许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2018-10 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张学深 董事 因公出差 檀国彪 陈贵东 董事 因公出差 檀国彪 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,008,327,309 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含 税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 许继电气 股票代码 000400 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李维扬 张红燕 办公地址 河南省许昌市许继大道 1298 号 河南省许昌市许继大道 1298 号 传真 0374-3363549 0374-3363549 1 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 电话 0374-3212348 0374-3218185 电子信箱 gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司是中国电力装备行业的领先企业,致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备,为清洁能源生产、 传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道 交通及工业智能化五大核心业务,拓展节能环保、智慧城市、智能制造、先进储能、军工全电化五类新兴业务,产品广泛应 用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智 能充换电系统、EMS加工服务等六类。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 10,330,721,120.44 9,607,009,637.50 7.53% 7,346,300,438.49 归属于上市公司股东的净利润 613,777,306.90 868,925,025.23 -29.36% 720,636,725.30 归属于上市公司股东的扣除非经 602,535,864.24 825,286,914.21 -26.99% 693,855,492.03 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -34,942,131.03 1,247,015,876.52 -102.80% 503,307,372.02 基本每股收益(元/股) 0.6087 0.8617 -29.36% 0.7147 稀释每股收益(元/股) 0.6087 0.8617 -29.36% 0.7147 加权平均净资产收益率 8.40% 13.02% 下降 4.62 个百分点 11.95% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产 15,308,720,878.81 14,300,836,589.93 7.05% 12,487,336,801.66 归属于上市公司股东的净资产 7,575,766,921.25 7,058,208,954.12 7.33% 6,290,204,447.85 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,133,526,479.56 2,123,753,547.22 2,008,713,549.78 5,064,727,543.88 归属于上市公司股东的净利润 49,673,263.96 110,795,301.53 140,830,215.50 312,478,525.91 归属于上市公司股东的扣除非经 48,200,914.32 110,630,163.21 139,529,222.07 304,175,564.64 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -662,564,777.03 -21,385,233.17 6,063,622.61 642,944,256.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 63,493 前一个月末普通 66,734 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 许继集团有限 国有法人 41.28% 416,197,653 0 公司 中国证券金融 其他 2.70% 27,186,629 0 股份有限公司 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 2.14% 21,613,300 0 公司 全国社保基金 其他 1.79% 17,999,595 0 一零三组合 全国社保基金 其他 1.02% 10,319,622 0 一一零组合 中国银行股份 有限公司-华 夏新经济灵活 其他 1.00% 10,064,360 0 配置混合型发 起式证券投资 基金 深圳市前海益 华投资有限公 其他 0.94% 9,471,016 0 司 中国人寿保险 股份有限公司 -分红-个人 其他 0.64% 6,499,959 0 分红 -005L-FH002 深 南方基金-农 业银行-南方 其他 0.64% 6,427,500 0 中证金融资产 管理计划 中欧基金-农 业银行-中欧 其他 0.64% 6,427,500 0 中证金融资产 管理计划 上述股东关联关系或一致行 本公司前十名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外,本公司未知 动的说明 其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况 无 说明(如有) 3 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 许继电气股份有限 公司 2011 年公司债 11 许继债 112052 2018 年 11 月 30 日 70,000 6.75% 券 2017 年 11 月 30 日,“11 许继债”付息实施完毕。按照《许继电气股份有限公司 2011 年公司 债券票面利率公告》,“11 许继债”票面利率为 6.75%,每手“11 许继债”(面值 1,000 元)派 报告期内公司债券的付息兑 发利息为人民币 67.50 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手 付情况 派发利息为 54.00 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 60.75 元。