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公司公告

申万宏源:2020年第三季度报告全文2020-10-31  

                        (A 股股票代码:000166   H 股股票代码 6806)




              二○二○年十月三十日
                                                                               2020 年第三季度报告




                                         第一节 重要提示

         一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内
     容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
     和连带的法律责任。

         二、本季度报告经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过。会议应参加
     表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人。

         三、没有本公司董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、
     准确性、完整性无法保证或存在异议。

           四、公司本季度财务会计报表未经审计。


         五、本公司法定代表人徐志斌先生,财务总监阳昌云先生,计划财务部总经
     理张艳女士声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



                                   第二节       公司基本情况


           一、主要会计数据和财务指标
                                                                                    单位:人民币元
                                                                                        本报告期末比
         项目                   本报告期末                        上年度末              上年度末增减
                                                                                            (%)
总资产                          472,843,549,641.32                  388,537,264,595.61               21.70

归属于上市公司股东的
                                 87,271,183,402.90                   83,206,189,813.84                4.89
净资产
                                                本报告期比                               年初至报告期
         项目                 本报告期        上年同期增减         年初至报告期末        末比上年同期
                                                  (%)                                    增减(%)

营业收入                   8,092,953,683.97              36.30       21,479,366,117.56               30.80

归属于上市公司股东
                           2,494,324,264.95              60.39        6,529,091,469.44               37.26
的净利润
归属于上市公司股东的扣除
                           2,482,216,149.51              60.22        6,388,849,444.43               34.80
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金
                                          -                  -   (22,989,515,273.28)          不适用
流量净额

                                                     1
                                                                                   2020 年第三季度报告

基本每股收益(元/股)                0.10                 66.67                        0.26               30.00

稀释每股收益(元/股)                0.10                 66.67                        0.26               30.00

加权平均净资产收益率(%)            2.90     增加 0.99 个百分点                       7.63    增加 1.37 个百分点


       截至披露本季度报告前一交易日的公司总股本
截至披露本季度报告前一交易日的公司总股本(股)                                                   25,039,944,560

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币元/股)                                                           0.2607


       非经常性损益项目和金额
                                                                                              单位:人民币元
                                                            年初至报告期
                            项目                                                               说明
                                                              期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                    4,711,009.58 主要是固定资产处置损益
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                              221,579,431.47 主要是财政奖励和专项补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       (36,422,085.99) 主要是对外捐赠及赞助支出

减:所得税影响额                                                   47,333,126.09                -


    少数股东权益影响额(税后)                                      2,293,203.96                -


合计                                                          140,242,025.01                    -



           二、报告期末股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                                                                     报告期末表决权恢复
                                   317,210 位(其中 A 股股东:317,139
       报告期末普通股股东总数                                        的优先股股东总数(如    -
                                   位,H 股股东:71 位)              有)
                                      前 10 名股东持股情况

                                                                               持有有限 质押或冻结情况
                                      股东        持股比
              股东名称                                         持股数量        售条件的
                                      性质        例(%)                                 股份
                                                                               股份数量         数量
                                                                                        状态
中国建银投资有限责任公司            国有法人         26.34 6,596,306,947           0            -              -

中央汇金投资有限责任公司             国家股          20.05 5,020,606,527           0            -              -

香港中央结算(代理人)有限公司      境外法人         10.00 2,503,756,180           0      不适用               -

上海久事(集团)有限公司            国有法人            4.84 1,212,810,389         0            -              -
                                                    2
                                                                                        2020 年第三季度报告

   四川发展(控股)有限责任公司           国有法人              4.49 1,124,543,633      0     质押 562,271,816
   中国光大集团股份公司                   国有法人              3.99   999,000,000      0     质押       67,500,000
   中国证券金融股份有限公司               境内一般法人          2.54   635,215,426      0           -             -
   新疆金融投资有限公司                   国有法人              1.84   460,642,216      0     质押 152,150,000
   香港中央结算有限公司                   境外法人              1.14   285,452,260      0      不适用             -
   中央汇金资产管理有限责任公司           国有法人              0.79   197,390,385      0           -             -
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                              持有无限售条件                          股份种类
                  股东名称
                                                股份数量                   股份种类                     数量
   中国建银投资有限责任公司                         6,596,306,947        人民币普通股               6,596,306,947
   中央汇金投资有限责任公司                         5,020,606,527        人民币普通股               5,020,606,527
   香港中央结算(代理人)有限公司                   2,503,756,180       境外上市外资股              2,503,756,180
   上海久事(集团)有限公司                         1,212,810,389        人民币普通股               1,212,810,389
   四川发展(控股)有限责任公司                     1,124,543,633        人民币普通股               1,124,543,633
   中国光大集团股份公司                                  999,000,000     人民币普通股                   999,000,000
   中国证券金融股份有限公司                              635,215,426     人民币普通股                   635,215,426
   新疆金融投资有限公司                                  460,642,216     人民币普通股                   460,642,216
   香港中央结算有限公司                                  285,452,260     人民币普通股                   285,452,260
   中央汇金资产管理有限责任公司               197,390,385    人民币普通股           197,390,385
                                    中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司 100%
   上述股东关联关系或一致行动的说明 股权,持有中央汇金资产管理有限责任公司 100%股权,持有中国
                                    光大集团股份公司 63.16%股权。
   前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                                                 无
   务情况说明(如有)
           注:1.公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有;
               2.上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H 股),其他股东所
           持股份种类均为人民币普通股(A 股)。




