深圳市天健（集团）股份有限公司
关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司
事项的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2020-59
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资调整情况概述
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”）全资子公
司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产”）拟调整其与深圳壹创国际设
计股份有限公司（以下简称“壹创国际”）签署的《股份合作协议》、与严定刚、前海
添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海添富”）、前海壹汇（深
圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海壹汇”）签署的《股份合作协议
补充协议》。
（一）对外投资调整基本情况
2019 年 7 月 12 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公
司投资深圳壹创国际设计股份有限公司的议案》，公司董事会同意全资子公司天健地产
以人民币 2,357.1025 万元认购壹创国际定向增发的 727.5475 万股股份，定向增发完成
后，公司持有壹创国际 20%的股权和 51.87%的股东大会表决权（含前海添富的 31.87%
的股东大会表决权委托）。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日刊登在深圳证券交易
所和符合证监会规定条件的媒体的《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公
司的公告》（公告编号：2019-34）。
2019 年 7 月 16 日，天健地产与壹创国际签署了《股份合作协议》。
2019 年 7 月 29 日，天健地产收到壹创国际发来的《关于深圳壹创国际设计股份有
限公司股票发行方案的关注事项》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“股转系统”）规定，在核心条款不变的基础上，将已签署的《股份合作协议》
1
拆分为《股份合作协议》及《<股份合作协议>补充协议》（以下简称“原协议”）。
2019 年 10 月 25 日，天健地产与壹创国际签署了《股份合作协议》，与严定刚、
前海添富、前海壹汇签署了《<股份合作协议>补充协议》。具体内容详见公司于 2019
年 10 月 29 日刊登在深圳证券交易所和符合证监会规定条件的媒体的《关于全资子公司
投资深圳壹创国际设计股份有限公司的进展公告》（公告编号：2019-53）。
2020 年 2 月 25 日，天健地产收到壹创国际发来的《深圳壹创国际设计股份有限公
司工作联络函》。为支持壹创国际的发展，经各方友好协商，拟对 2019 年 10 月 25 日
签署的原协议进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日刊登在深圳证券交易所
和符合证监会规定条件的媒体的《关于全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有限公司
的进展公告》（公告编号：2020-35）。
目前该事项尚未完成股权登记变更手续。
（二）对外投资调整情况
原协议修订的主要内容
（1）取消原协议中前海添富 31.87%持有的壹创国际表决权委托，本次投资完成后，
天健地产将持有壹创国际 20%的股权和 20%的股东大会表决权，对壹创国际不具有控
制权。
（2）本次投资完成后，壹创国际的董事会设立五名董事，其中壹创国际原股东提
名三名，天健地产提名两名。
（3）壹创国际原股东对天健地产的业绩承诺调整为 2020 年的经营性净利润较 2019
年经营性净利润增长 30%。
（三）对外投资的审批程序
2020 年 7 月 15 日，公司第八届董事会第四十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的通讯表决方式审议通过了《关于调整全资子公司投资深圳壹创国际设计股份有
限公司事项的议案》，董事会同意公司全资子公司天健地产调整其与壹创国际签署的《股
份合作协议》，与严定刚、前海添富、前海壹汇签署的《<股份合作协议>补充协议》，
以人民币 2,357.1025 万元的价格购买壹创国际定向增发的 727.5475 万股股份；同意签
署《股份合作协议》和《<股份合作协议>补充协议》；授权公司管理层经股东大会审
议通过后，按相关规则及程序，全权办理本次投资调整相关事宜。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
2
根据《公司章程》规定，该事项需公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（一）标的资产概况
