中信证券股份有限公司
关于中信海洋直升机股份有限公司
非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”或“本保荐机构”）担任中
信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中信海直”）非公
开发行股票持续督导期间的联合保荐机构之一，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上
市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直本次
限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、本次解除非公开发行股票限售股份取得的基本情况
2021年1月6日，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公
司”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信海洋直升
机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）批文，核
准公司非公开发行不超过169,699,717股，上述批复自核准发行之日起12个月内有
效。公司根据投资者认购情况，并严格按照发行方案、《认购邀请书》中确定的
发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为6.50元
/股，发行股数169,699,717股，募集资金总额1,103,048,160.50元。
本次发行对象最终确定为16位，本次发行配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 中信投资控股有限公司 65,555,001 426,107,506.50 36
2 张仕龙 3,076,923 19,999,999.50 6
3 吴晓锋 4,615,384 29,999,996.00 6
4 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 10,769,230 69,999,995.00 6
5 诺德基金管理有限公司 4,153,846 26,999,999.00 6
6 嘉数平衡三号私募证券投资基金 5,538,461 35,999,996.50 6
1
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
7 康曼德定增 7 号私募证券投资基金 5,384,615 34,999,997.50 6
8 嘉数平衡二号私募证券投资基金 5,230,769 33,999,998.50 6
9 康曼德 105 号投资基金 3,076,923 19,999,999.50 6
康曼德 003 号主动管理型私募证券投资
10 3,076,923 19,999,999.50 6
基金
11 舒钰强 3,076,923 19,999,999.50 6
12 财通基金管理有限公司 9,076,923 58,999,999.50 6
13 张奇智 4,615,384 29,999,996.00 6
14 王世春 3,076,923 19,999,999.50 6
青岛 华资盛通股 权投资基金 合伙企 业
15 38,461,538 249,999,997.00 6
（有限合伙）
南昌高新技术产业开发区华景航空产业
16 913,951 5,940,681.50 6
投资合伙企业（有限合伙）
合计 169,699,717 1,103,048,160.50 -
上述因非公开发行股票而新增的股份性质为有限售条件流通股，新增股份于
2021 年 9 月 9 日在深圳证券交易所上市。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》
的相关规定，除中信投资控股认购股份的锁定期为 36 个月以外，本次非公开发
行其他认购对象所持股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在
深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一
个交易日。
二、本次非公开发行股票限售股上市后至今公司股本数量变化情况
本次发 行完成 后， 公司新 增非 公开发 行股 票有限 售条 件流 通股份
169,699,717 股，总股本由 606,070,420 股增至 775,770,137 股。本次限售股上市
后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量
未发生变化。
三、本次非公开发行股票限售股可上市流通情况
1、本次限售股份可上市流通日期为 2022 年 3 月 9 日（星期三）；
2
2、本次限售股份可上市流通数量为 104,144,716 股，占公司总股本比例
13.4247%；
3、本次解除的限售股份的股东共计 41 家；
4、本次解除的限售股份及上市流通的具体情况如下表所示（比例保留小数
点后两位）：
单位：股
本次解除
限售股份 质押、冻结
限售股份持有人名 限售股份持有人 所持限售股 本次解除限
序号 占公司总 股份
称 证券账户名称 份数量 售股份数量
股本比例 数量
（%）
1 张仕龙 张仕龙 3,076,923 3,076,923 0.40 0
2 吴晓锋 吴晓锋 4,615,384 4,615,384 0.59 0
3 王世春 王世春 3,076,923 3,076,923 0.40 0
4 舒钰强 舒钰强 3,076,923 3,076,923 0.40 0
5 张奇智 张奇智 4,615,384 4,615,384 0.59 4,615,384
济南文景投资合伙 济南文景投资合伙企业（有限
6 1,0769,230 1,0769,230 1.39 0
企业（有限合伙） 合伙）
青岛华资盛通股权 青岛市科技风险投资有限公司
7 投资基金合伙企业 －青岛华资盛通股权投资基金 38,461,538 38,461,538 4.96 0
（有限合伙） 合伙企业（有限合伙）
南昌高新技术产业 南昌高新技术产业开发区华景
开发区华景航空产 航空产业投资合伙企业（有限
8 913,951 913,951 0.12 0
业 投 资 合 伙 企业 合伙）
（有限合伙）
康曼德 003 号主动 深圳市康曼德资本管理有限公
9 管理型私募证券投 司－康曼德 003 号主动管理型 3,076,923 3,076,923 0.40 0
资基金 私募证券投资基金
康曼德 105 号投资 深圳市康曼德资本管理有限公
10 3,076,923 3,076,923 0.40 0
基金 司－康曼德 105 号投资基金
康曼德定增 7 号私 深圳市康曼德资本管理有限公
11 募证券投资基金 司－康曼德定增 7 号私募证券 5,384,615 5,384,615 0.69 0
投资基金
嘉数平衡二号私募 北京嘉数资产管理有限公司－
12 证券投资基金 嘉数平衡二号私募证券投资基 5,230,769 5,230,769 0.67 0
金
嘉数平衡三号私募 北京嘉数资产管理有限公司－
13 证券投资基金 嘉数平衡三号私募证券投资基 5,538,461 5,538,461 0.71 0
金
3
本次解除
限售股份 质押、冻结
限售股份持有人名 限售股份持有人 所持限售股 本次解除限
序号 占公司总 股份
称 证券账户名称 份数量 售股份数量
股本比例 数量
（%）
财通基金－光大银行－中国银
769,231 769,231 0.10 0
河证券股份有限公司
财通基金－上海银行－财通基
461,538 461,538 0.06 0
金－玉泉 869 号资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限
公司－财通基金君享丰硕定增 246,154 246,154 0.03 0