                                              第三节         重要事项

               一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                                 单位:人民币元
      项目                   本报告期末             上年度末             增减(%)                 变动原因

结算备付金                17,028,892,609.28       11,940,567,051.79          42.61    经纪客户结算备付金增加
融出资金                  78,986,574,647.78       53,048,414,310.76          48.90    市场交易量增加,两融业务增加

                                                            3
                                                                                 2020 年第三季度报告

衍生金融资产             1,330,751,456.42       481,834,515.15       176.18   主要是期权投资规模增加
存出保证金              14,843,576,822.85     8,878,240,894.20        67.19   市场交易量增加,结算资金增加
                                                                              主要是应收资管业务款及应收证
应收款项                 5,220,435,211.81     1,968,152,225.90       165.25
                                                                              券清算款增加
买入返售金融资产        24,151,339,697.49    39,250,938,691.72    (38.47)   股票质押买入返售金融资产减少
其他债权投资            62,626,444,641.45    44,029,179,919.64        42.24   主要是债券投资规模增加
短期借款                11,642,338,912.44     1,160,306,944.00       903.38   保证借款规模增加
应付短期融资款          35,742,993,606.15    17,065,153,234.14       109.45   短期收益凭证融资规模增加
拆入资金                 4,689,053,665.89    10,951,073,811.81    (57.18)   拆入资金合约到期
交易性金融负债           4,661,997,660.00       384,169,663.92     1,113.53   主要是债券借贷业务增加
衍生金融负债             1,437,385,284.82       614,656,089.37       133.85   主要是认沽期权业务增加
应交税费                   633,994,997.96     1,363,800,780.49    (53.51)   应交企业所得税、增值税减少
应付款项                 7,003,272,570.08     2,343,558,732.05       198.83   应付保证金增加
长期借款                                -       301,426,849.32   (100.00)   借款到期偿还
                                                                              其他权益工具公允价值变动和
其他综合收益           (887,542,994.87)   (331,514,614.48)      不适用
                                                                              其他债权投资公允价值变动
        项目               本报告期             上年同期         增减(%)                变动原因

经纪业务手续费净收入     4,231,795,882.37     2,972,534,845.75        42.36   市场交易量增加,经纪业务收入增加
其他收益                   221,734,387.52        42,198,967.85       425.45   主要是政府补助增加
公允价值变动收益         1,010,167,870.47       381,129,528.15       165.05   主要是衍生工具公允价值上升
其他业务收入             7,081,386,109.95     4,939,644,396.78        43.36   子公司商品销售收入增加
                                                                              子公司计提存货跌价准备所致。该事
其他减值损失/(转回)         35,036,712.27    (25,167,438.67)      不适用
                                                                              项与期货盈利对冲,无实际损失
其他业务成本             6,904,377,383.62     4,829,240,582.54        42.97   子公司商品销售成本增加


               二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
               (一)为子公司提供担保事项
               2019 年 2 月 26 日,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为宏源恒
           利(上海)实业有限公司提供担保的议案》,同意公司在不超过人民币 100,000 万元的额
           度内,为全资子公司宏源恒利(上海)实业有限公司(以下简称“宏源恒利”)对外融
           资提供担保,有效期为自股东大会审议通过之日起两年。授权公司经理层根据宏源恒利
           申请及其主营业务发展情况,确定实施担保的具体事项,同时办理与担保相关的法律文
           本签署等事宜。此事项已经公司 2018 年度股东大会审议同意。
               根据公司董事会和股东大会决议,2019 年 8 月 20 日,公司与中国民生银行股份有
           限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提
           供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2019 年 11 月 25 日,公司与平安银行
           股份有限公司上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证担保合同》,为
           宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020 年 5 月 11 日,公司
                                                     4
                                                                                                                          2020 年第三季度报告
                与交通银行股份有限公司上海普陀支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《保证合同》,
                为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。2020 年 5 月 13 日,公
                司与上海银行股份有限公司卢湾支行为宏源恒利办理综合授信业务签署《最高额保证合
                同》,为宏源恒利提供人民币壹亿两千万元整的不可撤销连带责任保证担保。2020 年 5
                月 19 日,公司与建设银行股份有限公司上海第二支行为宏源恒利办理综合授信业务签
                署《本金最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证
                担保。2020 年 8 月 4 日,公司与中国光大银行上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签
                署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。
                2020 年 9 月 10 日,公司与兴业银行股份有限公司上海虹口支行为宏源恒利办理综合授
                信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任
                保证担保。2020 年 9 月 24 日,公司与中信银行股份有限公司上海分行为宏源恒利办理
                综合授信业务签署《最高额保证合同》,为宏源恒利提供人民币壹亿元整的不可撤销连
                带责任保证担保。(相关情况请详见公司于 2019 年 8 月 22 日、11 月 27 日、2020 年 5
                月 12 日、5 月 13 日、5 月 21 日、8 月 6 日、9 月 15 日、9 月 29 日刊登在《中国证券报》
                《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及于 2019 年 8 月 21 日、
                11 月 26 日、2020 年 5 月 11 日、5 月 12 日、5 月 20 日、8 月 5 日、9 月 14 日、9 月 28
                日在香港联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 刊登的公司公告)
                      (二)提名独立非执行董事候选人事项
                      2020 年 9 月 28 日,公司第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于提名独立非
                执行董事候选人的议案》,同意提名杨小雯女士为公司第四届董事会独立非执行董事候
                选人,并提请公司股东大会审议选举。(相关情况请详见公司于 2020 年 9 月 29 日、10
                月 14 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
                及于 2020 年 9 月 28 日、10 月 13 日在香港联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 刊登的
                公司公告)