1、公司名称：深圳壹创国际设计股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300682024797J
3、企业类型：股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌）
4、注册地址：深圳市南山区华侨城东部工业区东北 B-1 栋 2 楼 202（二楼东侧）
5、法定代表人：严定刚
6、注册资本：2,910.19 万元人民币
7、成立日期：2008 年 11 月 4 日
8、经营范围：建筑工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑
智能化、照明工程、消防工程、风景园林工程的设计、总承包以及项目管理和相关的技
术与管理服务；项目投资；建筑装饰材料的购销（不含零售及专营、专控、专卖商品）。
9、主营业务：建筑设计（居住建筑、公共建筑、工业建筑、商业综合体、文旅建
筑）、城市规划、BIM 设计、绿建设计、园林设计、装饰设计、装配式设计等专业技
术服务和咨询。
10、壹创国际与公司业务合同如下：
单位：元
序号 时间 客户名称 项目名称 合同金额
深圳市天珺房地产开发 天健天骄东郡施工图设计总承
1 2018 3,562,200
有限公司 包
天健（深汕特别合作区） 深汕公司“非物质文化遗产”项
2 2019 120,320
建设投资有限公司 目策划方案咨询服务合同
深圳市天健（集团）股
3 2019 景田派出所营房建设项目 11,820,000
份有限公司
深圳市天健（集团）股
4 2019 技术咨询服务合同 60,000
份有限公司
广州黄埔天健房地产开
5 2019 广州黄埔长岭居地块 4,132,396
发有限公司
深圳市天健（集团）股
6 2020 天健集团社康功能站室内设计 32,000
份有限公司
《纤维复材筋海水海砂混凝土
深圳市天健（集团）股
7 2020 框架结构应用技术规程》企业标 200,000
份有限公司
准编制
3
深圳市天健（集团）股 建筑工业化集成卫浴技术的研
8 2020 200,000
份有限公司 究与解决方案
深圳市天健（集团）股 装配式混凝土结构连接节点的
9 2020 200,000
份有限公司 研究与图集编制
深圳市天健（集团）股 装配式建筑预制构件吊装工艺
10 2020 200,000
份有限公司 的研究与应用手册
除上述合同外，公司不存在其他业务、产权、资产、债权债务、人员等方面的关系
以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
11、截至 2020 年 6 月 30 日，壹创国际前十大股东持股情况如下：
单位：万股
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙） 1,159.39 39.84%
2 严定刚 1,116 38.35%
3 前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙） 325.80 11.20%
4 黄斌 126.86 4.36%
5 严若海 75.15 2.58%
6 严月宏 15.10 0.52%
7 苏清波 15.00 0.52%
8 赵雪 15.00 0.52%
9 兰力 13.50 0.46%
10 董旭梅 13.35 0.46%
12、本次投资情况
天健地产以自有资金向壹创国际投资，投资后，天健地产持有壹创国际股东大会的
表决权为 20%。投资前后壹创国际的股权结构和表决权比例如下：
单位：万股
投资前 投资后
股东名称
持股 持股 表决权 持股 持股 表决权
数量 比例 比例 数量 比例 比例
严定刚 1,116 38.35% 89.38% 1,116 30.68% 30.68%
天健地产 - - - 727.5475 20.00% 20.00%
前海添富（深圳）资产管理合伙企
1,159.39 39.84% - 1,159.39 31.87% 31.87%
业（有限合伙）
前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企
325.8 11.20% - 325.8 8.96% 8.96%
业（有限合伙）
其他股东 309 10.62% 10.62% 309 8.49% 8.49%
合计 2,910.19 100% 100% 3,637.7375 100% 100%
13、壹创国际主要财务数据
单位：（人民币）元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
项 目
（经审计） （经审计）
总资产 150,285,874.57 147,834,119.63
4
总负债 80,242,706.58 75,359,307.19
净资产 70,043,167.99 72,474,812.44
资产负债率（%） 53.39 50.98
项 目 2019 年度 2020 年第一季度
主营业务收入 154,187,656.13 37,661,677.05
利润总额 18,757,544.93 2,883,313.28
