申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
申万宏源集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
（截至 2018 年 9 月 30 日止）
（审议稿）
本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）及相关格式指引的规定，申万宏源集团股份有限公司
（以下简称“本公司”）编制了截至 2018 年 9 月 30 日的前次募集资
金使用情况报告。本次报告募集资金情况，涉及 2016 年发行债券、
2018 年非公开发行股票和 2018 年发行债券三次募集资金，具体情况
如下：
一、 本公司公开发行 2016 年公司债券募集资金情况
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准申
万宏源集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》
（证监许可[2016]813 号文）核准，本公司向合格投资者公开发行面
值总额不超过 125.00 亿元的公司债券。该次债券采用分期发行方式，
首期发行债券自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各
期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
2016 年公司共发行两期债券。其中，第一期债券发行工作于 2016
年 4 月 27 日完成，最终发行规模为 50.00 亿元，票面利率为 3.45%。
截至 2016 年 4 月 28 日，支付发行费用人民币 0.20 亿元，实际收到
募集资金净额人民币 49.80 亿元，上述募集资金存放于本公司批准设
立的中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行募集资金专用账户(账
号 11050161610009261490)。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙 )对 上述 情况进 行审计 ，并出 具验资 报告 (毕 马威华 振验字 第
1600562 号)。
第二期公司债券发行工作于 2016 年 9 月 12 日完成，最终发行规
模为人民币 75.00 亿元，品种一 3 年期，发行规模为人民币 20.00 亿
元，票面利率为 2.90%；品种二 5 年期，发行规模为人民币 55.00 亿
元，票面利率为 3.20%。截至 2016 年 9 月 13 日，支付发行费用 0.15
亿元，实际收到募集资金净额人民币 74.85 亿元，上述募集资金存放
于本公司批准设立的中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行募集
资金专用账户(账号 11050161610009261490)。毕马威华振会计师事
务所(特殊普通合伙)对上述情况进行审计，并出具验资报告(毕马威
华振验字第 1600944 号验资报告)。
(二) 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权
益，提高募集资金的使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引(2015 年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，并结合公司实际情况制定了《申万宏源集团股份有限公
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
司募集资金管理制度》。该管理制度于 2015 年 8 月 28 日经本公司 2015
年第二次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定，公司于 2016 年 3 月和债券受托管理
人华泰联合证券有限责任公司、募集资金与偿债保障金专项账户监管
银行中国建设银行股份有限公司北京月坛支行签订了三方《账户及资
金监管协议》，并在中国建设银行北京丰盛支行(北京月坛支行下辖营
业网点)设立了募集资金专用账户。
2017 年 7 月，存放于中国建设银行北京丰盛支行的发行债券募
集资金专用账户资金使用完毕，完成销户手续。
截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放余额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司
11050161610009261490 4,980,000,000.00
北京丰盛支行
已销户
中国建设银行股份有限公司
11050161610009261490 7,485,000,000.00
北京丰盛支行
合计 12,465,000,000.00 0.00
(三)募集资金投资项目产生的经济效益情况
1. 前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 9 月 30 日，累计使用发行债券募集资金人民币
12,474,361,059.41 元(含银行存款利息)用于补充本公司营运资金，
与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致。
具体情况见“附表 1：2016 年发行债券募集资金使用情况对照
表”。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司发行债券募集资金不存在变更募
集资金投向的情况。
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明
实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存
放产生的利息收入用于投资所致。
4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对
外转让或置换的情况。
5.闲置募集资金使用情况
本公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。截至本报
告签署日，本公司前次募集资金已使用完毕，前次募集资金专户已销
户。
(四) 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
募集资金到位后已全部用于补充本公司营运资金，以扩大公司业
务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力，其实现效益无法独
立核算。
(五) 认购股份资产的运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
(六) 前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的
比较
本公司将前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他
信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与披露的
相关内容不存在差异。
二、本公司 2018 年非公开发行股票募集资金情况
(一) 募集资金基本情况
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
经证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]2282 号）核准，本公司于 2018 年 1 月向 4
名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）2,479,338,842 股，
发行价格为 4.84 元/股，募集资金总额为人民币 11,999,999,995.28
元，扣除已支付的保荐及承销费用人民币 10,000,000.00 元（含可抵
扣进项税人民币 566,037.74 元），发行人募集资金账户实际收到货币
资金人民币 11,989,999,995.28 元。扣除剩余待支付保荐及承销费用
人民币 10,000,000.00 元（含可抵扣进项税人民币 566,037.74 元）
以及其他发行费用人民币 8,231,310.44 元后，本公司非公开发行股
票实际募集资金净额为人民币 11,972,900,760.32 元。毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收情况已进行审验，
