证券代码：000157      证券简称：中联重科    公告编号：2018－068 号



                中联重科股份有限公司
              关于中期票据发行结果的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月29日召开

的2017年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议

通过了《公司关于拟发行中期票据融资的议案》，批准公司申请发行

总额不超过人民币50亿元的中期票据（详见《2017年年度股东大会、

A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告》[公告编号：2018

－033]）。

    2018年11月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受

注册通知书》(中市协注〔2018〕MTN653号)，其同意接受公司中期

票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币25亿元，注册额度自

上述通知书发出之日起2年内有效。

    2018年12月11日，公司完成了中期票据（以下简称“本期中票”）

的发行，募集资金人民币25亿元已全部到账。本期中票按照面值发行，

单位面值人民币100元，期限3+2年，票面利率4.49%，付息频率为每

12个月付息一次；所募集资金主要用于偿还银行贷款。本次发行由中

国银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。

    本次中期票据募集说明书及相关文件可查询上海清算所网站

（http://www.shclearing.com/）和中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn/）。



   特此公告。




                                   中联重科股份有限公司
                                         董 事 会
                                 二○一八年十二月十二日