净利润 17,025,531.91 2,431,644.45
净利润率（%） 11.04 6.46
注：上述 2019 年 12 月 31 日财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2020 年 3 月 31 日财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
14、失信被执行人情况
壹创国际不存在失信被执行人情况。
（二）标的公司资产的账面价值和评估价值
1、审计情况
公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对壹创国际截至 2020 年 3 月 31 日的清产核资情况进行审计并出具了清产核资专项
审计报告（编号：XYZH/2020SZA20205）。
2、资产评估
公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限
公司作为评估机构，根据相关法律法规和资产评估准则，以 2020 年 3 月 31 日为评估基
准日，对壹创国际股东全部权益价值资产进行评估，并出具了《深圳市天健（集团）股
份有限公司拟进行参股事宜所涉及的深圳壹创国际设计股份有限公司股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》（国众联评报字（2020）第 2-0623 号）。
（1）评估对象：壹创国际股东全部权益价值资产
（2）评估范围：壹创国际在评估基准日的全部资产及相关负债
（3）评估基准日：2020年3月31日
（4）评估方法：本次评估采用资产基础法及收益法
（5）评估结论：本次评估采用资产基础法的评估结果，壹创国际股东全部权益价
值为7,563.91万元。具体评估结果如下表所示：
单位：万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100
流动资产 1 13,697.74 13,697.74
5
非流动资产 2 1,109.94 1,387.47 277.53 25.00
其中：其他权益工具投资 3 200.00 189.24 -10.76 -5.38
持有至到期投资 4
长期应收款 5
长期股权投资 6 96.86 57.96 -38.90 -40.16
投资性房地产 7 73.23 109.82 36.59 49.97
固定资产 8 213.45 322.41 108.96 51.05
在建工程 9
工程物资 10
固定资产清理 11
生产性生物资产 12
油气资产 13
无形资产 14 149.90 331.53 181.63 121.17
开发支出 15
商誉 16
长期待摊费用 17 206.70 206.70
递延所得税资产 18 169.80 169.80
其他非流动资产 19
资产总计 20 14,807.68 15,085.21 277.53 1.87
流动负债 21 7,521.30 7,521.30
非流动负债 22 -
负债总计 23 7,521.30 7,521.30
净 资 产（所有者权益） 24 7,286.38 7,563.91 277.53 3.81
4、公司董事会对资产评估事项发表的意见
公司董事会对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性
发表意见如下：
（1）评估机构的选聘和独立性
公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限
公司作为评估机构，该机构与公司及所涉各方之间无关联关系，具有独立性。
（2）评估假设的合理性
评估报告的假设前提符合国家有关法律法规，遵循市场通用的惯例或准则，符合评
估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估结论的合理性
评估机构评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施
了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资
产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估方法与
评估目的相关性一致，评估结论合理。
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四、本次协议的主要内容
（一）《股份合作协议》
1、交易方
甲方：深圳壹创国际设计股份有限公司
乙方：深圳市天健地产集团有限公司
2、定向发行价格和数量
乙方以 2,357.1025 万元的价格认购甲方定向增发的 727.5475 万股股份。
3、本次投资的资金来源
天健地产自有资金及自筹资金。
4、认购方式
乙方向甲方支付全部投资款的金额为 23,571,025 元，该笔款项支付至甲方就本次投
资披露的《股票发行认购公告》中约定的募集资金专用账户。
甲方在收到乙方缴纳的本次定向发行的全部认购款后，应当聘请具有证券、期货相