                    三、承诺事项
                    (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
                无超期未履行完毕的承诺事项。
                    (二)相关股东承诺履行完毕情况
                    2020 年 7 月 31 日,公司 1 位股东持有的 1,093,111 股 A 股限售股股份解除限售上
                市流通,本次解除限售的股份总数占公司 A 股股份总数的 0.0049%。
                    本次申请解除股份限售的股东严格履行了相关承诺。详见公司于 2020 年 7 月 29 日
                刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及于
                2020 年 7 月 28 日在香港联交所披露易网站 www.hkexnews.hk 刊登的公司公告。


                      四、金融资产投资
                      (一)证券投资情况
                                                                                                                                单位:人民币万元
                                                                    本期           计入权
                                                                                                                                                             资
                                                会计                公允           益的累                                                         会计
证券   证券        证券简        最初投资              期初账                                   本期购       本期出        报告期   期末账                   金
                                                计量                价值           计公允                                                         核算
品种   代码          称            成本                面价值                                   买金额       售金额        损益     面价值                   来
                                                模式                变动           价值变                                                         科目
                                                                                                                                                             源
                                                                    损益             动
理财              收益互换产品                  公允                                                                                              其他权益   自有
       HH0001                      639,000.00          655,273.59          -         2,298.40            -            -         -    657,571.99
专户                  1号                       价值                                                                                              工具投资   资金
                                                                               5
                                                                                                                                                2020 年第三季度报告
                                                                              本期               计入权
                                                                                                                                                                                            资
                                                    会计                      公允               益的累                                                                         会计
证券    证券        证券简         最初投资                 期初账                                            本期购           本期出            报告期         期末账                      金
                                                    计量                      价值               计公允                                                                         核算
品种    代码          称             成本                   面价值                                            买金额           售金额            损益           面价值                      来
                                                    模式                      变动               价值变                                                                         科目
                                                                                                                                                                                            源
                                                                              损益                 动
                                                    公允                                                                                                                        交易性金    自有
债券    117125      19 招商 EB        239,000.00             257,407.86      (11,243.47)                -                -                -   (11,132.16)     246,134.27
                                                    价值                                                                                                                          融资产    资金
                   融通基金申万
资管    113914     宏源证券 1 号      231,000.00    公允                 -      1,125.32                  -     231,000.00                  -      1,125.32       232,125.32    交易性金    自有
计划               集合资产管理                     价值                                                                                                                          融资产    资金
                        计划
                   20 浦发银行二                    公允                                                                                                                        交易性金     自有
债券    2028025                       196,346.00                         -         42.20                  -     196,346.00                  -        190.72       196,388.20
                        级 01                       价值                                                                                                                          融资产     资金
                   20 中信银行二                    公允                                                                                                                        交易性金   自有资
债券    2028024                       196,255.00                         -   (140.40)                   -     196,255.00                  -         50.39       196,114.60
                          级                        价值                                                                                                                          融资产     金
                                                    公允                                                                                                                        交易性金     自有
债券    010007       01 国债 7        184,551.77             184,679.52      (1,672.69)                 -       66,587.01      105,309.09        4,201.11       142,227.93
                                                    价值                                                                                                                          融资产     资金
                   财达燕山智选
资管                                                公允                                                                                                                        交易性金    自有
        E1ZX01     FOF1号单一资       105,846.04                         -      4,100.46                  -     126,339.00         20,492.96       4,802.35       109,946.50
计划                                                价值                                                                                                                          融资产    资金
                     产管理计划
                                                    公允                                                                                                                        交易性金    自有
债券    1805101     18 山东债 07      102,499.00             104,584.80         (751.90)                  -                -                -      1,204.23       102,890.60
                                                    价值                                                                                                                          融资产    资金
                   四川资本市场
                   纾困发展证券
私募                                                公允                                                                                                                        交易性金    自有
        不适用     投资基金合伙       100,000.00             100,000.00           600.00                  -                -                -              -      100,600.00
基金                                                价值                                                                                                                          融资产    资金
                   企业(有限合
                       伙)
                                                    公允                                                                                                                        其他债权    自有
债券    202701       20 汇金 01       100,132.14                         -              -        (252.80)     100,132.14                  -    (120.66)        99,879.34
                                                    价值                                                                                                                          投资      资金
   期末持有的其他证券投资           16,852,982.99    --      16,299,601.57    44,873.46           52,655.44   142,818,530.22   138,519,086.12    700,035.34     20,699,603.81      --        --
            合计                    18,947,612.94    --      17,601,547.34    36,932.98           54,701.04   143,735,189.36   138,644,888.16    700,356.64     22,783,482.56      --        --


