证券代码：000166      证券简称：申万宏源    公告编号：临2021-44



          申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
 关于申万宏源证券有限公司2021年公开发行公司债
  券（面向专业投资者）（第一期）发行结果的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司
向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]800
号），公司所属申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）
获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 400 亿元的公司债券。
（相关情况请详见公司于 2021 年 3 月 24 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公
告）
       2021 年 4 月 29 日，申万宏源证券完成申万宏源证券有限公司
2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行工作。本期债券发行规模人民币 45 亿元，其
中品种一发行规模 25 亿元，期限 3 年，票面利率为 3.45%；品种二
发行规模 20 亿元，期限 10 年，票面利率为 4.05%。本期债券登记完
成后拟于深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂
牌交易。
       特此公告。


                                申万宏源集团股份有限公司董事会

                                    二〇二一年四月二十九日