深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2018-12 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 √ 是 □ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,197,785,535 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 2 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 天健集团 股票代码 000090 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高建柏 陆炜弘 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 20 层 2012 室 传真 (0755)83990006 (0755)83990006 电话 (0755)82992565 82990927 (0755)82992565 电子信箱 gaojianbo@tagen.cn luweihong@tagen.cn 2、报告期主要业务或产品简介 天健集团是深圳市国资委控股的上市公司,总部设在深圳。30多年来,公司以珠三角为基地,业务辐 射全国。公司主营业务为城市建设、综合开发、城市服务。报告期内,公司围绕“十三五”战略,锐意进 取,改革创新,积极构筑发展平台,有效整合内外资源,充分发挥产业协同优势,扎实开展深圳“城市质 量提升年”活动。报告期内,公司围绕城市所需,发挥天健所长,强优势、补短板,转机制、拓空间,改 革驱动、创新引领,积极推动投融资、建设开发、运营服务全产业链协同发展,为城市基础设施建设、民 1 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 生工程和公共服务提供一体化系统解决方案,致力于将天健集团打造成集建设、开发、运营服务为一体, 满足城市多层次需求的城市综合运营商,成为城市建设与城市服务领域的专业性领军企业。报告期内,公 司各业务板块情况如下: 城市建设:核心企业是深圳市市政工程总公司、深圳市天健建筑工程有限公司、深圳市粤通建设工程 有限公司(建设业务)等,其中深圳市市政工程总公司成立于1983年,是全国首批获得市政总承包特级资 质的三家企业之一、国家级高新技术企业。公司拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、轨道交通、 水利水电等专业领域在内的24项施工建筑类资质,工程建设能力突出。主要业务为市政工程(沥青路面、 高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线)、建筑工程(工业与民用建筑工程、土石方、地基 与基础工程)、轨道交通工程、道路养护(隧道运营管理)等。30多年来,公司参与深圳及国内数百个重 大工程建设项目,其中180余项工程获市优、省优和国优荣誉,包括国家优质工程奖、国家建筑工程最高 奖“鲁班奖”、国家市政工程最高奖“金杯奖”和中国土木工程最高奖“詹天佑奖”。公司重视技术研发 和产品设计,设立了技术中心(市级)、企业博士后工作站和工程检测公司,2016年设立海绵城市、地下 空间、沥青技术三个专业研究机构,加强新型业务的研究和技术储备。公司加大机械设备投入,不断增强 工程机械化水平。2017年荣获“中国施工企业管理协会科技创新先进企业”。 综合开发:核心企业是深圳市天健房地产开发实业有限公司、天健置业(上海)有限公司、广州市天 健兴业房地产开发有限公司、南宁市天健房地产开发有限公司、长沙市天健房地产开发有限公司等。天健 地产拥有房地产开发一级资质,20多年来开发和运营了大量高品质的地产项目,累计获得60余项市优、省 优、国优和国际荣誉。项目和土地储备优质,重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州等城 市。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等,通过个性化设计 和服务细节以满足不同消费群体需求,并积极采用新技术、新工艺、新材料,大力发展智慧、绿色产品, 适应智能、环保的发展趋势。 城市服务:核心企业是深圳市天健置业有限公司、深圳市天健物业管理有限公司、深圳市天健棚改投 资发展有限公司、深圳市粤通建设工程有限公司(养护业务)。天健置业公司从事写字楼、长租公寓、产 业园区、社区商业综合体、酒店的商业策划与运营服务,已在各专业领域形成品牌项目。