                  (二)衍生品投资情况
                  1.衍生品投资情况
                                                           公司所属子公司具有开展相关业务的资格。衍生产品自营业务目前主要涉及
                                                           股指期货及国债期货套利、套期保值、投机等自营业务和券商 OTC 柜台业
   报告期衍生品持仓的风险分析及                            务。报告期内公司所属子公司进行衍生产品投资业务时完全按照中国证券监
   控制措施说明(包括但不限于市场                          督管理委员会、中国证券业协会及中国金融期货交易所的要求,规范运作,
   风险、流动性风险、信用风险、操                          风险可控,不存在违法、违规操作。为保证衍生品自营业务规范运作,防范
   作风险、法律风险等)                                    业务风险,公司所属子公司以相关业务管理办法等规章制度为准则,依照业
                                                           务方案,在分析及控制市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律
                                                           风险等情况下开展此项业务。
                                                           截至报告期末,本集团持有用于非套期的未到期的国债期货合约公允价值变
                                                           动净浮盈人民币 137.67 万元;利率互换合约公允价值变动净浮亏人民币
   已投资衍生品报告期内市场价格
                                                           5,639.15 万元;收益互换合约公允价值变动净浮盈人民币 59,683.08 万元;
   或产品公允价值变动的情况,对衍
                                                           股指期货合约公允价值变动净浮亏人民币 17,053.74 万元;贵金属期货合约
   生品公允价值的分析应披露具体
                                                           公允价值变动净浮亏人民币 18,319.16 万元,商品期货合约公允价值变动净
   使用的方法及相关假设与参数的
                                                           浮亏人民币 3,185.38 万元;其他权益期权合约公允价值变动净浮亏人民币
   设定
                                                           37,281.69 万元。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进
                                                           行确认,并以其公允价值进行后续计量。
                                                                                             6
                                                                                                                    2020 年第三季度报告
                                                公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为
                                                一项负债。衍生金融工具公允价值变动直接计入当期损益。普通的衍生金融
                                                工具主要基于市场普遍采用的估值模型计算公允价值。估值模型的数据尽可
                                                能采用可观察市场信息。复杂的结构性衍生金融工具的公允价值主要来源于
                                                交易商报价。
 报告期公司衍生品的会计政策及
 会计核算具体原则与上一报告期                   衍生品政策不变,从市场直接获取报价。
 相比是否发生重大变化的说明
                                                公司所属子公司已获得相关业务资格,可以开展相关业务。报告期内公司所
                                                属子公司进行衍生产品投资业务时能够按照中国证券监督管理委员会、中国
                                                证券业协会及中国金融期货交易所的要求,规范运作。截至报告期末,利率
                                                衍生工具持仓合约金额人民币 11,662,917.26 万元,占公司报告期末净资产
 独立董事对公司衍生品投资及风
                                                的 131.17%;权益衍生工具持仓合约金额人民币 6,371,064.25 万元,占公司
 险控制情况的专项意见
                                                报告期末净资产 71.66%;商品衍生工具持仓合约金额人民币 11,299,327.18
                                                万元,占公司报告期末净资产 127.08%。
                                                公司所属子公司衍生品投资业务的开展符合相关监管要求,风险可控。
                                                此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。


             2.报告期末衍生品投资的持仓情况
                                                                                                             单位:人民币万元
                                                                                                                      期末投
 衍生品                                                                                                               资金额
                      衍生品 衍生品投                                                                 计提减                 报告期
 投资操 关联关 是否关                               起始        终止     期初投资 报告期内 报告期内售        期末投资 占公司
                      投资类 资初始投                                                                 值准备                 实际损
 作方名 系 联交易                                   日期        日期       金额   购入金额   出金额            金额   报告期
                        型   资金额                                                                   金额                   益金额
   称                                                                                                                 末净资
                                                                                                                      产比例
                           利率衍
公开市场 不适用       否
                           生工具
                                     8,596,474.85   2016/4/19   2023/6/29 8,596,474.85 31,497,380.08    28,430,937.67     - 11,662,917.26    131.17% (4,912.06)
银行、私募
                           权益衍
基金、公开 不适用     否             8,192,353.48   2019/2/20   2021/9/15 8,192,353.48   8,351,901.12   10,173,190.35     -   6,371,064.25    71.66%     93,077.53
                           生工具
市场
公开市场、
                           商品衍
银行、贸易 不适用     否
                           生工具
                                     1,086,614.79   2019/7/16   2021/9/17 1,086,614.79 16,097,505.10     5,884,792.71     - 11,299,327.18    127.08% (35,699.88)
公司等
             合计:                 17,875,443.12           -          - 17,875,443.12 55,946,786.30    44,488,920.73     - 29,333,308.69    329.91%     52,465.59


                    五、募集资金投资项目进展情况
                    □适用 √不适用


               六、对 2020 年度经营业绩的预计
               目前,申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属
           申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由
           于证券业务受市场影响较大,因此无法对公司 2020 年度经营业绩进行准确预测。公司
           将在 2020 年度结束后,依规进行披露。


                七、日常经营重大合同

                                                                          7
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    □适用     √不适用


     八、委托理财
     □适用 √不适用


     九、违规对外担保情况
     □适用 √不适用


    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
      □适用 √不适用


     十一、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
                                            接待对象                            谈论的主要内容及
    接待时间         接待地点   接待方式                   接待对象
                                              类型                                  提供的资料
2020 年 7 月 27 日      -       电话沟通      机构 壹拾资产管理有限公司         公司经营发展情况
                                电话沟通/              出席公司 2020 年半年度分
2020 年 9 月 1 日       -                       机构                            公司经营发展情况
                                  网络                 析师及投资者会议的人员
2020 年 9 月 15 日      -       电话沟通        机构   汇丰前海证券有限责任公司 公司经营发展情况
2020 年 9 月 15 日 公司会议室 实地调研          机构   国泰君安证券股份有限公司 公司经营发展情况
                                                       Millennium
2020 年 9 月 30 日      -       电话沟通        机构                            公司经营发展情况
                                                       Goldman Sachs
注:公司接待上述投资者的投资者关系活动记录表已在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露




