股票代码：000301          股票简称：东方盛虹               公告编号：2023-001

债券代码：127030          债券简称：盛虹转债

                     江苏东方盛虹股份有限公司
         2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、股票代码：000301           股票简称：东方盛虹
    2、债券代码：127030           债券简称：盛虹转债
    3、转股价格：13.41 元/股
    4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏东方
盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）
核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行
的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹
转债”，债券代码“127030”。

    根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自可转债发行结束之日（2021
年 3 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到



                                                                            1
期日（2027 年 3 月 21 日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
交易日）。初始转股价格为 14.20 元/股。

    二、历次可转债转股价格调整情况

    根据公司 2020 年度股东大会决议，公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 14.20 元/股调整
为 14.10 元/股，转股价格调整生效日期为 2021 年 6 月 18 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），
公司发行股份购买资产非公开发行人民币普通股股票 1,111,528,326 股。本次新
增股份于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市,“盛虹转债”转股价格由
14.10 元/股调整为 13.53 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 1 月 27 日。

    根据公司 2021 年度股东大会决议，公司于 2022 年 5 月实施 2021 年度分红
派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由 13.53 元/股调整
为 13.38 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 5 月 27 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179 号），
公司募集配套资金非公开发行人民币普通股股票 266,714,109 股。本次新增股份
于 2022 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，“盛虹转债”转股价格由 13.38
元/股调整为 13.46 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 7 月 20 日。

    根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存
托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151 号），公司
发行 39,794,000 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称
“GDR”），其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票，本次发行的 GDR 所代表
的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A 股股票。本次新增股份 于 2022 年
12 月 28 日在深圳证券交易所上市，“盛虹转债”转股价格由 13.46 元/股调
整为 13.41 元/股，转股价格调整生效日期为 2022 年 12 月 28 日。

    三、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况




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       2022 年第四季度，“盛虹转债”因转股减少 527 张，可转债金额减少
52,700 元，转股数量为 3,913 股；截至 2022 年 12 月 31 日，“盛虹转债”剩
余 49,980,083 张，剩余可转债金额为 4,998,008,300 元。公司 2022 年第四
季度股份变动情况如下：
                                                                                         单位：股

                           本次变动前               本次变动增减             本次变动后
   股份性质
                        数量            比例（%）    （＋，－）             数量          比例（%）

一、限售条件流通
                   1,378,242,435.00        22.18         +3,750.00    1,378,246,185.00      20.85
股/非流通股

高管锁定股                     0.00         0.00         +3,750.00            3,750.00       0.00


首发后限售股       1,378,242,435.00        22.18               0.00   1,378,242,435.00      20.85

二、无限售条件流
                   4,835,002,884.00        77.82    +397,940,163.00   5,232,943,047.00      79.15
通股

三、总股本         6,213,245,319.00       100.00    +397,943,913.00   6,611,189,232.00     100.00


       注：公司发行 39,794,000 份 GDR，所代表的新增基础证券总额为 397,940,000 股 A
股股票，新增股份于 2022 年 12 月 28 日在深圳证券交易所上市。

       四 、其他

       投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 3 月
18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏东方盛虹股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司董事
会秘书办公室联系电话 0512-63573480 进行咨询。

       五、备查文件

       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表
（按股份性质统计）》。


       特此公告。



                                                             江苏东方盛虹股份有限公司
                                                                       董    事    会
                                                                      2023 年 1 月 4 日
                                                                                                3