债券代码：112386                                      债券简称：16 申宏 01
债券代码：112446                                      债券简称：16 申宏 03
债券代码：112728                                      债券简称：18 申宏 01
债券代码：112729                                      债券简称：18 申宏 02
债券代码：114443                                      债券简称：19 申宏 01
债券代码：114461                                      债券简称：19 申宏 02
债券代码：114590                                      债券简称：19 申宏 04




                    华泰联合证券有限责任公司

                                  关于
 申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
 期）、申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
 （第二期）（品种二）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者
 公开发行公司债券（第一期）（品种一）、申万宏源集团股份有限公司 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、申万宏源集团股
 份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）、申万宏源集团股份有限
 公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、申万宏源集团股份
             有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）

                   重大事项受托管理事务临时报告

    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集团
股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”、“发行人”或者“公司”）2016 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 申宏 01）、申万宏源
集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 品种二）
（债券简称：16 申宏 03）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：18 申宏 01）、申万宏源集团
股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债
券简称：18 申宏 02）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
（第一期）（债券简称：19 申宏 01）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开
发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：19 申宏 02）、申万宏源集团股份
有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：19 申宏 04）的债
券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重
大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执
业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券发行人
申万宏源集团股份有限公司所属子公司申万宏源证券有限公司有关重大诉讼、仲
裁事项公告如下：
    一、诉讼、仲裁事项的基本情况
    （一）申万宏源证券有限公司诉 RAAS CHINA LIMITED、深圳莱士凯吉
投资咨询有限公司、科瑞天诚投资控股有限公司质押式证券回购合同纠纷案
    1.案件唯一编码：（2021）沪 74 民初 1085 号
    2.受理时间：2021 年 4 月 12 日
    3.知悉时间：2021 年 4 月 13 日
    4.受理机构：上海金融法院
    5.当事人：(1)原告：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证
券”）；(2)被告一：RAAS CHINA LIMITED，被告二：深圳莱士凯吉投资咨询有
限公司（以下简称“深圳莱士”），被告三：科瑞天诚投资控股有限公司（以下
简称“科瑞天诚”）
    6.案由：质押式证券回购纠纷
    7.诉讼标的：本金 200,000,000 元人民币（以下币种同）
    8.案件基本情况：2017 年 10 月 15 日，申万宏源证券与 RAAS CHINA
LIMITED 签订《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易业务协议》，2017
年 10 月 19 日双方签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议
书》（以下统称为《协议》），约定 RAAS CHINA LIMITED 以其 1,920 万股“上海
莱士”（证券代码：002252）作为质押标的股票，向申万宏源证券融入合计
20,000 万元的资金。科瑞天诚与申万宏源证券签署了《保证合同》，对《协议》
项下全部债务承担连带保证责任。2018 年 3 月公司、RAAS CHINA
LIMITED、深圳莱士、科瑞天诚签订了《申万宏源证券有限公司股票质押式回
购交易业务协议补充协议》（以下简称《补充协议》），约定《协议》项下待购回
期限届满之日止的应付未付利息（不含最后一期）由深圳莱士按照《协议》约
定的日期向申万宏源证券支付。RAAS CHINA LIMITED 对深圳莱士的利息支
付义务承担连带责任，科瑞天诚为深圳莱士在《补充协议》下的义务承担连带
保证责任。2018 年 9 月 21 月，深圳莱士未按照合同的约定支付相应的利息。
2019 年 10 月 21 日，RAAS CHINA LIMITED 到期未按约定购回。科瑞天诚亦
未按合同的约定承担相应担保责任。为维护自身合法权益，申万宏源证券向上
海金融法院提起诉讼，要求 RAAS CHINA LIMITED 向申万宏源证券支付未偿
还本金 20,000 万元及相关利息、违约金，深圳莱士向申万宏源证券支付相关利
息，科瑞天诚对 RAAS CHINA LIMITED、深圳莱士的上述支付义务承担连带
清偿责任等。
    （二）申万宏源证券所属子公司申银万国创新证券投资有限公司与上海世
联行股权投资管理有限公司合同争议仲裁案
    1.本次案件唯一编码：FTZD2021043
    2.受理时间：2021 年 04 月 02 日
    3.知悉时间：2021 年 04 月 14 日
    4.受理机构：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）
    5.当事人：（1）申请人：申银万国创新证券投资有限公司（以下简称“申万
创新投”）（2）被申请人：上海世联行股权投资管理有限公司（以下简称“上海
世联行”）
    6.案由：合同纠纷
    7.仲裁标的：投资款及协议约定的回购利息合计人民币 61,785,402.74 元
    8.案件基本情况：
    2015 年 11 月 5 日，申万创新投与作为普通合伙人的上海世联行等其他相
关主体共同签署了《上海祺浩投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立上海
祺浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祺浩”）。
    2016 年 11 月期间，申万创新投与上海世联行签署了《关于上海祺浩投资
合伙企业（有限合伙）的补充协议》，约定在满足特定条件的前提下，申万创新
投有权要求上海世联行按照协议约定的收购价格收购其持有的上海祺浩合伙份
额。回购条件满足后，申万创新投多次要求上海世联行履行收购义务，但上海
世联行并未履行相关义务。
    为维护公司的合法权益，申万创新投向上海国际经济贸易仲裁委员会（上
海国际仲裁中心）申请仲裁，要求上海世联行履行收购义务，支付投资款及协
议约定的回购利息（暂计至起诉日）合计人民币 61,785,402.74 元。近日，收到
仲裁庭受理通知书，上海国际经济贸易仲裁委员会已受理本案。
    二、诉讼、仲裁事项对发行人偿债能力的影响
    上述诉讼、仲裁事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影
响。华泰联合后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对
债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理执业行为
准则》、上述各期债券《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债
券受托管理人职责。
    特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
    （以下无正文）