                                            8
                                                                                        2020 年第三季度报告

                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1.合并及母公司资产负债表
                                             本集团                                          本公司
                             2020年9月30日             2019年12月31日        2020年9月30日            2019年12月31日
资产:
  货币资金                  94,032,558,392.74         87,543,772,815.53     1,692,310,551.03         7,315,184,032.99
   其中:客户资金存款      70,602,106,049.25         62,487,606,147.11                  -                        -
  结算备付金                17,028,892,609.28         11,940,567,051.79                  -                        -
   其中:客户备付金        12,028,241,826.69          8,709,706,176.30                  -                        -
  融出资金                  78,986,574,647.78         53,048,414,310.76                  -                        -
  衍生金融资产               1,330,751,456.42            481,834,515.15                  -                        -
  存出保证金                14,843,576,822.85          8,878,240,894.20                  -                        -
  应收款项                   5,220,435,211.81          1,968,152,225.90                  -                        -
  买入返售金融资产          24,151,339,697.49         39,250,938,691.72        30,300,000.00                      -
  金融投资:
   交易性金融资产         148,846,052,293.43        115,228,227,062.80    12,972,712,303.36         7,662,095,247.78
   债权投资                 7,332,317,689.94          7,312,724,764.82     2,819,718,147.47         3,697,299,283.24
   其他债权投资            62,626,444,641.45         44,029,179,919.64                  -                        -
   其他权益工具投资         9,030,010,935.10          9,445,341,611.23                  -                        -
  长期股权投资               2,906,918,695.71          2,489,250,220.61    56,574,549,784.14        56,541,176,360.21
  投资性房地产                  58,072,858.63             99,724,140.11       151,503,934.70           157,074,105.49
  固定资产                   1,149,836,078.04          1,135,225,103.78       341,371,605.20           353,660,635.30
  在建工程                     157,066,439.63            144,165,661.76                  -                        -
  使用权资产                   787,953,265.72            793,824,530.82                  -                        -
  无形资产                     135,609,847.75            143,715,460.10         1,400,242.61             1,738,709.10
  递延所得税资产             1,799,179,584.33          1,833,394,995.29        96,879,300.03            62,660,516.14
  其他资产                   2,419,958,473.22          2,770,570,619.60     9,131,169,742.36         8,892,187,445.81

资产总计                     472,843,549,641.32        388,537,264,595.61    83,811,915,610.90        84,683,076,336.06

负债:
  短期借款                  11,642,338,912.44          1,160,306,944.00                  -                        -
  应付短期融资款            35,742,993,606.15         17,065,153,234.14                  -                        -
  拆入资金                   4,689,053,665.89         10,951,073,811.81                  -                        -
  交易性金融负债             4,661,997,660.00            384,169,663.92                  -                        -
  衍生金融负债               1,437,385,284.82            614,656,089.37                  -                        -
  卖出回购金融资产款        95,603,844,049.72         83,943,833,548.85                  -             506,927,083.33
  代理买卖证券款            92,634,517,039.27         77,053,334,922.59                  -                        -
  应付职工薪酬               4,094,711,436.60          3,676,788,139.02       111,295,297.54           123,499,862.30
  应交税费                     633,994,997.96          1,363,800,780.49         2,430,350.64            71,843,635.37
  应付款项                   7,003,272,570.08          2,343,558,732.05         1,933,177.32            22,055,761.11
  长期借款                                -              301,426,849.32                  -             301,426,849.32
  应付债券                 112,746,883,437.37         91,735,203,239.89    24,921,855,910.63        24,933,639,980.58
  租赁负债                     750,485,935.94            779,730,323.96                  -                        -
  递延所得税负债                 2,967,868.03              2,557,994.93                  -                        -
  合同负债                     155,847,224.85            115,368,567.04                  -                        -
  其他负债                  12,131,359,899.93         12,214,894,860.61        13,063,463.18             1,932,077.80
负债合计                     383,931,653,589.05        303,705,857,701.99    25,050,578,199.31        25,961,325,249.81
所有者权益:
  股本                      25,039,944,560.00         25,039,944,560.00    25,039,944,560.00        25,039,944,560.00
  资本公积                  19,367,146,136.46         19,367,146,136.46    23,811,448,219.46        23,811,448,219.46
  其他综合收益                (887,542,994.87)          (331,514,614.48)                 -                        -
  盈余公积                   3,390,426,172.88          3,390,426,172.88     2,799,954,570.45         2,799,954,570.45
  一般风险准备              12,318,546,576.40         12,276,012,428.59     3,849,860,528.88         3,849,860,528.88
  未分配利润                28,042,662,952.03         23,464,175,130.39     3,260,129,532.80         3,220,543,207.46
归属于母公司所有者权益合计    87,271,183,402.90         83,206,189,813.84    58,761,337,411.59        58,721,751,086.25
  少数股东权益               1,640,712,649.37          1,625,217,079.78                  -                        -
所有者权益合计                88,911,896,052.27         84,831,406,893.62    58,761,337,411.59        58,721,751,086.25