并于 2018 年 1 月 17 日出具了《验资报告》毕马威华振验字第 1800103
号）。
(二) 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权
益，提高募集资金的使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引(2015年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，并结合公司实际情况制定了《申万宏源集团股份有限公司
募集资金管理制度》。该管理制度于2015年8月28日经本公司2015年第
二次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定，本公司于2018年1月28日分别与北京
银行股份有限公司总行营业部、中国建设银行股份有限公司北京月坛
支行及联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
保荐有限责任公司共同签署了非公开发行股票募集资金三方监管协
议。本公司在北京银行总行营业部、中国建设银行北京丰盛支行(北
京月坛支行下辖营业网点)设立了募集资金专户。
2018年4月，存放于北京银行总行营业部、中国建设银行北京丰
盛支行的非公开发行股份募集资金专用账户资金使用完毕，本公司办
理完成销户手续。
截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放余额 截止日余额
北京银行股份限公司总
20000017196400020649548 10,000,000,000.00 已销户
行营业部
中国建设银行股份有限
11050161610009261644 1,989,999,995.28
公司北京丰盛支行 已销户
(注)
合计 11,989,999,995.28 0.00
注：募集资金总额为人民币11,999,999,995.28元。截至存放募集资金账户时，募集资金
总额扣除发行费用人民币10,000,000.00元，余额人民币11,989,999,995.28元；余额包含当时未
结算发行费用。
(三) 募集资金的实际使用情况
1. 前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 9 月 30 日，累计使用非公开发行股份募集资金人民
币 11,983,435,591.72 元用于对子公司增资及补充本公司营运资金
等用途，与发行公司股票时承诺的募集资金用途一致。
具体情况见“附表 2：2018 年非公开发行股票募集资金使用情况
对照表”。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金不存在
变更募集资金投向的情况。
3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存
放期间产生的利息收入用于投资所致。
4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对
外转让或置换的情况。
5.闲置募集资金使用情况
本公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。截至本报
告签署日，本公司前次募集资金已使用完毕，前次募集资金专户已销
户。
(四) 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
募集资金到位后已全部用于对子公司增资及补充本公司营运资
金等用途，以扩大公司业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞
争力，其实现效益无法独立核算。
(五) 认购股份资产的运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
(六) 前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的
比较
本公司将前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他
信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与披露的
相关内容不存在差异。
三、本公司公开发行 2018 年公司债券募集资金情况
(一) 募集资金基本情况
经证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司向合格投资者公
开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]979 号文）核准，本公司
向合格投资者公开发行面值总额不超过 70.00 亿元的公司债券，首期
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
发行自核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国
证监会核准发行之日起 24 个月内完成。
2018 年公司共发行一期债券。第一期债券发行工作于 2018 年 7
月 17 日完成，最终发行规模为 70.00 亿元，其中债券品种一的最终
发行规模为 5.00 亿元，最终票面利率为 4.40%；品种二的最终发行
规模为 65.00 亿元，最终票面利率为 4.80%。截至 2018 年 7 月 17 日，
支付发行费用人民币 0.084 亿元，实际收到募集资金净额人民币
69.916 亿元，上述募集资金存放于本公司批准设立的中国建设银行
股份有限公司北京丰盛支行募集资金专用账户(账号
11050161610009261654)。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
对上述情况进行审计，并出具验资报告(毕马威华振验字第 1800351
号)。
(二) 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权
益，提高募集资金的使用效率，本公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引(2015 年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，并结合公司实际情况制定了《申万宏源集团股份有限公
司募集资金管理制度》。该管理制度于 2015 年 8 月 28 日经本公司 2015
年第二次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定，公司于 2018 年 5 月和债券受托管理
人华泰联合证券有限责任公司、募集资金与偿债保障金专项账户监管
银行中国建设银行股份有限公司北京月坛支行签订了三方《账户及资
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
金监管协议》，并在中国建设银行北京丰盛支行(北京月坛支行下辖营
业网点)支行设立了募集资金专用账户。
截至 2018 年 9 月 30 日，发行债券募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放余额 截止日余额
中国建设银行股份有限公司北 6,991,600,000.00
11050161610009261654
京丰盛支行 831,670,338.56
(注)
合计 6,991,600,000.00 831,670,338.56
注：募集资金总额为人民币 7,000,000,000.00 元。截至存放募集资金账户时，募集资金总
额扣除发行费用人民币 8,400,000.00 元，余额人民币 6,991,600,000.00 元。
(三) 募集资金的实际使用情况
1. 前次募集资金使用情况对照表
截至 2018 年 9 月 30 日，累计使用发行债券募集资金人民币
6,164,000,400.00 元用于补充本公司营运资金，与发行公司债券时
承诺的募集资金用途一致。
具体情况见“附表 3：2018 年发行债券募集资金使用情况对照
表”。
2. 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司发行债券募集资金不存在变更募
集资金投向的情况。
3.前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
说明
