证券代码：000166      证券简称：申万宏源
                                              公告编号：临2022-79
债券代码：114590      债券简称：19申宏04


             申万宏源集团股份有限公司
       关于“19申宏04”回售结果及摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
    2.回售登记期：2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 26 日
    3.回售资金到账日：2022 年 10 月 25 日
    4.回售申报数量：58,000,000 张
    5.回售金额：5,800,000,000.00 元（不含利息）
    6.票面利率调整情况：下调本期债券的票面利率 214 个基点，
即本期债券存续期的第 4 个和第 5 个计息年度的票面利率为 1.80%，
并在存续期的第 4 年和第 5 年固定不变。
    根据《申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
（第三期）募集说明书（面向专业投资者）》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 9 月 15 日、2022 年 9 月 16 日和 2022 年 9 月 19 日分别发
布了《申万宏源集团股份有限公司关于“19 申宏 04”票面利率调整
和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：临 2022-
69）、《申万宏源集团股份有限公司关于“19 申宏 04”票面利率调
整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：临
2022-70）、《申万宏源集团股份有限公司关于“19 申宏 04”票面利
率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：
临 2022-72），投资者可在回售登记期内选择将持有的“19 申宏 04”
全部或部分回售给公司，回售价格 100 元/张（不含利息），“19 申
宏 04”的回售登记期为 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 26 日。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，
“19 申宏 04”的回售数量为 58,000,000 张，回售金额为人民币
5,800,000,000.00 元，剩余托管数量为 0 张。
    公司已将“19 申宏 04”回售部分支付的本金及利息足额划入中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售
资金到账日划付至投资者账户，回售资金到账日为 2022 年 10 月 25
日。
    本次回售为全额回售，实施完毕后，“19 申宏 04”在深圳证券
交易所摘牌，摘牌日为 2022 年 10 月 25 日。
    特此公告。




                                     申万宏源集团股份有限公司
                                          2022年10月21日