深圳市天健（集团）股份有限公司
       关于向北京金融资产交易所申请备案
             发行债权融资计划的公告
         证券代码：000090     证券简称：天健集团   公告编号：2022-33

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     2022 年 4 月 14 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第六十七次会议审议通过了《关于
向北京金融资产交易所申请备案发行债权融资计划的议案》。按
照有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。具体情况如下：
     一、拟注册/备案及发行基本方案
     深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”“公
司”）为丰富融资渠道，优化融资产品结构，实现融资模式创新，
满足发展的资金需求，公司拟在北京金融资产交易所申请注册/
备案发行累计不超过 50 亿元人民币的债权融资计划（以下简称
“本次债权融资计划”）。
     1.产品类型：北京金融资产交易所债权融资计划
     2.挂牌主体：深圳市天健（集团）股份有限公司
     3.挂牌场所：北京金融资产交易所


                                     1
    4.注册/备案额度：拟注册/备案债权融资计划的备案规模不
超过 50 亿元人民币，可在备案额度内分期发行，原则上单期发
行额度拟不超过 30 亿元。
    5.挂牌期限：拟备案债权融资计划的期限根据市场及公司用
途确定，原则上备案有效期为 2 年，单笔发行期限不超过
3+3+3+3+3 年（可滚动发行）。
    6.发行利率：发行利率根据发行时债权市场的市场状况，以
挂牌定价、集中配售的结果最终确定。
    7.募集资金用途：按照相关法规及监管部门要求使用（包括
但不限于补充流动资金及偿还债务等）
    8.发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额
度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相
关规定择机分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、
集中配售的方式向投资人定向发行。
    9.发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易
所备案有效期内分期、择机发行。
    10.发行对象：北京金融资产交易所认定并认可的合格投资
者。
    11.决议有效期：自股东大会审议通过之日起至债权融资计
划的挂牌及存续有效期内持续有效。
    二、本次债权融资计划的授权事项




                           2
    为保证公司债权融资计划顺利发行，提请股东大会授权董事
会全权处理本次发行债权融资计划的相关事宜，包括但不限于：
    1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，
从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次债权融资计划的具
体发行方案以及修订、调整本次债权融资计划的发行条款，包括
发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、担保条件等与发行
条款有关的一切事宜；
    2.聘请中介机构时，可由公司聘请或承销机构包办聘请的中
介机构，办理本次债权融资计划相关事宜；
    3.代表公司进行所有与本次债权融资计划备案发行相关的
谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的
法律文件；
    4.及时履行信息披露义务；
    5.办理与本次备案发行债权融资计划有关的其他事项；
    6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。




                           3
    三、关于公司拟申请备案发行债权融资计划的独立董事意见
    公司拟申请备案发行债权融资计划的方案合理，符合法律法
规等相关规定，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化负债
结构，降低财务费用，符合公司整体利益和全体股东利益。


    特此公告。


                   深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
                                  2022年4月16日




                           4