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司发行债券募集资金项目实际投资
总额与承诺无差异。
4.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对
外转让或置换的情况。
5.闲置募集资金使用情况
申万宏源集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2018 年 9 月 30 日止）
本公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。
(四) 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
募集资金到位后将全部用于补充本公司营运资金，以扩大公司业
务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力，其实现效益无法独
立核算。
(五) 认购股份资产的运行情况
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
(六) 前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的
比较
本公司将前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他
信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与披露的
相关内容不存在差异。
申万宏源集团股份有限公司董事会
2018 年 11 月 10 日
2016 年发行债券募集资金使用情况对照表
附表 1：
2016 年发行债券募集资金使用情况对照表
截止时间：2018 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 1,246,500.00（注 1） 已累计使用募集资金总额 1,247,436.11
各年度使用募集资金总额 1,247,436.11
变更用途的募集资金总额 0.00 2016 年 1,246,670.47
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2017 年 765.64
2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 （含存款利息） 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
号 资金额 资金额 （含存款利息） 资金额 资金额 与募集后承诺投 项目完工程
资金额的差异 度）
1 补充营运资金 补充营运资金 1,246,500.00 1,246,500.00 1,247,436.11 1,246,500.00 1,246,500.00 1,247,436.11 936.11（注 2） 不适用
注 1： 2016 年度发行债券募集资金总额为人民币 1,250,000.00 万元，支付发行费用人民币 3,500.00 万元后，收到募集资金净额人民币 1,246,500.00 万元。
注 2： 募集资金累计投资金额超出募集资金承诺投资总额部分（人民币 936.11 万元）系募集资金专户产生的银行存款利息
11
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：
2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止时间：2018 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 1,197,290.08（注 已累计使用募集资金总额
1）
1,198,343.56
变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额 1,198,343.56
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 1,198,343.56
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资金额
实际投资金 定可使用状
（含存款利息）
序 募集前承诺 募集后承诺 额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 态日期（或截
承诺投资项目 实际投资项目 与募集后承诺
号 投资金额 投资金额 （含存款利 投资金额 投资金额 额 止日项目完
投资金额的差
息） 工程度）
异
补充申万宏源产业投资管理 补充申万宏源产业投资管理
有限责任公司、申万宏源投 有限责任公司、申万宏源投资
资有限公司、宏源汇富创业 有限公司、宏源汇富创业投资 不超过 不超过 不超过 不超过
1 198,343.56 198,343.56 - 不适用
投资有限公司、宏源汇智投 有限公司、宏源汇智投资有限 200,000.0 200,000.00 200,000.0 200,000.00
资有限公司的资本金和公司 公司的资本金和公司的运营
的运营资金 资金
对所属全资子公司申万宏源 对所属全资子公司申万宏源 不超过 不超过 不超过 不超过
1,000,000.00 1,000,000.00 -
证券有限公司增加注册资本 证券有限公司增加注册资本 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
用于申万宏源证券有
2 用于申万宏源证券有限公司 不适用
其 限公司向子公司申万 不超过 不超过 不超过 不超过
向子公司申万宏源西部证券 350,000.00 350,000.00 -
中 宏源西部证券有限公 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00
有限公司进行增资
司进行增资
1,198,343.56
合计 1,200,000.00 1,200,000.00 1,198,343.56 1,200,000.00 1,200,000.00 （注 2）
- 不适用
注 1： 非公开发行股份募集资金总额扣除发行费用人民币 2,709.92 万元后。其中，1,000.00 万元保荐及承销费用（含增值税）在募集资金打入募集资金账户时直接扣除，后续支出其他发行费 1,709.92
万元。实际募集资金净额为人民币 1,197,290.08 万元。
注 2： 募集资金实际累计投资金额（人民币 1,198,343.56 万元）超出募集资金总额（人民币 1,197,290.08 万元）的部分（人民币 1,053.48 万元）系募集资金专户产生的银行存款利息。
12
2018 年发行债券募集资金使用情况对照表
附表 3：
2018 年发行债券募集资金使用情况对照表
截止时间：2018 年 9 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 699,160.00（注 1） 已累计使用募集资金总额 616,400.04
变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额 616,400.04
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 616,400.04
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额 募集前承诺投 募集后承诺投 （含存款利息） 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额
号 资金额 资金额 （含存款利息） 资金额 资金额 与募集后承诺投 项目完工程
资金额的差异 度）
1 补充营运资金 补充营运资金 699,160.00 699,160.00 616,400.04 699,160.00 699,160.00 616,400.04 (82,759.96) （注 2） 不适用
注 1： 2018 年度发行债券募集资金总额为人民币 700,000.00 万元，支付发行费用人民币 840.00 万元后，收到募集资金净额人民币 699,160.00 万元。
注 2： 截至 2018 年 9 月 30 日止，募集资金专项账户余额为 83,167.03 万元，包括尚未使用的募集承诺投资金额人民币 82,759.96 万元及银行存款利息人民币 407.07 万元。
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