许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
许继电气股份有限公司2010年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方银亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
5,292,572,521.07
4,605,039,486.08
14.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,350,470,202.81
2,261,421,582.52
3.94%
股本（股）
378,272,000.00
378,272,000.00
0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
6.2137
5.9783
3.94%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
793,744,239.99
6.00%
1,981,741,667.23
9.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）
20,202,107.54
-20.22%
89,048,620.29
7.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
-341,828,427.73
-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
-0.9037
-
基本每股收益（元/股）
0.0534
-20.18%
0.2354
7.98%
稀释每股收益（元/股）
0.0534
-20.18%
0.2354
7.98%
加权平均净资产收益率（%）
0.88%
减少0.29个百分点
3.86%
增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.90%
减少0.28个百分点
3.79%
增加0.05个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
-276,660.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,020,667.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-506,726.19
所得税影响额
-550,126.85
少数股东权益影响额
-977,666.09
合计
1,709,488.12
-
1许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
48,248
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金
14,000,000
人民币普通股
大成价值增长证券投资基金
7,054,911
人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
7,000,000
人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
4,942,091
人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
3,999,897
人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金
3,999,850
人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金
3,486,028
人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金
3,361,675
人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国Ａ股基金
3,243,923
人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
2,999,746
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度下降系因本期支付的材料款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况 2许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
股改承诺
1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。
2、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。
全体有限售条件的流通股股东均严格履行前述各项承诺事项。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年3月9日
公司会议室
实地调研
赵忠辉 西安信托
吴俊涛 中金资产管理部
张伟杰 太平洋保险
刘宇华 国泰君安
张维维 申万巴黎
李红波 舒畅投资管理
李政东 泽熙投资
王崴 海通证券
曾国富 信达澳银
杨景涵 友邦华泰
公司发展战略、生产经营情况、市场前景
3许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
4
罗敏 星石投资
任泽松 源乐晟
吕燕 国泰君安
张海容 汇添富基金
胡文彪 工银瑞信
吴圣涛 东吴基金
许立军 恒信博雅
肖志虎 武当资产
韩若冰 国泰君安
景健 国泰君安
杨里亚 安邦保险
李亚辉 凯石投资
金永亮 上海尚雅
2010年3月10日
公司会议室
实地调研
陆照鸿 华商基金
王道华 英大财险
张延闽 融通基金
雷嘉源 南方基金
江国华 民生加银基金
李建斌 合赢投资
乔斌 朱雀投资
岳林继 中原证券自营
柏重波 兴业基金
赵剑 汇添富基金
陈晟 华宝兴业基金
李公民 富国基金
张伟杰 太平洋资产
朱纪刚 广发基金
杨烨 摩根华鑫基金
徐鹏 景泰利丰许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
孙杨 国金通用基金
苏李 长盛基金
张东平 中信证券
2010年5月21日
公司会议室
实地调研
黄统华 融通创新投资
2010年6月3日
公司会议室
实地调研
叶振涛 理成资产管理
2010年7月7日
公司会议室
实地调研
宫在轶 东海证券
唐祝益 东海证券
姚步安 德源安资产管理
李公民 华安基金
朱 杰 富国基金
张晓华 光大证券
曾朵红 东方证券
2010年7月9日
公司会议室
实地调研
周宏宇 东兴证券
孔令桦 泽熙投资
2010年7月15日
公司会议室
实地调研
牛 品 上海证券
2010年7月22日
公司会议室
实地调研
王海生 光大证券
李 亚 招商基金
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
709,387,004.42
474,886,510.54
593,921,546.29
337,847,140.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
29,665,760.20
26,458,456.02
28,234,633.40
25,394,568.85
5许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
应收账款
1,951,798,149.64
1,374,130,920.87
1,741,538,529.33
1,335,545,398.98
预付款项
220,322,474.59
196,257,859.71
134,070,305.79
99,105,925.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
293,762.25
78,430,108.73
15,300,000.00
其他应收款
186,378,385.77
95,510,469.34
117,205,285.66
51,071,058.54
买入返售金融资产
存货
1,178,376,760.51
738,278,938.84
1,017,971,923.83
642,260,993.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
4,276,222,297.38
2,983,953,264.05
3,632,942,224.30
2,506,525,085.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
20,000,000.00
20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
21,323,685.58
273,876,695.51
16,845,930.99
269,398,940.92
投资性房地产
固定资产
814,640,559.60
631,435,447.02
836,813,166.83
670,535,844.40
在建工程
