，本评估项目能够满足资产基础法评估和
收益法所需条件，因此，本次评估适用资产基础法和收益法。
     以 2020 年 5 月 31 日为评估基准日，根据资产基础法评估结果，长城金融
股东权益账面值为 56,531.24 万元，评估值为 78,304.77 万元，评估增值
21,773.53 万元，增值率 38.52%；根据收益法评估结果，长城金融股东权益账
面值为 57,911.76 万元，评估值为 80,600.00 万元，评估增值 22,688.24 万元，
增值率 39.18%。鉴于本次评估目的，收益法评估的途径能够客观、合理地反映
评估对象的价值，故以收益法的结果为最终结论。
     9、其他说明
     （1）本次交易所涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存
在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在冻结等司法措施等。
     （2）经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，长城金融不是失
信被执行人。


     三、长城金融混合所有制改革方案

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     长城金融将通过有资质的产权交易机构公开征集投资方，引进战略投资者，
并同步实施员工持股。
     根据国有资产转让相关规定，本次挂牌底价依据上海东洲资产评估有限公司
出具的评估报告，以 2020 年 5 月 31 日为评估基准日的长城金融股东全部权益
价值的评估结果经国有资产项目评估价格备案确定，结合意向投资方的条件和报
价等因素遴选确定战略投资者；长城金融员工持股平台同步参与本次增资扩股，
入股价格按照战略投资者的入股价格确定。长城金融混合所有制改革实施后，战
略投资者和员工合计持股比例不超过增资后总股本的 43%，其中，员工持股比
例不超过增资后总股本的 20%。
     长城金融总股本为 35,000 万股，股东全部权益价值的评估结果为 80,600.00
万元，则每股权益价值为 2.30 元，即长城金融公开征集投资方的底价为 2.30 元
/股。若以战略投资者、员工持股平台的增资比例上限作初步测算，长城金融将
募集资金约 60,803.51 万元，其中，26,403.51 万元计入股本，其余部分计入资
本公积，长城金融股本总额将增加至 61,403.51 万元。最终结果将依据公开征集
的战略投资者报价、长城金融员工持股平台出资的实际情况确定。
     长城金融增资情况及增资前后注册资本及股权比例具体如下：
                                                                         单位：万元
                               增资前                         增资后
       股东
                     注册资本      持股比例       注册资本             实缴出资
  湖南长城科技       35,000.00        100%        35,000.00              57%
    战略投资者           --             --        14,122.81              23%
  员工持股平台           --             --        12,280.70              20%
      合计           35,000.00        100%        61,403.51              100%
    注：以上为初步测算数据，最终结果将依据公开征集战略投资者、员工持股平台出资的

实际情况确定。



     四、交易目的及对公司的影响
     本次长城金融实施混合所有制改革及同步引入员工持股，是公司落实“双百
行动”综合改革方案，推进公司高质量发展的切实举措。通过引进战略投资者和
同步实施员工持股，可实现长城金融直接融资，支持公司主营业务运营发展，提
升公司综合实力及市场影响力，同时，有利于长城金融建立和完善中长期激励约
束机制，吸引和留住人才，有利于优化长城金融公司治理结构，创新体制机制，

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中国长城科技集团股份有限公司                                     2020-097 号公告



进一步激发企业活力。
     前述事项如顺利完成，湖南长城科技将继续持有长城金融 57%股权，为其
控股股东。本次交易不会影响公司现有业务的稳定性，不影响公司合并报表范围，
不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。


     五、其他
     本次事项尚需履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更
登记等程序，长城金融能否按照既定计划引入符合条件的战略投资者尚存在较大
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。


     六、备查文件目录
     1、董事会决议
     2、相关独立董事意见


     特此公告


                                             中国长城科技集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二 O 二 O 年十一月七日




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