天健物业公司拥 有国家物业管理一级资质企业,获“全国物业管理综合实力百强企业”称号,物业管理面积约2,000万㎡, 在社区服务基础上,积极发展城市公共服务、专业服务和增值延伸服务,建设智慧社区,打造城市服务专 家。天健棚改公司专业从事棚户区改造等旧城改造、城中村综合治理等全过程服务,包括投融资、谈判签 约、房屋拆除、项目策划、建设管理、回迁安置及项目后期运营服务等。粤通公司前身为深圳市公路局公 路工程总队,主要从事公路、桥梁及隧道养护服务,市场份额在深圳市位居前列。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 6,749,593,623.34 6,209,017,672.39 8.71% 6,317,777,110.48 归属于上市公司股东的净利润 601,621,221.04 446,518,135.09 34.74% 392,732,659.09 归属于上市公司股东的扣除非经 523,447,630.79 311,037,983.43 68.29% 378,071,398.15 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,574,253,818.24 -731,080,311.14 115.33% -2,193,141,959.45 基本每股收益(元/股) 0.5023 0.3728 34.74% 0.5077 稀释每股收益(元/股) 0.5023 0.3728 34.74% 0.5077 加权平均净资产收益率 9.35% 7.27% 2.08% 9.92% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 25,792,684,808.71 19,290,633,521.02 33.71% 16,553,824,056.00 2 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的净资产 6,540,770,377.87 6,289,866,562.10 3.99% 6,161,329,602.76 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,802,766,846.44 1,312,210,150.81 1,429,768,668.33 2,204,847,957.76 归属于上市公司股东的净利润 254,113,724.56 91,989,441.98 197,815,012.46 57,703,042.04 归属于上市公司股东的扣除非经 244,073,703.03 89,777,109.99 132,337,005.34 57,259,812.43 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -278,172,740.14 296,813,663.63 145,521,418.79 -1,738,416,160.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 37,999 户 前一个月末普通 36,844 户 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 深圳市人民政府国 有资产监督管理委 国家 23.47% 281,178,065 0 员会 深圳市远致投资有 国有法人 16.10% 192,837,466 192,837,466 限公司 国泰君安证券资管 -招商银行-国泰 境内非国有 4.83% 57,851,239 57,851,239 君安君享天健如意 法人 集合资产管理计划 深圳市高新投集团 国有法人 3.22% 38,567,493 38,567,493 有限公司 嘉兴硅谷天堂恒智 境内非国有 投资合伙企业(有 3.22% 38,567,492 38,567,492 法人 限合伙) 拉萨市达实投资发 境内非国有 1.61% 19,323,607 19,283,747 质押 19,283,747 展有限公司 法人 深圳市凯富基金管 境内非国有 1.61% 19,283,747 19,283,747 质押 19,283,747 理有限公司 法人 深圳市国信弘盛股 境内非国有 权投资基金(有限 1.61% 19,283,747 19,283,747 法人 合伙) 中国证券金融股份 境内非国有 1.59% 19,099,213 0 有限公司 法人 3 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 上海闵行联合发展 国有法人 0.84% 10,058,549 0 有限公司 公司前 10 名股东中,第一大股东深圳市国资委与远致投资为一致行动人,与其他 8 名 股东不存在关联关系,不属于一致行动人。