负债和所有者权益总计         472,843,549,641.32        388,537,264,595.61    83,811,915,610.90        84,683,076,336.06

公司法定代表人:徐志斌           主管会计工作的公司负责人:阳昌云                     会计机构负责人:张艳




                                                        9
                                                                                               2020 年第三季度报告
2.合并及母公司年初至报告期末利润表
编制单位:申万宏源集团股份有限公司                                                                                       金额单位:人民币元
                                                                 本集团                                         本公司
                                                2020年1-9月               2019年1-9月          2020年1-9月               2019年1-9月
一、营业总收入                                  21,479,366,117.56         16,421,904,024.88    2,125,415,851.00          2,551,495,435.04
  手续费及佣金净收入                           6,047,373,007.20          4,633,288,181.14           50,400.62              6,665,094.36
   其中:经纪业务手续费净收入                  4,231,795,882.37          2,972,534,845.75                 -                         -
      投资银行业务手续费净收入                893,885,301.34            698,690,610.96                 -                         -
      资产管理及基金管理业务手续费净收入      901,414,312.03            810,001,958.56                 -                         -
  利息净收入/(支出)                           2,778,165,241.75          2,242,665,028.32     (271,776,884.46)           (16,866,323.81)
      其中:利息收入                            8,834,916,710.84          8,078,199,053.65      495,323,691.26            636,458,682.95
          利息支出                            6,056,751,469.09          5,835,534,025.33      767,100,575.72            653,325,006.76
  投资收益                                     4,366,906,785.55          3,958,012,644.78    2,327,243,275.18          2,303,704,618.63
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益          339,941,869.38            173,687,211.43        9,373,423.93             12,586,017.80
  其他收益                                       221,734,387.52             42,198,967.85        1,949,596.29                600,000.00
  公允价值变动损益                             1,010,167,870.47            381,129,528.15       60,274,648.62            (20,864,886.76)
  汇兑损益                                       (31,078,254.46)           224,960,331.37      (28,155,325.09)           216,940,427.46
  其他业务收入                                 7,081,386,109.95          4,939,644,396.78       35,830,139.84             61,316,505.16
  资产处置收益                                     4,710,969.58                  4,946.49                 -                         -

二、营业总支出                                  13,446,245,233.80         10,566,989,256.03      100,185,093.54            160,263,571.91
  税金及附加                                     113,637,119.27             98,858,457.89        8,140,627.94             10,232,803.15
  业务及管理费                                 5,988,507,906.92          5,350,702,880.83      100,706,708.27            141,212,035.41
  信用减值损失/(转回)                            404,686,111.72            313,354,773.44      (14,232,413.46)              (571,171.67)
  其他资产减值损失/(转回)                         35,036,712.27            (25,167,438.67)                -                         -
  其他业务成本                                 6,904,377,383.62          4,829,240,582.54        5,570,170.79              9,389,905.02

三、营业利润                                     8,033,120,883.76          5,854,914,768.85    2,025,230,757.46          2,391,231,863.13
  加:营业外收入                                   2,715,305.07              4,546,811.43            1,356.89                 22,753.86
  减:营业外支出                                  39,292,307.11             21,864,335.60        2,745,000.00                  4,060.63

四、利润总额                                     7,996,543,881.72          5,837,597,244.68    2,022,487,114.35          2,391,250,556.36
  减:所得税费用                               1,392,904,460.42          1,035,883,906.66      (20,294,775.79)            52,298,836.10

五、净利润                                       6,603,639,421.30          4,801,713,338.02    2,042,781,890.14          2,338,951,720.26
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润                            6,603,639,421.30          4,801,713,338.02    2,042,781,890.14          2,338,951,720.26
   2.终止经营净利润                                         -                         -                   -                         -
  (二)按所有权归属分类
  1.归属于母公司股东的净利润                   6,529,091,469.44          4,756,648,129.54    2,042,781,890.14          2,338,951,720.26
  2.少数股东损益                                  74,547,951.86             45,065,208.48                 -                         -

六、其他综合收益的税后净额                        (490,087,967.36)         1,171,413,559.90                 -                         -
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       (461,382,812.58)         1,141,697,120.16                 -                         -
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益             23,396,078.17            992,176,536.03                 -                         -
      1.其他权益工具投资公允价值变动                23,396,078.17            992,176,536.03                 -                         -
   (二)将重分类进损益的其他综合收益            (484,778,890.75)           149,520,584.13                 -                         -
      1.权益法下可转损益的其他综合收益              (8,977,932.65)             7,358,094.51                 -                         -
      2.其他债权投资公允价值变动                  (433,653,843.27)            (8,175,294.83)                -                         -
      3.其他债权投资信用减值准备                    11,161,850.09             71,159,274.30                 -                         -
      4.外币财务报表折算差额                       (53,308,964.92)            79,178,510.15                 -                         -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额          (28,705,154.78)            29,716,439.74                 -                         -

七、综合收益总额                                 6,113,551,453.94          5,973,126,897.92    2,042,781,890.14          2,338,951,720.26
    归属于母公司股东的综合收益总额               6,067,708,656.86          5,898,345,249.70    2,042,781,890.14          2,338,951,720.26
  归属于少数股东的综合收益总额                     45,842,797.08             74,781,648.22                 -                         -

