证券代码：000166    证券简称：申万宏源    公告编号：临2018-74



       申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
   关于申万宏源证券有限公司 2018 年非公开发行
         公司债券（第一期）发行结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证

券”）根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源

证券有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无

异议函》（深证函[2018]591 号）（以下简称“本无异议函”），获

准非公开发行面值不超过 300 亿元人民币的公司债券。（详见公司于

2018 年 11 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告））

    申万宏源证券有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 30 亿元，可超额配售不

超过 50 亿元（含 50 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向

合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为 2 年

期，品种二为 3 年期。

    本期债券发行工作已于 2018 年 11 月 19 日结束，最终本期债券

实际发行规模为 50 亿元，其中品种一实际发行规模为 20 亿元，票面

利率为 4.10%；品种二实际发行规模为 30 亿元，票面利率为 4.20%。
本期债券登记完成后将申请在深交所挂牌转让。

特此公告。




                        申万宏源集团股份有限公司董事会

                            二〇一八年十一月二十日