证券代码：000166    证券简称：申万宏源     公告编号：临2022-64



     申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
 关于申万宏源证券有限公司2022年面向专业投资者
 公开发行永续次级债券（第二期）发行结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会《关于同意申万宏源证券有限公司向
专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》 证监许可〔2022〕
1286 号）同意，公司所属申万宏源证券有限公司获准公开发行永续次
级债券。 相关情况请详见公司于 2022 年 6 月 29 日在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊
登的公告）
    申万宏源证券有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次
级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作于 2022 年 8 月
25 日结束，本期债券发行规模为人民币 48 亿元，票面利率为 3.28%，
本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息，在债券存续的前 5 个计
息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率，
本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期
末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5
年），或全额兑付本期债券。
    本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易。
    特此公告。


                               申万宏源集团股份有限公司董事会
                                   二〇二二年八月二十五日