2015 年公司非公开发行股票引入的战略投资 上述股东关联关系或一致行动的 者(远致投资、天健如意、高新投、硅谷天堂、达实投资、凯富基金、国信弘盛)声明 说明 彼此之间不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系, 或是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务(2017 年修订)》、 《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。 (1)公司2017年总体回顾 2017年是党的十九大胜利召开之年,也是天健集团在继承中发展、在发展中创新的一年。公司紧紧围 绕“十三五”发展战略规划,牢牢把握深圳市“城市质量提升年”和市国资委“资源整合年”两大主题,将城市 所需与天健所长有机结合,谋篇布局,积极作为,以市场为导向,把握发展机遇,持续推进城市建设、综 合开发、城市服务三个业务板块的协同发展,整体利润水平大幅提升,创下历史新高。报告期内公司实现 营业收入674,959.36万元,同比增长8.71%;实现利润总额83,866.07万元,同比增长30.08%;实现归属于上 4 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 市公司股东的净利润60,162.12万元,同比增长34.74%。 整体经济指标稳中向好,盈利能力显著提高 2017年度,公司各项主要经济指标较上年均实现增长,企业盈利能力显著提升,总体毛利率26.08%, 成本费用利润率14.13%,同比分别提升了3.9、2.77个百分点,体现了经济增长质量的进一步提升。 全面打开合作空间,投资及拓展能力显著增强 公司坚持布局重点城市,坚持面向刚需型和改善型住房的产品定位,目前公司在售、在建及储备项目 共26个,大部分位于一线城市。2017年完成房地产项目投资56.79亿元,超额完成投资预算目标。天健天 骄项目作为2016年深圳市重大项目,也是深圳市福田区景田片区首个城市更新项目,报告期内按计划完成 了补交地价款的工作;新增苏州、南宁两块土地储备。截止2017年末,公司获取大型项目的市场拓展能力 不断增强,全年新承接的工程项目合同金额116.27亿元,其中EPC项目85.75亿元,占比73.75%,中标代建 项目涉及的投资额35.29亿元。截止2017年末,在建工程共64项,合同造价143.20亿元,较上年同期增长 17.38%。这些储备项目及在手工程为公司未来业绩增长奠定了坚实基础。 服务民生勇挑重担,重点工程顺利推进 公司承接的罗湖棚改服务项目于2016年12月20日正式启动全面签约与房屋拆除,2017年是该项目最为 艰苦的攻坚之年。截至2017年底,签约8,260户,签约率超过99%,拆除房屋1,285栋,9.3万人全部搬离。 2017年底实现全面开工建设,开创了棚改新模式,为深圳市棚改提供了新标杆,探索了一条生命安全至上、 公共利益优先、寻找各相关方最大公约数的棚改之路,充当了深圳棚改工作的“窗口”和“试验田”。在水环 境综合整治攻坚战方面,公司积极参与布吉河流域、深圳河流域、深圳湾流域、坪山河流域等重点流域的 综合整治工程,参与给排水管网建设达400余公里,在建工程金额50.8亿元。此外,蜂巢人才公寓交付运营、 住房租赁公司挂牌成立,保障房建设、市政建设、消防管网改造、道桥隧养护等重大民生领域都取得了突 出成绩,得到了各级政府的高度评价。 工程创优和自主创新取得实效,发展质量不断提高 2017年天健集团荣获深圳市国资委三项自主创新专项奖励、荣获广东省联合会颁发的“广东省自主创 新标杆企业”,深圳市政总公司荣获中国施工企业管理协会颁发的“科技创新先进企业”等荣誉。2017年,公 司新设立海绵城市、地下空间、沥青技术三个技术创新载体,进一步加强科研创新和技术储备。全年获发 明专利7项,实用新型专利4项,省级工法3项,市级工法4项,参编规范8项。工程创优评先方面,2017年 获得1项国家级(“詹天佑奖”)、4项省级、5项市级优质结构工程奖,1项省级安全文明双优工地、8项市级 安全文明双优工地、2项绿色示范工地、2项新技术应用示范工地。罗湖棚改项目获市住建局的建筑物拆除 与综合利用一体化试点项目授牌,并获得深圳市发改委循环经济与节能减排专项资金的支持。 