中联重科:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用计划变更的公告2018-12-05
中联重科股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
募集资金使用计划变更的公告
中联重科股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)己于 2018 年 10 月 24 日获
得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1689 号文核准公开发行面值不超过 30
亿元(含 30 亿元)的公司债券。中联重科股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)网下发行时间自 2018 年 11 月 30 日
至 2018 年 12 月 3 日,网下发行工作已于 2018 年 12 月 3 日结束,最终发行规模为 20
亿元,票面利率为 4.65%。本期债券扣除发行费用后拟全部用于偿还公司及下属子公
司有息债务。目前,公司根据本期债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务
结构调整以及资金使用需要,最终确定募集资金用途进行更换。
原募集资金使用计划如下:
单位:万元
报表科目 所属银行 借款单位 还款日期 借款日期 借款金额 担保方式
一年内到期的长期借款 邮储银行 中联重科股份有限公司 2018/12/15 2015/12/15 76,000.00 信用借款
短期借款 建设银行 中联重科股份有限公司 2018/12/26 2017/12/26 44,500.00 信用借款
短期借款 建设银行 中联重科股份有限公司 2018/12/27 2017/12/27 50,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 邮储银行 中联重科股份有限公司 2018/12/30 2016/9/9 20,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 交通银行 中联重科股份有限公司 2018/12/31 2017/1/22 19,000.00 信用借款
短期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/1/1 2018/1/2 23,200.00 信用借款
一年内到期的长期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/1/7 2016/1/8 3,500.00 信用借款
一年内到期的长期借款 邮储银行 中联重科股份有限公司 2019/1/14 2016/1/15 7,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/1/21 2016/1/22 27,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 进出口银行 中联重科股份有限公司 2019/1/24 2017/2/2 39,900.00 信用借款
短期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/2/1 2018/2/2 10,000.00 信用借款
短期借款 光大银行 中联重科股份有限公司 2019/2/8 2018/2/9 5,000.00 信用借款
短期借款 广发银行 中联重科股份有限公司 2019/2/8 2018/2/9 30,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 中国银行 中联重科股份有限公司 2019/3/25 2016/9/5 100.00 信用借款
报表科目 所属银行 借款单位 还款日期 借款日期 借款金额 担保方式
一年内到期的长期借款 进出口银行 中联重科股份有限公司 2019/3/29 2016/9/29 100.00 信用借款
长期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/7/20 2017/1/20 100.00 信用借款
合计金额 355,400.00
公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排更
换本期募集资金使用计划,现募集资金使用计划更换如下:
单位:万元
报表科目 所属银行 借款单位 还款日期 借款日期 借款金额 担保方式
短期借款 平安银行 中联重科股份有限公司 2018/12/7 2017/12/8 10,000.00 信用借款
短期借款 平安银行 中联重科股份有限公司 2018/12/7 2017/12/8 10,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 邮储银行 中联重科股份有限公司 2018/12/15 2015/12/15 86,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 国开银行 中联重科股份有限公司 2018/12/17 2017/12/18 2,000.00 信用借款
短期借款 建设银行 中联重科股份有限公司 2018/12/26 2017/12/26 44,500.00 信用借款
短期借款 建设银行 中联重科股份有限公司 2018/12/27 2017/12/27 50,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 邮储银行 中联重科股份有限公司 2018/12/30 2016/9/9 20,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 交通银行 中联重科股份有限公司 2018/12/31 2017/1/22 19,000.00 信用借款
短期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/1/1 2018/1/2 23,200.00 信用借款
一年内到期的长期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/1/7 2016/1/8 3,500.00 信用借款
一年内到期的长期借款 邮储银行 中联重科股份有限公司 2019/1/14 2016/1/15 7,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/1/21 2016/1/22 27,500.00 信用借款
一年内到期的长期借款 进出口银行 中联重科股份有限公司 2019/1/24 2017/2/2 39,900.00 信用借款
短期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/2/1 2018/2/2 10,000.00 信用借款
短期借款 光大银行 中联重科股份有限公司 2019/2/8 2018/2/9 5,000.00 信用借款
短期借款 广发银行 中联重科股份有限公司 2019/2/8 2018/2/9 30,000.00 信用借款
一年内到期的长期借款 中国银行 中联重科股份有限公司 2019/3/25 2016/9/5 100 信用借款
一年内到期的长期借款 进出口银行 中联重科股份有限公司 2019/3/29 2016/9/29 100 信用借款
长期借款 农业银行 中联重科股份有限公司 2019/7/20 2017/1/20 100 信用借款
合计金额 387,900.00
本期募集资金变更后,发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募
集资金,根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定,按期足额支付本期债券的
利息和本金。
公司将严格按照相关要求,及时履行后续信息披露义务,切实维护债券持有人合
法权益。
特此公告。
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