申万宏源集团股份有限公司
    2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
                   在深圳证券交易所上市的公告


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，申万宏源集团股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券
上市条件，将于 2022 年 5 月 6 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议
交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

                     申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
债券名称
                     公司债券（第二期）（品种一）
债券简称             22 申宏 03
债券代码             149898
信用评级             主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构             联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）     30.00
债券期限             3
票面年利率（％）     3.06
利率形式             固定利率
付息频率             每年付息 1 次
发行日               2022 年 4 月 25 日-2022 年 4 月 26 日
起息日               2022 年 4 月 26 日
上市日               2022 年 5 月 6 日
到期日               2025 年 4 月 26 日
债券面值             100 元/张
开盘参考价           100 元/张


                     申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
债券名称
                     公司债券（第二期）（品种二）
债券简称             22 申宏 04
债券代码             149899
信用评级             主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构             联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）     10.00
债券期限             5
票面年利率（％）     3.45
利率形式             固定利率
付息频率         每年付息 1 次
发行日           2022 年 4 月 25 日-2022 年 4 月 26 日
起息日           2022 年 4 月 26 日
上市日           2022 年 5 月 6 日
到期日           2027 年 4 月 26 日
债券面值         100 元/张
开盘参考价       100 元/张


（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发

行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                     申万宏源集团股份有限公司（签章）



                                                   2022        5        5
                                                          年       月       日