证券代码：000166 证券简称：申万宏源
                                           公告编号：临2022-69
 债券代码：114590 债券简称：19申宏04



            申万宏源集团股份有限公司
关于“19申宏04”票面利率调整和投资者回售实施办法
                的第一次提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或
“公司”）发布的《申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行
公司债券（第三期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称
“《募集说明书》”）约定，申万宏源集团股份有限公司 2019 年非
公开发行公司债券（第三期）（债券代码：114590，债券简称：19
申宏 04，以下简称“本期债券”）附第 3 个计息年度末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。根据当前的市场环境和公司
实际情况，公司决定在本期债券第 3 个计息年度末下调本期债券的
票面利率 214 个基点，即本期债券存续期的第 4 个和第 5 个计息年
度的票面利率为 1.80%，并在存续期的第 4 年和第 5 年固定不变。
    2、根据《募集说明书》，公司发布关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券存续期
的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按照票面金额全部或
部分回售给发行人。
    3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息
年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成
回售支付工作。
    4、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率
及调整幅度的公告日起的 5 个工作日内，即 2022 年 9 月 20 日至
2022 年 9 月 26 日，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。
    5、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回
售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价格卖出持有的“19 申
宏 04”。截至本公告发出前的最后一个交易日（2022 年 9 月 14
日），“19 申宏 04”的收盘价为 100.2134 元/张，投资者参与回售
可能会带来损失，请投资者注意相关风险。
    6、回售资金到账日：2022 年 10 月 25 日。
    7、发行人不对本次回售债券进行转售。
    8、债券持有人的回售申报经登记机构确认后不能撤销，相应的
公司债券份额将被冻结交易。
    9、在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债
券持有人的该笔回售申报业务失效。


    公司现将关于“19申宏04”票面利率调整和投资者回售安排的
相关事宜公告如下：
    一、本期债券基本情况
    1、发行主体：申万宏源集团股份有限公司。
    2、债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行
公司债券（第三期）（债券简称：19 申宏 04，债券代码：114590）。
    3、发行规模：本期债券发行总额为人民币 58 亿元。
    4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值
平价发行。
    5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，第 3 年末设发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。
    6、发行人调整票面利率选择权：本期债券发行人有权决定是否
在存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券第 4、5 个计息年度的票
面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的
第 20 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、
调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券
存续期第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第
4、5 个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。
    7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面
利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息
年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成
回售支付工作。
    8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率
及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的
方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相
应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，
则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调
整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    9、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，由发行
人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。本期债券票
面利率采取单利按年计息，不计复利。
    10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债
券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，
债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操
作。
    11、还本付息的期限和方式：本期债券采用按年计息、到期一
次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度
付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付
息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利
率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债
权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票
面总额的本金。
    12、起息日：本期债券的起息日为 2019 年 10 月 25 日。
    13、利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照深圳证
券交易所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后
登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登
记日所在计息年度的利息。
    14、付息日：本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 10
月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 10 月 25 日（如遇法定及
政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
间付息款项不另计利息）。
    15、兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 10 月 25 日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另
计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日
为 2022 年 10 月 25 日。
    16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记
机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安
排按照债券登记机构的相关业务规则办理。
    17、担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。
    18、信用级别及资信评级机构：本期债券不进行债项评级。
    19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者
投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。


    二、本期债券利率调整事项
    根据当前的市场环境和公司实际情况，公司决定在本期债券第
3 个计息年度末下调本期债券的票面利率 214 个基点，即本期债券存
续期的第 4 个和第 5 个计息年度（即 2022 年 10 月 25 日至 2024 年
10 月 24 日）的票面利率为 1.80%，并在存续期的第 4 年和第 5 年固
定不变，计息方式和付息方式保持不变。


    三、本期债券回售实施办法
    1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部
回售。
    2、回售登记期：2022年9月20日至2022年9月26日。
    3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值
100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于
100元。
    4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给公司，在回售登记期通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，
当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的
债券将被冻结交易，直至本期回售实施完毕后相应债券被注销。
    5、选择回售的投资者须于回售登记期进行登记，逾期未办理回
售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“19申宏04”。
    6、回售部分债券付息日：2022年10月25日。发行人委托中国结
算深圳分公司为申报回售的投资人办理兑付。


    四、回售部分债券付款情况
    1、回售资金到账日：2022年10月25日。
    2、回售部分债券享有2021年10月25日至2022年10月24日期间利
息，票面年利率为3.94%。付息每手债券面值1,000元的“19申宏04”
派发利息为39.40元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有
人取得的实际每手派发利息为31.52元，对于持有本期债券的居民企
业，其债券利息所得税自行缴纳。非居民企业（包含QFII、RQFII）
债券持有人取得的实际每手派发利息为39.40元。
    3、付款方式：本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对
“19申宏04”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算
深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金
账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券
公司的资金账户中。


    五、回售申报期间的交易
    本期债券在回售申报期间将继续交易。回售部分债券当日收市
后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至
本次回售实施完毕后相应债券被注销。


    六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
   1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据
《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的
通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统
一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
   2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
   根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券
市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021
年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投
资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、
场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
   3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
   对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。


    七、相关机构
   1、发行人：
   名称：申万宏源集团股份有限公司
   法定代表人：黄昊
   住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
2001室
   联系人：赵佳文
   电话：010-88085661
   传真：010-88085580
   2、主承销商：
   名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
   法定代表人：张剑
   住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室
   联系人：黄申溥
   电话：010-88013931
   传真：010-88085373
   3、债券受托管理人：
   名称：华泰联合证券有限责任公司
   法定代表人：江禹
   住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港
基金小镇B7栋401
   联系人：顾超
   电话：025-83389454
   传真：025-83387711
   4、托管人：
   名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所
广场25楼
   电话：0755-21899328


   特此公告。




                                申万宏源集团股份有限公司
                                      2022年9月15日