扎实推进市属国资结构调整和战略重组,有效开展资源整合 粤通公司在2016年末并入天健集团后,半年内平稳快速地完成了资产交接、体系对接、业务重组、干 部交流等工作,并有序推进粤通公司的土地房产确权工作及部分旧工业区、旧小区的更新改造前期工作。 不断优化存量物业结构。完成了运输公司100%股权转让。战略参股深圳市综合交通研究院18%股权,进一 步完善公司产业链资源配置。加强市属国企资金协同,与机场集团、盐田港集团开展资金协同,获融资共 计15亿元。 全面提升公司治理水平,提升资本市场良好形象 系统修订《公司章程》,将企业党建和国资国企监管的重点要求纳入公司章程;信息披露获评深交所 考评最高等级A;投资者关系管理再上新台阶。2017年度公司荣获资本市场和证券监管机构一系列荣誉表 彰,包括上市公司投资者关系最佳董事会、深圳上市公司董事会治理十佳、新财富金牌董秘等。公司股票 被新增调入融资融券标的股和深股通标的股,市场关注度和交易活跃程度进一步提高。 (2)报告期内各业务发展情况 城市建设业务 2017年度,公司城市建设业务实现营业收入46.76亿元(合并抵销前),占营业收入的比重55.13%,较 上年同期增长14.9%。2017年全年新承接工程合同金额达116.27亿元,其中:EPC项目85.75亿元,占比73.75%; 中标代建项目涉及投资金额35.29亿元。截止2017年末,在建施工项目64项,合同金额143.20亿元,比上年 同期增长17.38%。 截止报告期末,在建施工项目共64项,合同造价143.20亿元。(不含中标未开工项目和代建项目) 5 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 报告期 项目个数 合同金额(万元) 期初在建项目(2017.1.1) 65 1,220,028 报告期内新开项目 34 545,884 报告期内竣工项目 35 333,894 期末在建项目(2017.12.31) 64 1,432,018 公司持续推进城市建设业务的固本强基和转型升级工作,在做好传统施工总承包业务的同时,通过提 升内部管理、加强对外合作等方式,增强工程总承包服务能力,拓展工程总承包及代建制项目。报告期内, 公司中标布吉河流域综合治理EPC+O项目、坪山区田坑水、飞西水黑臭水体治理工程EPC+O项目、龙华新 区环城绿道建设项目(羊台山南段、北段)—勘察、设计、施工项目总承包(EPC)等多个EPC项目,业 务领域上向综合管廊、地下空间综合开发、水环境综合治理等领域积极拓展。公司积极整合内部资源,加 强外部合作,加大EPC和代建项目拓展,并取得成效。重点项目进展良好,按照“规范管理、精细操作、整 体提升、打造品牌”的思路,将项目管理的重点放在一线,以服务、指导和监督检查相结合的方式开展工 作,全方面、多层次、实时动态地加强对项目的管控,确保项目管理目标的有效有序落实。 综合开发业务 报告期内,公司坚持战略布局重点城市;贯彻积极营销加快去化策略,销售保持良好势头;重点项目 有序推进。2017年综合开发业务实现销售收入22.69亿元,占营业收入的比重26.75%,同比下降2.5%。新 增土地储备两幅。2017年9月5日,公司以91,731万元的成交价格竞得苏州姑苏区城北西路南、虎金路西地 块。2017年11月1日,公司以86,298.68万元的成交价格竞得南宁经开区那洪大道南侧、沛友路东侧 GC2017-064地块。报告期内,上海天健萃园、南宁西班牙小镇开盘,公司位于深圳、上海、广州、南宁、 长沙、苏州、惠州等城市的各在建项目有序推进。公司立足于加快开发进度,保证工程质量,开发精品楼 盘,提升品牌形象,项目建设进展顺利。 报告期内,公司在售楼盘12个,大部分位于一线城市,项目储备优质,长短周期的项目合理搭配。截 止报告期末,累计结转建筑面积98.55万㎡、累计未结转的建筑面积达90.25万㎡;在建项目共10个,累计 计容建筑面积164.78万㎡;在建项目可销售面积共145.90万㎡;储备项目4个,累计计容建筑面积70.48万㎡。 截止2017年末,公司累计在售未结转、在建及储备项目,按计容建筑面积计算,累计超过325.51万㎡。 城市服务业务 公司城市服务业包括商业运营服务、物业服务、市政管养服务和棚户区改造服务四个子板块。报告期 内,公司持续加大对服务业的投入,强化运营服务能力有效提升,助力城市治理管理能力和综合服务能力 的持续提升。报告期内,公司城市服务业实现营业收入15.37亿元(合并抵销前),占营业收入的比重为18.12%, 城市服务收入与2016年相比增长189.15%。 商业运营服务 报告期内,公司积极进行各项目宣传推广及招商,物业租赁实现营业收入2.44亿元,同比增加46.71%。 