新疆国际实业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席了本次董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人丁治平、财务总监乔新霞及会计机构负责人沈丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,722,301,035.90 1,292,856,915.11 33.22%
所有者权益（或股东权益） 1,140,546,667.80 591,567,072.74 92.80%
每股净资产 4.74 2.89 64.01%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 61,213,979.74 -58.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 -65.28%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 56,044,059.38 135,127,619.30 114.72%
基本每股收益 0.23 0.58 76.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.60 -
稀释每股收益 0.23 0.58 76.92%
净资产收益率 4.91% 11.85% 0.67%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.11% 12.17% 0.95%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
政府补贴 181,857.75
其他营业外支净额 -3,827,600.97
合计 -3,645,743.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,671
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国联安德盛小盘精选证券投资基金 5,723,873 人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金 2,500,000 人民币普通股
上海泓凯投资发展有限公司 1,888,856 人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金 1,753,312 人民币普通股
科瑞证券投资基金 1,561,636 人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金 1,300,000 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,054,372 人民币普通股
诺德价值优势股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 871,802 人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金 848,337 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
科 目 2008年9月30日 2007年12月31日 变动幅度
货币资金 402,760,544.60 205,738,031.33 95.76%
应收票据 24,527,313.50 1,000,000.00 2352.73%
长期股权投资 60,292,616.16 20,292,616.16 197.12%
在建工程 154,611,988.19 78,307,818.38 97.44%
无形资产 59,887,912.68 35,141,726.08 70.42%
商誉 128,562,537.10 78,738,513.63 63.28%
预付帐款 65,158,484.96 43,960,235.44 48.22%
少数股东权益 449,529.79 14,269,866.2 -96.85%
变动原因说明：
1、货币资金较年初增加，主要为收到非公开发行股票的募集资金、销售收入增加及偿还银行借款、增加对外投资所致；
2、应收票据较年初增加，主要为部分产品销售以银行汇票结算所致；
3、长期股权投资较年初增加，主要为对新兴铸管（新疆）资源发展有限公司投资所致；
4、在建工程较年初增加，主要为增加焦炉扩建工程及煤矿技改工程投资所致；
5、无形资产较年初增加，主要为增加工业公司及铁热克煤矿采矿权价款所致；
6、商誉较年初增加，主要为增加对铁热克公司投资形成商誉所致；
7、预付帐款较年初增加，主要为置地预付工程款及煤焦化预付煤款所致；
8、少数股东权益较年初减少，主要为增持铁热克股权，少数股东份额减少所致。
科 目 2008年1-9月 2007年1-9月 变动幅度
营业税金及附加 66,524,697.72 22,058,625.52 201.58%
销售费用 18,656,586.05 34,726,694.29 -46.28%
资产减值损失 18,129,063.00 8,117,582.15 123.33%
归属母公司所有者的净利润 135,127,619.30 41,375,103.11 226.59%
经营活动产生的现金流量净额 61,213,979.74 147,285,100.32 -58.44%
投资活动产生的现金流量净额 -170,758,527.30 -86,466,330.50 97.49%
筹资活动产生的现金流量净额 306,567,060.83 9,260,139.70 3210.61%
变动原因说明：
1、营业税金及附加较上年同期增加，主要为焦炭销售收入增加及焦炭关税税率提高所致；
2、销售费用较上年同期减少，主要为运输费用及石油石化贸易业务减少所致；
3、资产减值损失较上年同期增加，主要为计提煤矿固定资产减值所致；
4、净利润较上年同期增加主要为焦炭产品销量增加及销售价格上升所致；
5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为上年同期预收房款及收回售房欠款较大所致；
6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本期增加对外股权投资所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本期收到非公开发行股票的募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、为进一步开发新疆矿产资源，构建煤、焦、钢一体化的产业之路，2008年7月4日经公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过，公司与新兴铸管集团有限公司、佛山市跃扬投资有限公司共同发起设立新兴铸管（新疆）资源发展有限公司，注册资本为人民币8亿元，本公司持股20%，各投资人以现金和实物的方式分两次入注，具体内容详见2008年7月5日公告。2008年7月2日已完成第一次出资和工商注册，本公司已现金出资4000万元。2、2008年7月29日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司向哈密畴馨矿业有限公司进行投资，投资金额为人民币500万元，通过增资方式实现对该公司的控股。增资后，该公司注册资本为567万元，公司将持有其88.18%股权。工商变更已完成，本报告期已纳入合并报表。3、根据地区焦炭市场发展形势的变化，为抓住市场机遇，保证募集资金尽快产生效益，公司决定以募集资金7700万元投资一期2*20孔焦化扩建工程，该事项经公司2008年第五次临时股东大会审议通过，目前一期2*20孔焦化扩建工程进展顺利，焦炉主体工程基本封顶，将进入设备安装阶段，12月中旬有望点火烘炉。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006年在公司股改期间，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司承诺，股改后36个月内不出售所持的本公司股份，股改至今，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司不存在控股股东及其子公司非经营性占用公司资金情形，控股股东及其子公司因经营性业务往来发生的对本公司的应付款余额为132.15万元，分别为控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司根据《委托代建协议》，为新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司支付的建安资金余额83.45万元；公司历年为和硕麻黄素制品有限责任公司代理麻黄素业务产生的其他应收款余额18.7万元；向新疆吐鲁番三维钾盐有限公司预付的购货款30万元。经协商，新疆对外经济贸易（集团）有限在责任公司、和硕麻黄素制品有限责任公司计划在11月解决上述欠款问题，新疆吐鲁番三维钾盐有限公司承诺尽快提供相关产品。2、公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。3、2008年9月，公司收到乌鲁木齐仲裁委员会裁决书（2008）乌仲裁字第60号，裁决新疆芳香林草生态发展有限责任公司（原为新疆国际实业林草生态发展有限责任公司）应向农业银行和硕县支行支付590万元借款及5.27万元仲裁受理费和处理费，担保人新疆国际实业股份有限公司承担连带责任。诉讼具体内容详见公司2008年中期报告。4、2008年4月15日，经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，以募集资金12000万元暂时用于补充流动资金，使用期半年，该笔款项已于2008年10月15日还至募集资金专用帐户。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月08日 会议室 实地调研 申银万国证券股份有限公司 对公司半年报相关数据作出解释；介绍公司经营基本情况
