中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者
          公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

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  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中联重科股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30 亿元公
司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1689 号文核准。中联
重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为人民币 10 亿元。

    2019 年 7 月 8 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 3.50%-4.65%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行
人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 4.00%。

    发行人将按上述票面利率于 2019 年 7 月 9 日至 2019 年 7 月 10 日面向机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 7 月 5 日披露在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中联重科
股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

    特此公告。

（本页以下无正文）
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司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                           发行人：中联重科股份有限公司




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       牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司




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                                   联席主承销商：光大证券股份有限公司




                                                       年    月     日
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                                   联席主承销商：平安证券股份有限公司




                                                       年    月     日
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                                   联席主承销商：广州证券股份有限公司




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