八、每股收益
    (一)基本每股收益                                       0.26                      0.20
    (二)稀释每股收益                                       0.26                      0.20

公司法定代表人:徐志斌                             主管会计工作的公司负责人:阳昌云                    会计机构负责人:张艳




                                                            10
                                                                                                2020 年第三季度报告
3. 合并及母公司本报告期利润表

                                                2020年7-9月             2019年7-9月          2020年7-9月           2019年7-9月
一、营业总收入                                  8,092,953,683.97        5,937,447,463.45      (69,284,592.17)       173,793,468.51
  手续费及佣金净收入                          2,569,223,916.06        1,294,345,810.31           46,368.57                   -
   其中:经纪业务手续费净收入                 1,745,920,016.28          843,212,756.43                 -                     -
      投资银行业务手续费净收入               489,384,941.07          161,059,347.20                 -                     -
      资产管理及基金管理业务手续费净收入     337,227,766.78          262,618,422.95                 -                     -
  利息净收入/(支出)                            911,000,367.09          841,612,364.67     (109,553,457.53)         2,893,102.54
      其中:利息收入                           3,168,013,734.80        2,759,039,863.81      143,187,273.47        223,875,445.58
          利息支出                           2,257,013,367.71        1,917,427,499.14      252,740,731.00        220,982,343.04
  投资收益                                    1,364,571,320.02        1,167,501,386.74       70,390,399.77        101,761,733.86
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益         146,952,097.80           63,693,421.99        2,203,943.79          1,278,307.13
  其他收益                                       11,764,569.53           13,432,567.32        1,665,926.44            200,000.00
  公允价值变动收益                              530,171,712.28          199,297,183.57       18,346,342.49          9,358,179.02
  汇兑损益                                      (59,871,636.33)          52,369,704.56      (61,880,204.43)        40,672,680.52
  其他业务收入                                2,762,360,887.65        2,368,901,711.23       11,700,032.52         18,907,772.57
  资产处置收益                                    3,732,547.67              (13,264.95)                -                     -

二、营业总支出                                  5,052,975,377.76        4,097,133,930.98       22,043,606.08         47,599,450.40
  税金及附加                                     40,684,482.40           26,394,173.61          609,318.72            525,455.70
  业务及管理费                                2,143,748,079.89        1,715,343,520.31       33,193,912.02         45,099,505.87
  信用减值损失/(转回)                           224,238,637.70           40,453,494.07      (13,597,535.60)        (1,155,479.51)
  其他资产减值(转回)/损失                       (18,078,439.14)           8,650,367.31                 -                     -
  其他业务成本                                2,662,382,616.91        2,306,292,375.68        1,837,910.94          3,129,968.34

三、营业利润                                    3,039,978,306.21        1,840,313,532.47      (91,328,198.25)       126,194,018.11
  加:营业外收入                                  1,457,469.26              120,261.89            1,356.89             20,837.50
  减:营业外支出                                    821,966.44            5,551,459.10            9,000.00                   -

四、利润总额                                    3,040,613,809.03        1,834,882,335.26      (91,335,841.36)       126,214,855.61
  减:所得税费用                                517,648,078.57          265,746,344.78      (23,356,043.83)        23,625,866.92

五、净利润                                      2,522,965,730.46        1,569,135,990.48      (67,979,797.53)       102,588,988.69
  (一)按经营持续性分类                                                                                -
   1.持续经营净利润                           2,522,965,730.46        1,569,135,990.48      (67,979,797.53)       102,588,988.69
   2.终止经营净利润                                        -                       -                   -                     -
  (二)按所有权归属分类
   1.归属于母公司股东的净利润                 2,494,324,264.95        1,555,127,186.97      (67,979,797.53)       102,588,988.69
   2.少数股东损益                                28,641,465.51           14,008,803.51                 -                     -

六、其他综合收益的税后净额                         96,658,425.40            (1,577,359.04)               -                     -
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       142,782,654.78           (30,835,991.94)               -                     -
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益           341,299,669.34          (146,737,989.67)               -                     -
     1.其他权益工具投资公允价值变动               341,299,669.34          (146,737,989.67)               -                     -
  (二)将重分类进损益的其他综合收益            (198,517,014.56)          115,901,997.73                -                     -
     1.权益法下可转损益的其他综合收益              (1,701,300.58)            2,186,829.92                -                     -
     2.其他债权投资公允价值变动                   (87,942,908.86)           17,700,849.03                -                     -
     3.其他债权投资信用减值准备                    (1,613,621.94)           30,966,885.13                -                     -
     4.外币财务报表折算差额                      (107,259,183.18)           65,047,433.65                -                     -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         (46,124,229.38)           29,258,632.90                -                     -

七、综合收益总额                                2,619,624,155.86        1,567,558,631.44      (67,979,797.53)       102,588,988.69
    归属于母公司股东的综合收益总额              2,637,106,919.73        1,524,291,195.03      (67,979,797.53)       102,588,988.69
  归属于少数股东的综合收益总额                   (17,482,763.87)          43,267,436.41                 -                     -

八、每股收益
    (一)基本每股收益                                      0.10                     0.06
    (二)稀释每股收益                                      0.10                     0.06

