证券代码：000070           证券简称：特发信息         公告编号：2018-59




                   深圳市特发信息股份有限公司
       公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
           保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




                                  特别提示

    深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”、“公司”或“发行
人”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则（2017 年 9 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所
上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规
定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“特发转债”）。

    本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统发售的方式进行。请参与网上申购的投资者认真阅读本公告。

    本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2018 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。网上投资者
放弃认购的部分由主承销商包销。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协
商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人及保荐机构(主承销商)将及时
向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    本次发行认购金额不足 4.1940 亿元的部分由主承销商包销。保荐机构（主承
销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐机构（主承销
商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
12,582.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销
商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行
程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不
足的部分，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销
商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券及
可交换公司债券的只数合并计算。


    根据《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发
行人和保荐机构（主承销商）于2018年11月19日（T+1日）主持了特发转债网上发
行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下
进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

  末尾位数                            中签号码

  末三位数   173

  末四位数   8393,0393,2393,4393,6393,4155

  末五位数   92927,12927,32927,52927,72927,78663,28663


  末六位数   975313,175313,375313,575313,775313,815924,315924


             83353743,08353743,20853743,33353743,45853743,58353743,708
  末八位数
             53743,95853743

  末九位数   075132691

    凡参与特发转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则
为中签号码。中签号码共有226,830个，每个中签号码只能认购10张特发转债。

    特此公告。




                                     发行人：深圳市特发信息股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

                                                         2018 年 11 月 20 日
（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签结果公告》之盖章页）




                                     发行人：深圳市特发信息股份有限公司




                                                       2018 年 11 月 20 日
（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司




                                                       2018 年 11 月 20 日