105,253,162.62
104,075,102.62
40,585,450.62
40,585,450.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
40,798,402.86
23,597,994.38
43,518,300.31
24,009,131.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
14,334,413.03
13,872,868.94
14,334,413.03
13,872,868.94
其他非流动资产
非流动资产合计
1,016,350,223.69
1,046,858,108.47
972,097,261.78
1,018,402,236.00
资产总计
5,292,572,521.07
4,030,811,372.52
4,605,039,486.08
3,524,927,321.96
流动负债：
短期借款
579,241,477.60
470,000,000.00
894,250,000.00
870,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
701,892,174.94
388,750,547.10
695,999,086.43
415,865,461.89
预收款项
149,381,609.58
160,721,166.99
225,476,755.00
232,979,349.10
6许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
30,781,318.66
8,613,961.76
33,771,461.81
10,440,919.92
应交税费
-4,768,400.70
-12,255,834.72
51,671,853.01
28,296,973.34
应付利息
7,466,667.00
7,466,667.00
应付股利
34,465,383.23
113,481.60
29,847,575.14
113,481.60
其他应付款
86,025,528.19
74,050.20
85,728,523.81
5,793,459.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
700,000,000.00
700,000,000.00
流动负债合计
2,284,485,758.50
1,723,484,039.93
2,016,745,255.20
1,563,489,645.17
非流动负债：
长期借款
350,000,000.00
350,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
3,555,016.51
非流动负债合计
350,000,000.00
350,000,000.00
53,555,016.51
50,000,000.00
负债合计
2,634,485,758.50
2,073,484,039.93
2,070,300,271.71
1,613,489,645.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
378,272,000.00
378,272,000.00
378,272,000.00
378,272,000.00
资本公积
595,139,786.35
590,209,055.00
595,139,786.35
590,209,055.00
减：库存股
专项储备
盈余公积
252,018,460.59
252,018,460.59
252,018,460.59
252,018,460.59
一般风险准备
未分配利润
1,125,039,955.87
736,827,817.00
1,035,991,335.58
690,938,161.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2,350,470,202.81
1,957,327,332.59
2,261,421,582.52
1,911,437,676.79
少数股东权益
307,616,559.76
273,317,631.85
所有者权益合计
2,658,086,762.57
1,957,327,332.59
2,534,739,214.37
1,911,437,676.79
负债和所有者权益总计
5,292,572,521.07
4,030,811,372.52
4,605,039,486.08
3,524,927,321.96
4.2 本报告期利润表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司 7许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
一、营业总收入
793,744,239.99
457,052,869.60
748,838,962.83
361,333,020.01
其中：营业收入
793,744,239.99
457,052,869.60
748,838,962.83
361,333,020.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
762,664,789.39
505,446,712.54
705,397,302.24
396,648,244.05
其中：营业成本
567,793,560.66
394,502,809.59
550,572,129.25
315,827,308.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
5,272,865.27
2,313,511.71
3,905,502.51
632,080.33
销售费用
86,815,477.33
59,395,200.13
68,753,474.48
39,919,336.45
管理费用
83,208,052.37
31,844,022.76
64,389,668.71
24,144,999.35
财务费用
19,574,833.76
17,391,168.35
17,776,527.29
16,124,519.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
3,389,187.63
69,225,534.11
271,470.84
54,271,470.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3,389,187.63
3,389,187.63
271,470.84
271,470.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
34,468,638.23
20,831,691.17
43,713,131.43
18,956,246.80
加：营业外收入
15,945,127.58
36,992.30
16,586,845.52
15,017.68
减：营业外支出
152,057.27
604,409.96
668,632.21
546,745.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
50,261,708.54
20,264,273.51
59,631,344.74
18,424,518.95
减：所得税费用
9,835,957.71
10,330,472.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
40,425,750.83
20,264,273.51
49,300,871.76
18,424,518.95
归属于母公司所有者的净利润
20,202,107.54
20,264,273.51
25,321,128.99
18,424,518.95
少数股东损益
20,223,643.29
23,979,742.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0534
0.0669
（二）稀释每股收益
0.0534
0.0669
七、其他综合收益
8许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
八、综合收益总额
40,425,750.83
20,264,273.51
49,300,871.76
18,424,518.95
归属于母公司所有者的综合收益总额
20,202,107.54
20,264,273.51
25,321,128.99
18,424,518.95
归属于少数股东的综合收益总额
20,223,643.29
23,979,742.77
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,981,741,667.23
1,208,536,483.47
1,811,720,593.97
998,203,873.16
其中：营业收入
1,981,741,667.23
1,208,536,483.47
1,811,720,593.97
998,203,873.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,852,044,318.11
