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公司公告

申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告2022-07-13  

                        证券代码:000166     证券简称:申万宏源
                                            公告编号:临2022-49
债券代码:112728     债券简称:18申宏01




             申万宏源集团股份有限公司
       2018年面向合格投资者公开发行公司债券
         (第一期)(品种一)2022年付息公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1.申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)(品种一)(债券简称:18 申宏 01,债券代码:
112728)将于 2022 年 7 月 18 日(因 2022 年 7 月 17 日为休息日,故
顺延至其后的第 1 个交易日)支付自 2021 年 7 月 17 日至 2022 年 7
月 16 日期间的利息 3.20 元(含税)/张。
    2.本次付息的债权登记日为 2022 年 7 月 15 日,凡在 2022 年 7
月 15 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;
2022 年 7 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。


    由申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2018 年 7
月 17 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”)至 2022
年 7 月 17 日将期满 4 年。根据本期债券《募集说明书》和《公司债
券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付
息一次,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:


    一、本期债券基本情况
    1.债券名称:申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
    2.债券简称:18 申宏 01
    3.债券代码:112728
    4.债券期限:本期债券的期限为 5 年,在债券存续期第 3 年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
    5.债券利率:本期债券的票面利率 4.40%,在本期债券存续期前
3 年保持不变;在存续期第 3 年末,发行人选择下调本期债券的票面
利率 120 个基点,即本期债券存续期的第 4 个和第 5 个计息年度的票
面利率为 3.20%,并在存续期的第 4 年和第 5 年固定不变。(详见本
公司分别于 2021 年 6 月 16 日、2021 年 6 月 17 日、2021 年 6 月 18
日发布的《申万宏源集团股份有限公司关于“18 申宏 01”债券票面利
率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:临
2021-59)、《申万宏源集团股份有限公司关于“18 申宏 01”债券票面
利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号:
临 2021-60)、《申万宏源集团股份有限公司关于“18 申宏 01”债券票
面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:
临 2021-61))。
    6.发行规模:人民币 5 亿元
    7.债券余额:人民币 0.32502 亿元。根据本期债券募集说明书的
约定,本期债券于 2021 年 7 月回售 4,674,980 张,回售价格 100 元/
张(不含利息),回售金额为人民币 467,498,000.00 元(不含利息),
剩余托管数量为 325,020 张。(详见本公司于 2021 年 7 月 15 日发布
的《申万宏源集团股份有限公司关于“18 申宏 01”回售结果的公告》
(公告编号:临 2021-66))。
    8.发行价格:本期债券面值 100 元,按面值发行。
   9.还本付息方式:本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息
每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
    10.起息日:2018 年 7 月 17 日
   11.付息日:2019 年至 2023 年每年的 7 月 17 日(上述付息日如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不
另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日
为 2019 年至 2021 年每年的 7 月 17 日(如遇法定及政府指定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计
利息)。
    12.本金兑付日:2023 年 7 月 17 日(如遇法定节假日或休息日,
 则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计利息)。如投资者行
 使回售选择权,则其回售部分债券的本金兑付日为 2021 年 7 月 17
 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
 交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
     13.登记、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。


    二、本期债券付息方案
    本期债券票面利率为 3.20%,每 10 张本期债券(面值人民币 1,000
元)派发利息为人民币 32.00 元(含税),扣税后个人、证券投资基
金债券持有人每 10 张派发 25.60 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)
债券持有人每 10 张派发 32.00 元。


    三、本期债券付息债权登记日、付息日
    1.债权登记日:2022 年 7 月 15 日
    2.除息日:2022 年 7 月 18 日(因 2022 年 7 月 17 日为休息日,
故顺延至其后的第 1 个交易日)
    3.付息日:2022 年 7 月 18 日(因 2022 年 7 月 17 日为休息日,
故顺延至其后的第 1 个交易日)
    4.下一付息期票面利率:3.20%
    5.下一付息期起息日:2022 年 7 月 17 日
    6.下一付息期债券面值:100 元/张
    四、本期债券付息对象
    本次付息对象为截止 2022 年 7 月 15 日下午深圳证券交易所收市
后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18 申宏 01”持有人。
2022 年 7 月 15 日(含)前买入本期债券的投资者,享有本次派发的
利息;2022 年 7 月 15 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的
利息。


   五、本期债券付息方法
    1.本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本
公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司将
在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,
通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点
(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
    2.如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳
分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理
债券付息服务,后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理,相
关实施事宜以本公司的公告为准。


    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国
税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各兑付机
构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
    根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债
券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021
年 34 号),自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立
的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


    七、咨询联系方式
    1.发行人:申万宏源集团股份有限公司
    法定代表人:黄昊
    咨询地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
    邮政编码:100033
    咨询联系人:黄亚辉
    咨询电话:010-88085937
    传真电话:010-88085580


    2.受托管理人:华泰联合证券有限责任公司
    法定代表人:江禹
    咨询地址:南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
    邮政编码:210019
    咨询联系人:胡淑雅
    咨询电话:025-83389454
    传真电话:025-83387711


    3.登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    地址:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所
广场 25 楼
    联系人:粟琳
    电话:0755-21899300
传真:0755-25988122
邮政编码:518038


特此公告。




                      申万宏源集团股份有限公司
                           2022 年 7 月 13 日