华控赛格:关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告2020-09-25
股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2020-60
深圳华控赛格股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开
发行股票(以下简称“本次发行”)导致公司股本结构将发生变化,且本次发行
符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以免于向中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交豁免要约收购义务申请的相关
规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次非公开发行尚需取得有权国有资产监管部门、公司股东大会批准以
及中国证监会的核准。
一、本次权益变动基本情况
公司拟向深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)非公开发
行 A 股股票不超过 302,001,439 股(含本数),华融泰全部以现金参与认购。
公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过了本
次非公开发行股票的相关议案。2020 年 9 月 24 日,公司与华融泰签署了《深圳
华控赛格股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》(以
下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。
本次权益变动前,华融泰合计持有公司 266,533,049 股股份,占本次收购前
总股本比例为 26.48%,为公司控股股东,本次非公开发行构成关联交易。
按照本次非公开发行股票数量上限 302,001,439 股测算,本次非公开发行完
成后,公司总股本达 1,308,672,903 股。华融泰持有公司 568,534,488 股股份,
占上市公司总股本比例为 43.44%,华融泰仍为上市公司控股股东,本次发行不
会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象基本情况
公司名称 深圳市华融泰资产管理有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 22,841.3575万人民币
住所 深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29B
法定代表人 柴宏杰
成立日期 2009年6月29日
经营期限 自2009年6月29日至2029年6月29日
统一社会信用代码 91440300691179395Y
资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项
经营范围
目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司与华融泰于 2020 年 9 月 24 日签署了《附条件生效的股份认购协议》,
协议主要内容包括认购价格、定价依据、认购总金额、认购方式、限售期、认购
数量、支付方式等,详见公司于 2020 年 9 月 25 日披露的《深圳华控赛格股份有
限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。
四、所涉及后续事项
本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门、公司股东大会批准以及中国
证监会核准。本次发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务
以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。公司股东大会审议通
过豁免华融泰要约收购义务后,华融泰可免于以要约方式增持公司股份。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十五日