1,278,452,884.74
1,684,400,505.65
1,064,584,660.13
其中：营业成本
1,318,784,810.18
995,343,815.13
1,211,901,079.51
798,932,573.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
11,343,196.12
4,492,448.85
11,254,121.74
4,113,868.64
销售费用
230,644,751.34
142,698,680.13
180,102,183.62
102,598,188.54
管理费用
236,229,738.91
85,161,149.05
202,248,837.64
84,538,052.15
财务费用
55,041,821.56
50,756,791.58
78,894,283.14
74,401,977.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
4,771,516.84
116,857,863.32
3,812,392.95
110,507,392.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4,771,516.84
1,323,218.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
134,468,865.96
46,941,462.05
131,132,481.27
44,126,605.98
加：营业外收入
37,640,392.31
257,861.41
34,610,913.84
344,609.57
减：营业外支出
1,289,777.92
1,066,932.60
1,675,645.34
1,351,309.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
170,819,480.35
46,132,390.86
164,067,749.77
43,119,906.36
9许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
减：所得税费用
27,030,438.63
242,735.06
28,206,328.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
143,789,041.72
45,889,655.80
135,861,421.67
43,119,906.36
归属于母公司所有者的净利润
89,048,620.29
45,889,655.80
82,466,455.38
43,119,906.36
少数股东损益
54,740,421.43
53,394,966.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2354
0.2180
（二）稀释每股收益
0.2354
0.2180
七、其他综合收益
八、综合收益总额
143,789,041.72
45,889,655.80
135,861,421.67
43,119,906.36
归属于母公司所有者的综合收益总额
89,048,620.29
45,889,655.80
82,466,455.38
43,119,906.36
归属于少数股东的综合收益总额
54,740,421.43
53,394,966.29
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：许继电气股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,869,249,551.56
1,194,635,605.74
1,621,320,350.80
948,380,279.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
44,705,200.63
33,913,943.22
收到其他与经营活动有关的现金
139,998,480.78
25,639,472.06
112,639,423.84
25,132,949.33
经营活动现金流入小计
2,053,953,232.97
1,220,275,077.80
1,767,873,717.86
973,513,228.80
购买商品、接受劳务支付的现金
1,667,181,077.59
1,242,736,924.91
1,360,509,406.46
1,001,340,373.33
客户贷款及垫款净增加额
10许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
220,300,013.86
106,943,562.24
173,541,798.86
78,999,789.91
支付的各项税费
202,001,761.84
72,477,834.67
168,753,167.88
44,738,538.53
支付其他与经营活动有关的现金
306,298,807.41
115,135,809.21
229,764,727.77
101,431,291.15
经营活动现金流出小计
2,395,781,660.70
1,537,294,131.03
1,932,569,100.97
1,226,509,992.92
经营活动产生的现金流量净额
-341,828,427.73
-317,019,053.23
-164,695,383.11
-252,996,764.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,000,000.00
1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
49,250,000.00
2,489,174.00
16,489,174.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,361,550.00
54,060.00
24,856.47
7,856.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
1,361,550.00
49,304,060.00
3,514,030.47
17,497,030.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
165,454,019.54
150,709,172.74
40,071,323.80
28,022,040.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
165,454,019.54
150,709,172.74
40,071,323.80
28,022,040.71
投资活动产生的现金流量净额
-164,092,469.54
-101,405,112.74
-36,557,293.33
-10,525,010.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1,862,991,477.60
1,750,000,000.00
1,459,000,000.00
1,435,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,871,991,477.60
1,750,000,000.00
1,459,000,000.00
1,435,000,000.00
偿还债务支付的现金
1,178,000,000.00
1,150,000,000.00
1,258,000,000.00
1,246,000,000.00
11许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
72,605,122.20
44,536,464.33
107,906,122.86
80,641,813.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
1,250,605,122.20
1,194,536,464.33
1,365,906,122.86
1,326,641,813.42
筹资活动产生的现金流量净额
621,386,355.40
555,463,535.67
93,093,877.14
108,358,186.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
115,465,458.13
137,039,369.70
-108,158,799.30
-155,163,587.78
加：期初现金及现金等价物余额
593,921,546.29
337,847,140.84
943,310,132.73
812,182,238.75
六、期末现金及现金等价物余额
709,387,004.42
474,886,510.54
835,151,333.43
657,018,650.97
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
许继电气股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日
12