§4 财务报表
4.1 资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 402,760,544.60 18,162,696.40 205,738,031.33 4,028,066.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 24,527,313.50 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 6,388,840.94 3,396,086.27 7,449,352.89 1,512,251.28
预付款项 65,158,484.96 14,416,476.39 43,960,235.44 13,246,040.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 25,371,261.58 367,623,098.20 32,632,597.80 300,473,475.57
买入返售金融资产
存货 370,688,981.76 370,338.13 335,144,276.86 1,264,936.84
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 43,754.00 0.00
流动资产合计 894,939,181.34 403,968,695.39 625,924,494.32 321,524,769.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 60,292,616.16 701,949,418.39 20,292,616.16 240,580,178.39
投资性房地产 50,382,795.94 32,428,450.65 51,666,566.55 33,414,980.52
固定资产 353,689,428.06 23,889,419.26 377,859,334.35 22,738,631.11
在建工程 154,611,988.19 0.00 78,307,818.38 0.00
工程物资 277,684.52 0.00 277,684.52 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 7,392,453.65
油气资产 0.00 0.00
无形资产 59,887,912.68 2,420.00 35,141,726.08 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 128,562,537.10 0.00 78,738,513.63 0.00
长期待摊费用 930,471.13 0.00 524,956.97 0.00
递延所得税资产 18,726,420.78 26,998,469.87 16,730,750.50 23,662,121.11
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 827,361,854.56 785,268,178.17 666,932,420.79 320,395,911.13
资产总计 1,722,301,035.90 1,189,236,873.56 1,292,856,915.11 641,920,681.11
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 10,000,000.00 212,300,000.00 194,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 5,200,000.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 45,081,648.42 4,173,499.88 40,064,170.45 4,819,339.99
预收款项 23,960,083.89 6,886,909.10 19,343,382.56 324,724.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,983,770.40 1,017,462.20 45,275,211.15 3,110,235.55
应交税费 36,628,193.92 -322,165.55 47,492,546.20 2,147,185.84
应付股利 250,417.30 109,061.30 705,932.90 109,061.30
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 57,301,767.75 213,592,323.13 67,145,573.44 111,119,812.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 0.00 57,000,000.00
其他流动负债 4,379,187.31 0.00 17,172,137.78
流动负债合计 281,785,068.99 235,457,090.06 506,498,954.48 315,930,359.76
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 0.00 118,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00
长期应付款 59,742,672.14 0.00 48,696,684.51
专项应付款 0.00 0.00 0.00
预计负债 13,512,023.18 7,559,263.18 7,559,263.18 7,559,263.18
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 6,265,074.00 6,198,405.00 6,265,074.00 6,198,405.00
非流动负债合计 299,519,769.32 13,757,668.18 180,521,021.69 13,757,668.18
负债合计 581,304,838.31 249,214,758.24 687,019,976.17 329,688,027.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,569,647.00 240,569,647.00 204,552,300.00 204,552,300.00
资本公积 727,327,235.49 723,329,273.26 343,975,342.49 339,977,380.26
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 37,453,107.76 9,548,893.24 37,453,107.76 9,548,893.24
一般风险准备
未分配利润 135,196,677.55 -33,425,698.18 5,586,322.49 -241,845,920.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,140,546,667.80 940,022,115.32 591,567,072.74 312,232,653.17
少数股东权益 449,529.79 14,269,866.20
所有者权益合计 1,140,996,197.59 940,022,115.32 605,836,938.94 312,232,653.17
负债和所有者权益总计 1,722,301,035.90 1,189,236,873.56 1,292,856,915.11 641,920,681.11
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 162,020,232.16 13,775,903.88 218,881,803.81 124,250,483.13
其中：营业收入 162,020,232.16 13,775,903.88 218,881,803.81 124,250,483.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 92,232,121.62 13,176,514.96 183,849,424.21 122,539,690.53
其中：营业成本 55,557,912.63 5,717,823.41 136,232,403.36 105,610,695.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,445,128.70 2,776,726.61 13,883,232.54 9,994,108.74
销售费用 3,923,118.42 211,436.82 14,310,826.30 323,120.81
管理费用 15,156,924.07 4,290,770.39 12,351,006.92 3,072,940.86
财务费用 3,249,203.11 194,971.81 7,071,955.09 3,538,824.74
资产减值损失 5,899,834.69 -15,214.08 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 0.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 69,788,110.54 599,388.92 35,032,379.60 1,710,792.60
加：营业外收入 3,184,943.53 273,561.52 1,195,957.44 1,010,701.88