公司法定代表人:徐志斌                            主管会计工作的公司负责人:阳昌云                  会计机构负责人:张艳




                                                            11
                                                                                              2020 年第三季度报告
4.合并及母公司年初至报告期末现金流量表
编制单位:申万宏源集团股份有限公司                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                本集团                                           本公司
                                             2020年1-9月                 2019年1-9月           2020年1-9月                2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
  收取利息、手续费及佣金的现金                13,599,150,871.15          12,380,838,036.53        97,077,753.70              315,041,585.18
  回购业务资金净增加额                        40,106,497,757.93           8,036,383,983.58                   -                          -
  代理买卖证券收到的现金净额                  11,430,266,271.52           9,858,445,518.30                   -                          -
  收到其他与经营活动有关的现金                 5,398,339,525.78           3,422,272,135.72       100,720,387.20               33,386,309.86
    经营活动现金流入小计                      70,534,254,426.38          33,697,939,674.13       197,798,140.90              348,427,895.04
  为交易目的而持有的金融工具净增加额          44,411,035,251.85          13,784,531,119.55     5,080,282,614.22                6,074,984.86
  拆入资金净减少额                             6,272,794,839.94           3,351,696,861.65                   -                          -
  回购业务资金净减少额                                      -                          -         530,300,000.00                         -
  融出资金净增加额                            27,495,632,300.96           7,633,566,032.80                   -                          -
  支付利息、手续费及佣金的现金                 3,874,482,314.09           3,715,411,991.25        14,685,416.67               25,283,854.16
  支付给职工以及为职工支付的现金               4,193,805,592.49           3,504,225,936.73        90,803,964.20              109,473,925.94
  支付的各项税费                               3,013,102,668.56           2,868,889,917.21       137,081,440.66              290,854,966.28
  支付其他与经营活动有关的现金                 4,262,916,731.77           2,852,599,563.69        20,017,154.57              243,011,293.79
   经营活动现金流出小计                       93,523,769,699.66          37,710,921,422.88     5,873,170,590.32              674,699,025.03
      经营活动产生的现金流量净额             (22,989,515,273.28)         (4,012,981,748.75)   (5,675,372,449.42)            (326,271,129.99)
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                        -                          -         557,401,873.58                         -
  取得投资收益收到的现金                       2,097,694,367.82           2,289,273,877.04     2,593,615,085.25            2,496,476,212.98
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                  76,621,765.97              10,645,531.52                   -                          -
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        53,424.65                        -              53,424.65                         -
    投资活动现金流入小计                       2,174,369,558.44           2,299,919,408.56     3,151,070,383.48            2,496,476,212.98
  投资支付的现金                              16,931,107,490.29           9,304,932,801.00                   -             3,593,683,278.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                 231,669,717.21             141,012,924.79           804,603.33                4,317,466.82
的现金
    投资活动现金流出小计                      17,162,777,207.50           9,445,945,725.79           804,603.33            3,598,000,745.53
      投资活动产生的现金流量净额             (14,988,407,649.06)         (7,146,026,317.23)    3,150,265,780.15           (1,101,524,532.55)
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        -             7,803,131,579.31                   -             7,798,231,579.31
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  -                 4,900,000.00                   -                          -
  取得借款收到的现金                          10,511,847,665.08             156,275,448.00                   -                          -
  发行债券收到的现金                         112,980,158,861.29          57,193,915,000.00                   -             4,194,960,000.00
    筹资活动现金流入小计                     123,492,006,526.37          65,153,322,027.31                   -            11,993,191,579.31
  偿还债务支付的现金                          73,266,869,140.41          54,572,093,939.55       300,000,000.00            4,980,300,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           5,976,904,546.04           4,395,526,995.14     2,749,737,593.25            1,893,544,217.02
      其中:支付给少数股东的股利、利润            19,195,107.41               6,755,443.39                   -                          -
  支付租赁负债的现金                             332,547,958.69             260,557,728.21                   -                          -
  支付其他与筹资活动有关的现金                    26,290,260.87              18,923,417.44        20,410,260.87               17,963,353.44
    筹资活动现金流出小计                      79,602,611,906.01          59,247,102,080.34     3,070,147,854.12            6,891,807,570.46
      筹资活动产生的现金流量净额              43,889,394,620.36           5,906,219,946.97    (3,070,147,854.12)           5,101,384,008.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             (34,357,547.07)            233,397,803.39       (31,438,172.64)             227,986,724.58
五、现金及现金等价物净增加额                   5,877,114,150.95          (5,019,390,315.62)   (5,626,692,696.03)           3,901,575,070.89
    加:期初现金及现金等价物余额             107,590,413,620.82          97,308,344,181.60     7,314,239,188.35              159,170,338.58
六、期末现金及现金等价物余额                 113,467,527,771.77          92,288,953,865.98     1,687,546,492.32            4,060,745,409.47

公司法定代表人:徐志斌                          主管会计工作的公司负责人:阳昌云                       会计机构负责人:张艳




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                                                        2020 年第三季度报告


    二、财务报表调整情况说明
    1.2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报
表相关情况
    □ 适用 √ 不适用

    2.2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    □ 适用 √ 不适用

   三、审计报告
   第三季度报告是否经过审计
   □ 是 √ 否




                                               董事长:储晓明
                                       申万宏源集团股份有限公司董事会
                                            二○二○年十月三十日




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