证券代码：000070             证券简称：特发信息           公告编号：2021-32

债券代码：127021             债券简称：特发转 2




                       深圳市特发信息股份有限公司

              2021 年第一季度可转债转股情况公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

    “特发转 2”（债券代码：127021）转股期为 2021 年 2 月 18 日至 2025 年 8
月 6 日，截至目前，转股价格为人民币 12.33 元/股。
    “特发转债”（债券代码：127008）转股期为 2019 年 5 月 22 日至 2021 年 3
月 4 日。鉴于“特发转债”已触发其《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，
经公司董事会和监事会批准予以提前赎回，“特发转债”自 2021 年 3 月 5 日起停
止交易及转股，自 2021 年 3 月 15 日起在深圳证券交易所摘牌，详见公司 2021
年 3 月 13 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于“特发转债”摘牌的公
告》。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定，深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”
或“公司”)现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动情况公告如下：
     一、可转债发行上市基本概况
     1、“特发转债”
    经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2018]1627 号”文核准，公司于 2018
年 11 月 16 日公开发行 419.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 4.1940 亿元，期限 5 年。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]637 号”文同意，
公司发行的 4.1940 亿元可转换公司债券自 2018 年 12 月 25 日起在深交所上市交
易，债券简称为“特发转债”，债券代码 “127008”，上市数量 419.40 万张。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债自 2019 年 5 月 22 日起可转换为公司股份。“特发转
债”的初始转股价为 6.78 元/股。
    经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年度利润分配及资本
公积转增股本方案：每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 2 股。根据本次可转债的《募集说明书》及相关规定，“特
发转债”的转股价格由原来的 6.78 元/股调整为 5.61 元/股，调整后的转股价格于
2019 年 5 月 16 日生效。
     经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年度利润分配方案：
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.69 元（含税）。根据本次可转债的《募集说
明书》及相关规定，“特发转债”的转股价格由 5.61 元/股调整为 5.54 元/股，调
整后的转股价格于 2020 年 6 月 30 日生效。
     2、“特发转 2”
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078 号”文核准，公司于 20
20 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
5.50 亿元，期限 5 年。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]776 号”文同意，
公司发行的 5.5 亿元可转换公司债券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易，
债券简称为“特发转 2”，债券代码“127021”，上市数量 550.00 万张。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市特发信息股份
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》以下简称“《募集说明书》”）
的约定，本次发行的可转债自 2021 年 2 月 18 日起可转换为公司股份。“特发转
2”的初始转股价为 12.33 元/股。
         二、可转债发行转股及公司股份变动情况
         1、“特发转债”
         2021 年第一季度，“特发转债” 因转股减少 538,687 张（53,868,700 元），
   转股数量为 9,723,226 股。截至赎回登记日 2021 年 3 月 4 日收市，“特发转债”
   尚有 54,524 张（5,452,400 元）未转股。
         2、“特发转 2”
       2021 年第一季度，“特发转 2”因转股减少 863 张（86,300 元），转股数量为
   6,997 股。截至 2021 年 3 月 31 日，“特发转 2”余额为 5,499,137 张（549,913,700
   元）。
        公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

                         本次变动前                  本次变动增减（+、-）                  本次变动后

     股份性质                      比例                                                                 比例
                     数量（股）              公积金转股        其他         小计        数量（股）
                                   （%）                                                              （%）

一、有限售条件股份    21,334,351      2.61           --               --           --   21,334,351      2.58

   高管锁定股份          182,606      0.02           --               --           --       182,606     0.02

   首发后限售股       21,151,745      2.59           --               --           --   21,151,745      2.56

二、无限售条件股份   795,243,815   97.39             --       9,730,223     9,730,223   804,974,038     97.42

三、股份总数         816,578,166       100                0   9,730,223     9,730,223   826,308,389      100




     三、其他

        公司联系方式：
        地        址：广东省深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港大厦 B
   栋 18 楼
        联系部门：董事会秘书处
        联系电话：0755-26506649
        传        真：0755-26506800



     四、备查文件
    1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发信息”股本结构表；
    2、截至 2021 年 3 月 4 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“特发转债”股本结构表。
    3、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“特发转 2”股本结构表。
    特此公告。




                                   深圳市特发信息股份有限公司

                                             董事会

                                        2021 年 4 月 2 日