减：营业外支出 6,347,621.83 0.00 714,364.71 41,059.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 66,625,432.24 872,950.44 35,513,972.33 2,680,435.47
减：所得税费用 10,545,923.64 0.00 7,934,115.99 0.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 56,079,508.60 872,950.44 27,579,856.34 2,680,435.47
归属于母公司所有者的净利润 56,044,059.38 0.00 26,100,914.19 0.00
少数股东损益 35,449.22 0.00 1,478,942.15 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.13
（二）稀释每股收益 0.23 0.13
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 608,419,487.08 243,082,835.48 449,498,989.53 171,447,615.23
其中：营业收入 608,419,487.08 243,082,835.48 449,498,989.53 171,447,615.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 442,482,100.98 259,052,508.48 390,013,986.85 188,534,242.63
其中：营业成本 284,036,100.37 163,861,377.88 270,185,834.59 150,573,663.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,524,697.72 57,152,018.12 22,058,625.52 14,982,925.73
销售费用 18,656,586.05 4,440,273.34 34,726,694.29 2,250,713.79
管理费用 39,051,284.16 11,000,545.44 35,499,494.20 9,042,438.27
财务费用 16,084,369.68 3,726,295.46 19,425,756.10 10,040,785.06
资产减值损失 18,129,063.00 18,871,998.24 8,117,582.15 1,643,716.51
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 2,869,523.24 221,100,344.68 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 168,806,909.34 205,130,671.68 59,485,002.68 -17,086,627.40
加：营业外收入 3,605,840.29 491,509.72 2,419,277.76 482,994.88
减：营业外支出 8,617,031.39 538,308.01 2,157,660.30 211,305.01
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 163,795,718.24 205,083,873.39 59,746,620.14 -16,814,937.53
减：所得税费用 28,537,317.54 -3,336,348.76 15,382,387.26
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 135,258,400.70 208,420,222.15 44,364,232.88 -16,814,937.53
归属于母公司所有者的净利润 135,127,619.30 41,375,103.11
少数股东损益 130,781.40 2,989,129.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.58 0.20
（二）稀释每股收益 0.58 0.20
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 691,336,123.93 288,730,449.40 634,127,741.47 212,472,064.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 254,371.90 0.00 492,783.72 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 58,051,524.72 1,205,676,852.15 53,496,778.59 607,390,093.81
经营活动现金流入小计 749,642,020.55 1,494,407,301.55 688,117,303.78 819,862,158.24
购买商品、接受劳务支付的现金 421,328,374.87 219,476,282.21 365,039,722.12 205,846,017.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,618,436.40 5,173,795.07 57,812,578.59 2,509,554.50
支付的各项税费 153,533,708.04 44,681,524.49 62,529,148.13 5,250,540.90
支付其他与经营活动有关的现金 44,947,521.50 1,199,166,912.38 55,450,754.62 547,289,912.16
经营活动现金流出小计 688,428,040.81 1,468,498,514.15 540,832,203.46 760,896,024.56
经营活动产生的现金流量净额 61,213,979.74 25,908,787.40 147,285,100.32 58,966,133.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 1,256,925.04 730,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 224,100,344.68 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 803,300.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 224,100,344.68 2,060,225.04 750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,458,527.30 3,332,102.73 78,526,555.54 136,925.00
投资支付的现金 104,300,000.00 464,369,240.00 10,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 170,758,527.30 467,701,342.73 88,526,555.54 136,925.00
投资活动产生的现金流量净额 -170,758,527.30 -243,600,998.05 -86,466,330.50 613,075.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 160,000,000.00 10,000,000.00 296,700,000.00 173,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 420,809,898.70 420,809,898.70 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 580,809,898.70 430,809,898.70 296,700,000.00 173,300,000.00
偿还债务支付的现金 256,300,000.00 194,300,000.00 267,100,000.00 221,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,242,844.52 3,983,064.31 20,339,860.30 11,105,964.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 699,993.35 699,993.35 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 274,242,837.87 198,983,057.66 287,439,860.30 232,805,964.33
筹资活动产生的现金流量净额 306,567,060.83 231,826,841.04 9,260,139.70 -59,505,964.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 197,022,513.27 14,134,630.39 70,078,909.52 73,244.35
加：期初现金及现金等价物余额 205,738,031.33 4,028,066.01 78,195,159.74 1,449,580.34
六、期末现金及现金等价物余额 402,760,544.60 18,162,696.40 148,274,069.26 1,522,824.69
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：丁治平
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00八年十月二十九日