关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理在中国证监会和股转系统备案手续、
新增股份登记手续、工商变更登记手续等相关事宜。
5、协议的生效条件
双方同意，本协议在经甲、乙双方签字盖章，并满足下列所有条件时生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次定向发行；
（2）乙方控股股东天健集团董事会及股东大会批准乙方参与本次定向发行。
（二）《<股份合作协议>补充协议》
1、交易方
甲方 1：严定刚
甲方 2：前海添富（深圳）资产管理合伙企业（有限合伙）
甲方 3：前海壹汇（深圳）管理咨询合伙企业（有限合伙）
乙方：深圳市天健地产集团有限公司
目标公司：深圳壹创国际设计股份有限公司
（甲方 1、甲方 2、甲方 3 合称为甲方）
2、投资方案
乙方按照《股份合作协议》的约定，通过认购目标公司定向增发股份的方式，认购
后获得目标公司 20%的股份，即 7,275,475 股股份。
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乙方支付投资款项满一年后，甲乙各方协商后续股份合作事宜。甲方 2 和甲方 3
向甲方 1 出具不可撤销的授权委托书，全权委托甲方 1 负责协商与乙方的后续合作事宜。
3、业绩承诺
（1）甲方就目标公司的业绩对乙方进行承诺，承诺期、承诺业绩约定如下：
1）甲方业绩承诺期间为 2020 年一个会计年度。
2）甲方向乙方承诺目标公司 2020 年的经营性净利润较 2019 年增长 30%。在承诺
期间由乙方和甲方共同确认的具有证券期货业务资格的会计师事务所对目标公司进行
年度报告的会计审计，甲方所承诺的目标公司 2020 年度实现的经营性净利润以会计师
事务所出具的审计报告为准。
（2）承诺期内，甲方须计算并支付对目标公司的补偿金额，2020 年会计年度经审
计的实际经营性净利润小于承诺经营性净利润时，甲方将对实际经营性净利润与承诺经
营性净利润之间的差额对目标公司进行现金补偿。补偿金额的计算方式为：
2020 年的补偿金额=2019 年经审计的实际经营性净利润*（1+30%）-2020 年度经审
计的实际经营性净利润
若以上补偿金额计算结果为负值，则甲方无须对目标公司进行补偿；若以上补偿金
额计算结果为正值，则甲方须按此数额对目标公司进行补偿，年度补偿金额应于目标公
司当年年报披露后五个工作日内计算并由甲方存入目标公司账户中。
4、收购后的经营和管理安排
（1）目标公司董事会设五名董事，其中甲方提名三名，乙方提名两名。
（2）目标公司监事会设三名监事，其中甲方提名一名，乙方提名一名，职工代表
一名。
（3）乙方向目标公司提名一名专职财务副总监。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资的主要目的是为了增强和完善公司现有产业链，向产业价值链条高端延
伸，提升公司业务板块与设计业务的协同能力，促进地产开发与设计的深度融合，加强
以设计引领的 EPC 工程总承包的拓展。壹创国际具有丰富的建筑设计经验、稳定的经
营管理和设计团队、优秀的经营业绩；具有较强的业务拓展能力。与中国地产前 50 强
企业有深度合作，在海南、内蒙古、广州、上海、西安、武汉等多个省市均有分支机构。
（二）存在的风险
8
本次投资可能存在一定的市场风险，国家固定资产投资规模、建筑市场行业管理规
定的变化，将直接影响企业市场拓展和经营管理。
（三）对公司的影响
通过本次投资完善公司产业链，提升综合开发业务板块的开发效率，提高天健集团
服务城市开发、城市建设的能力。同时壹创国际具有较好的成长性，盈利能力较强，对
公司财务产生积极影响。
六、中介机构意见结论
广东君言律师事务所出具了《深圳市天健地产集团有限公司与深圳壹创国际设计股
份有限公司<股份合作协议>及《<股份合作协议>补充协议》之法律意见书》（以下简
称“法律意见书”），结论如下：
广东君言律师事务所律师认为：截至本《法律意见书》出具之日，壹创国际与天健
地产拟签署的《股份合作协议》，严定刚、前海添富、前海壹汇与天健地产拟签署的《<
股份合作协议>补充协议》，系签约各方协商一致，自愿达成的安排，根据国家法律法
规的有关要求依法办理相关手续，其签约主体、内容及程序未有违反中华人民共和国有
关法律法规的强制性规定的情形，符合国家法律法规的相关规定。
七、备查文件
1、第八届董事会第四十一次会议决议
2、《股份合作协议》及《<股份合作协议>补充协议》
3、深圳市天健地产集团有限公司与深圳壹创国际设计股份有限公司《股份合作协
议》和《<股份合作协议>补充协议》之法律意见书
4、《深圳市天健地产集团有限公司拟进行参股事宜所涉及的深圳壹创国际设计股
份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
5、《深圳壹创国际设计股份有限公司股权收购清产核资专项财务审计报告》
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2020 年 7 月 15 日
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