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限责任
公司－财通基金鑫量 4 号单一 76,923 76,923 0.01 0
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－
财通内需增长 12 个月定期开 2,461,538 2,461,538 0.32 0
放混合型证券投资基金
财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享佳胜单一 196,923 196,923 0.03 0
资产管理计划
财通基金－祐益峰－马甲价值
成长 3 号私募证券投资基金－
1,538,462 1,538,462 0.20 0
财通基金管理有限 财通基金安吉 312 号单一资产
14
公司 管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金西湖大学定增量化对冲 1 号 196,923 196,923 0.03 0
集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基
196,923 196,923 0.03 0
金瑞通 1 号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利 2 号集合资产 118,462 118,462 0.02 0
管理计划
财通基金－建设银行－财通基
金定增量化对冲 1 号集合资产 118,462 118,462 0.02 0
管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利 1 号集合资产 196,923 196,923 0.03 0
管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理
590,769 590,769 0.08 0
计划－财通基金君享悦熙单一
资产管理计划
4
本次解除
限售股份 质押、冻结
限售股份持有人名 限售股份持有人 所持限售股 本次解除限
序号 占公司总 股份
称 证券账户名称 份数量 售股份数量
股本比例 数量
（%）
财通基金－中泰证券股份有限
公司－财通基金盈泰定增量化 196,923 196,923 0.03 0
对冲 1 号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
－财通基金中航盈风 1 号定增 246,154 246,154 0.03 0
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有
限公司－财通基金定增量化对 196,923 196,923 0.03 0
冲 6 号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金定增量化对冲 5 号集合资产 246,154 246,154 0.03 0
管理计划
财通基金－工商银行－财通基
金定增量化套利 8 号集合资产 467,692 467,692 0.06 0
管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
金定增量化对冲 12 号集合资 230,769 230,769 0.03 0
产管理计划
财通基金－济宁市意德通国际
供应链管理有限公司－财通基
76,923 76,923 0.01 0
金玉泉 1025 号单一资产管理
计划
财通基金－海通证券股份有限
公司－财通基金君享润熙单一 246,154 246,154 0.03 0
资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
公司－诺德基金浦江 108 号单 307,692 307,692 0.04 0
一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限
公司－诺德基金浦江 120 号单 3,076,924 3,076,924 0.40 0
一资产管理计划
诺德基金管理有限 诺德基金－张全利－诺德基金
15 307,692 307,692 0.04 0
公司 浦江 123 号单一资产管理计划
诺德基金－浪石扬帆 1 号基金
－诺德基金浦江 208 号单一资 153,846 153,846 0.02 0
产管理计划
诺德基金－浪石量化进取 1 号
私募证券投资基金－诺德基金 61,538 61,538 0.01 0
浦江 207 号单一资产管理计划
5
本次解除
限售股份 质押、冻结
限售股份持有人名 限售股份持有人 所持限售股 本次解除限
序号 占公司总 股份
称 证券账户名称 份数量 售股份数量
股本比例 数量
（%）
诺德基金－浪石扬帆 3 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 92,308 92,308 0.01 0
209 号单一资产管理计划
诺德基金－浪石源长 1 号私募
证券投资基金－诺德基金浦江 153,846 153,846 0.02 0
210 号单一资产管理计划
合计 104,144,716 104,144,716 13.42% 4,615,384
注：计算比例为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数
不符，为四舍五入原因所致
四、公司股本结构在本次解除限售股份上市流通后变化情况
单位：股
本次变动前 本次变动后
股份性质 本次变动数量
数量 比例（%） 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/
169,699,717 21.88% -104,144,716 65,555,001 8.45%
非流通股
高管锁定股 0 0 0 0 0.00%
首发后限售股 169,699,717 21.88% -104,144,716 65,555,001 8.45%
二、无限售条件流通股 606,070,420 78.12% 0 710,215,136 91.55%
三、总股本 775,770,137 100.00% 0 775,770,137 100.00%
注：本次股本结构变动前及变动后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的股本结构表为准。
五、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
张仕龙、吴晓锋、济南文景投资合伙企业（有限合伙）等在内的 15 名特定
对象在参与公司非公开发行股票认购时的承诺内容如下：
1、同意自公司本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个
月内不转让本次认购的股份，并委托中信海直董事会向中国证券登记结算有限责
任公深圳分公司申请对上述认购股份办理锁定手续，以保证持有的上述股份自本
6
次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司
账户归全体股东所有。
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次非公开发行限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合《公司
法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及股东限售承诺。截至本
核查意见出具之日，本次非公开发行限售股份上市流通事项的信息披露真实、准
确、完整。
综上，中信证券对中信海直本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公
司非公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王 玥 于冬梅
中信证券股份有限公司
2022 年 3 月 7 日
8