证券代码：000166        证券简称：申万宏源         公告编号：临2019-6



      申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于申万宏源证券有限公司 2019 年面向合格投资者
  公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有
限 公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2018]1859 号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下
简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 180 亿
元的公司债券。（详见公司于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊
登的公告）
     申万宏源证券 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 80 亿元（含 80 亿
元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的
方式。本期债券分为两个品种，品种一为三年期固定利率债券，品种
二为五年期固定利率债券。
     本期债券发行工作于 2019 年 1 月 16 日结束，最终本期债券发行
规模为 22 亿元，全额回拨至品种一，票面利率 3.55%。
     特此公告。



                                   申万宏源集团股份有限公司董事会
                                         二〇一九年一月十六日