公司继续加大对商用物业的资源整合,提升业态。将景田缤悦荟B座公寓打造为针对人才群体的文化社交 空间,居住+娱乐+社交+绿色生活的一站式生活体验平台。天健置业公司总经理李锋代表公司成功与福田 区住房建设局达成人才公寓租赁运营服务业务的合作,对公司试水长租公寓进行有益尝试。公司于2017年 11月成立深圳市天健住房租赁运营管理有限公司,正式进军住房租赁领域。 物业服务 报告期内,物业公司累计实现营业收入5.24亿元,利润总额3,958.63万元,年管理费收缴率95.5%。报 告期内新增物业管理项目56个,新增管理面积855.92万㎡,增加景区物业、公园物业、学校物业、酒店物 业等多种业态。报告期末,物业服务面积2,000多万㎡,物业服务项目160多个。“蜜生活”平台完成二期(社 区商城)开发并上线运营。连续第二年获评全国物业管理百强企业前五十;获评深圳市综合实力企业五十 强第14名,相比上年第17名上升3位(市属国资第一);获评深圳市客户满意度领先30企业;加入中国清洁清 洗行业协会,取得清洁清洗行业国家一级资质;荣获2017年度中国物业管理品牌价值企业。连续三年获得 “守合同重信用”单位称号,创建省优项目1个,市优项目2个。 市政管养服务 报告期内,粤通公司承担养护的道路超过1,200条、桥梁662座,管养道路总里程1,382公里。隧道养护 业务管养隧道共33个单洞,总长35.83公里。报告期内粤通公司立足养护市场的新变化,着眼新趋势,加强 6 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 拓展,努力巩固并扩大市场份额;做好技术投入的规划工作,提高养护工作的科技含量,实现监测工作的 机械化、快速化、智能化;加强精细化管理,提升管理的信息化及工作的标准化、规范化,全面提升粤通 养护的竞争力。 棚户区改造服务 公司承接的深圳罗湖“二线插花地”棚户区改造服务项目的难度前所未有,被业内称为“中国棚改第一 难”。罗湖棚改旨在消除地质灾害、违法建筑等公共安全隐患,改善棚户区居住生活环境,大力配建公共 住房,释放城市发展空间,开创了“政府主导+国企实施+公共住房”的棚改新模式,成为与市场化的城市更 新并行的旧城改造新模式。天健集团作为罗湖棚改综合服务项目的承接主体,与罗湖、龙岗两区政府并肩 作战,敢于担当、善于作为、勤于奉献,攻坚克难,率先进入这一前景巨大的市场,并取得了重大突破。 罗湖棚改项目涉及布心、木棉岭和玉龙三大片区,当事人总建筑计1,347栋。截止2018年3月5日,签约8,260 户,签约率超过99%,搬离9.3万人,安全拆除房屋1,296栋,拆除率96.21%,进展速度超出各方预期,得 到了市委市政府和区委区政府的高度评价。罗湖棚改项目采用街区制、海绵城市、智慧社区、综合管廊、 绿色建筑、水资源综合利用、再生资源利用等七个新兴技术规范,打造150万㎡现代化“人居环境示范社区”、 “儿童友好型社区”、“绿色生态型社区”,一次性补齐公共配套短板。其中建设99万㎡安置房,提供10万㎡ 公共配套和8万㎡居住配套面积,建成2所学校、5所幼儿园、2所区域社康、3处公交首末站等设施。罗湖 棚改将以一流的城市规划、一流的工程建设、一流的管理水平,提升城市品质和市民生活品质。棚户区改 造是人才、技术、服务和资金的高度聚集,是公司服务能力、开发建设能力和城市更新经验的有机结合, 该项目奠定了公司在这一新兴市场领域的先发优势。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 建筑施工 4,676,078,706.49 152,806,657.53 5.80% 14.90% 13.60% 0.99% 房地产销售 2,269,165,800.87 626,053,642.40 58.15% -2.50% 74.01% 12.29% 物业租赁 244,298,266.90 91,591,506.80 41.05% 46.71% 40.27% -14.51% 棚改项目管理服务 656,095,708.66 68,396,959.79 13.96% 2,225.02% 4,134.17% 0.25% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 7 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017 年年度报告摘要 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期新增纳入合并范围的子公司共6户,减少1户,详见财务报表附注七、合并范围 的变更;八、在其他主体中的权益相关内容。 8