证券代码：000166        证券简称：申万宏源         公告编号：临2019-29



      申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于申万宏源证券有限公司 2019 年面向合格投资者
  公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有
限 公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2018]1859 号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下
简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 180
亿元的公司债券。（详见公司于 2018 年 11 月 23 日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登
的公告）
     申万宏源证券 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二
期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 80 亿元（含 80 亿
元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的
方式。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。
     本期债券发行工作于 2019 年 3 月 11 日结束，最终本期债券实际
发行规模为 62 亿元，全额回拨至品种一，最终票面利率为 3.68%。
     本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市转让。
     特此公告。



                                   申万宏源集团股份有限公司董事会
                                         二〇一九年三月十二日