深圳市天健（集团）股份有限公司
  关于 2021 年度公司申请注册（备案）永续债产品额度的公告
             证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2021-15



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化负债结构，结合深圳市天健（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会、深圳
证券交易所等机构申请注册（备案）发行总额不超过人民币 50 亿元（含）的永续债产
品（包括但不限于永续中票、永续期公司债和永续私募债等）。
       一、永续债产品发行方案
       1.发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司
       2.注册（备案）规模：不超过人民币 50 亿元（含已在深圳证券交易所等机构申请
注册的 25 亿元额度），将根据市场环境和公司实际资金需求在注册（备案）有效期内
择机一次或分次发行。
       3.信用评级：主体评级 AA+
       4.募集资金用途：主要用于偿还公司借款及补充营运资金，优化公司融资结构。
       5.发行期限：本次拟注册（备案）产品期限不超过“3+N”年，根据市场环境择优
选择。
       6.担保措施：根据市场情况拟选择由深圳市特区建工集团有限公司担保。
       本次发行最终方案以金融机构注册（备案）通知书为准。
       二、本次发行永续债产品的申请授权事项
       根据公司本次发行永续债产品的安排，为高效、有序地完成本次永续债产品的发行
工作，根据适用法律、法规及公司和市场的具体情况，拟提请公司股东大会授权公司管
理层在上述发行方案内，全权办理与本次永续债产品发行相关的全部事宜，包括但不限
于：

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    1.确定永续债产品具体的发行方案、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注
册规模、发行规模、期限、发行时机、发行条款、发行价格、利率及其确定方式、是否
分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会
批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续债产品发行有关的一切事宜）；
    2.决定聘请为永续债产品申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构；
    3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续债产品发行有关的一切协议和
法律文件，并办理永续债产品的相关申报、注册和信息披露手续；
    4.办理与永续债产品申请注册发行相关的其他事宜。
    上述授权在本永续债产品注册（备案）有效期内持续有效。
    三、本次发行永续债产品对公司的影响
    本次永续债产品发行有助于增加公司流动资金，优化公司资本结构，促进公司经营
发展。
    四、审议程序
    该事项已经公司第八届董事会第五十二次会议及第八届监事会第十八次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会批准。
    五、独立董事意见
    独立董事就公司申请注册（备案）永续债产品额度的事项发表了同意的独立意见，
独立意见同日登载于巨潮资讯网。


    特此公告。




                                         深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 27 日




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