申万宏源:关于申万宏源证券有限公司2016年次级债券(第一期)本息兑付和摘牌的公告2019-03-27
证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2019-34
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于申万宏源证券有限公司2016年次级债券
(第一期)本息兑付和摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司所属子公司申万宏源证券有限公司于 2016 年 3 月 25 日向机
构投资者非公开发行了“2016 年申万宏源证券有限公司次级债券(第
一期)”(以下简称“本期次级债券”)。
本期次级债券债券简称“16申证C1”,债券代码“135083”,
债券规模为人民币100亿元,票面利率为3.62%,债券期限为5年期,
附第3年末发行人赎回选择权。根据本期次级债券募集说明书的约定,
发行人有权于本期次级债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,
在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的
公告。若发行人决定行使赎回权利,本期次级债券将被视为第3年全
部到期,发行人将以票面面值向投资者赎回全部本期次级债券。赎回
的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次级
债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次
级债券将继续在第4年至第5年存续,且从第4个计息年度开始,后2
个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
现申万宏源证券有限公司决定行使“16 申证 C1”次级债券发行
人赎回选择权,对赎回登记日在册的“16 申证 C1”次级债券全部赎
回。因此本期次级债券将被视为第 3 年全部到期,发行人将以票面面
值向投资者赎回全部本期次级债券。
本期次级债券付息兑付日为 2019 年 3 月 25 日,申万宏源证券有
限公司将委托中国结算上海分公司进行本期次级债券的兑付兑息,债
权登记日为 2019 年 3 月 22 日,摘牌日期为 2019 年 3 月 25 日。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二 O 一九年三月二十六日