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2011年至2017年,联合信用评级有限公司对“11许继债”进行了债券跟踪信用评级分析,公司债券评级结果均为“AA”级, 历年《许继电气股份有限公司2011年公司债券跟踪评级分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。预计2018年跟 踪评级报告将于2018年5月30日前披露,评估结果及评估报告,请投资者关注巨潮资讯网。 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 4 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 单位:万元 项目 2017 年 2016 年 同期变动率 资产负债率 46.93% 47.20% 下降 0.27 个百分点 EBITDA 全部债务比 13.72% 18.59% 下降 4.87 个百分点 利息保障倍数 16.18 22.94 -29.47% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年,在公司董事会的决策部署下,公司管理层带领全体员工团结拼搏,攻坚克难,深化改革创新,推动转型升级, 各项工作稳步推进。公司实现营业收入1,033,072.11万元,同比增长7.53%,受市场竞争、产品价格和原材料等因素影响,本 年实现归属于母公司股东的净利润61,377.73万元,同比降低29.36%。报告期内,公司主要取得以下成绩: (一)产业发展取得新成果 产业结构持续优化。进一步巩固特高压、智能电网业务的领先优势,用新技术、新业态推动高端装备持续升级。加快发 展现代服务业,实现整站检修、二次设备隐患治理、配网区域代维等业务较快增长。完成天津北辰能源互联网项目试点。有 序推进智能制造,实现电表智能制造技术输出。业务模式创新有效推进。设备租赁模式推广至山东、安徽等多省区。积极培 育“互联网+”应用,“互联网+多表集抄”系统新增应用5.6万户,建设许昌市“互联网+充电”平台,入选“2017年河南省工业云 示范平台”。产业基建项目顺利实施。标准配送式智能变电站产业化项目按计划推进。智能电网一期工程荣获“国家优质工程 金质奖”,特高压试验中心荣获“中国钢结构金奖”。 (二)科技创新实现新突破 重大装备研制顺利推进。聚焦特高压、智能电网等重点领域,成功研制了国际领先的±800千伏/5000兆瓦、±535千伏/3000 兆瓦柔性直流换流阀等重大装备。研制了新一代配电自动化主站系统、就地化/小型化变电站保护装置、高密度功率电动汽 车充换电系统等一系列关键产品。科技创新成果丰硕。荣获国家科学技术进步奖特等奖1项、省部级科技奖励15项。申请专 利549项,其中发明专利421项;授权专利29项。创新平台建设不断加强。“国家特高压直流输电设备工程技术研究中心”顺利 通过国家评估,“电力控制保护及自动化装备工程实验室”申报成功。 (三)营销服务开创新局面 以服务电网、引领发展为使命,坚持技术营销、质量营销、服务营销,加强国内外市场开拓。传统市场地位稳固。仪表 产品中标份额提升,保护自动化稳居前三。加强重大工程组织管理,严抓设备质量和优质服务,实现扎鲁特-青州、榆横-潍 坊、锡盟-泰州等特高压工程顺利投运。国际业务显著提升。中标巴基斯坦默拉、土耳其凡城直流项目,实现高端直流装备 海外市场突破。 (四)经营管理迈上新台阶 安全质量管理持续强化。扎实开展安全生产大检查,圆满完成十九大保电任务。组织开展“安全日”、施工现场反违章及 安全隐患排查治理专项行动,排查整改安全隐患,落实安全责任。集约化管理持续加强,优化预算集约调控,创新内部采购 管理办法,稳步推进物资标准化建设。依法治企能力不断提升。健全依法治企风险防控机制,实现合同100%法律审查。 (五)深化改革取得新进展 国资国企改革部署深入落实。健全考核激励制度,规范薪酬结构及标准,加强绩效结果应用。完善风险管理内部监督和 控制体系。内部改革稳步推进。完善科技创新体系,坚持自主创新和借脑引智“双轮驱动”,全面推进产品领先战略。加强全 流程质量管理,严格质量考核和责任追究。完善服务保障体系,建立各类问题闭环管理机制,加快服务能力提升。扎实推进 5 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 全员全流程降本增效。研究制定重点研发项目激励办法,不断深化重点岗位激励约束机制建设。 (六)党的建设再上新水平 坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线和灵 魂,着力学懂弄通做实。组织召开专题会议学习研讨,明确具体举措。党建工作持续加强,扎实推进“两学一做”学习教育 常态化制度化。党风廉政建设扎实推进。深入落实党委主体责任和纪委监督责任。突出抓好警示教育和典型案例教育。深化 关键岗位廉洁风险排查和防控机制,切实防范廉洁风险。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同期 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 增减 智能变配电系统 3,738,996,062.87 2,959,521,173.66 20.85% -1.63% 3.12% 下降 3.64 个百分点 直流输电系统 2,747,972,249.82 1,786,848,342.26 34.98% 72.66% 113.36% 下降 12.4 个百分点 智能中压供用电 1,558,710,753.61 1,456,894,500.20 6.53% -10.14% -6.67% 下降 3.48 个百分点 设备 智能电表 1,214,539,455.34 1,033,550,777.16 14.90% 0.03% -1.40% 增加 1.23 个百分点 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》 和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日 起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1 6 许继电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要 月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则 进行调整。 财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于2017年度及以后期间的财务报表。 本公司执行上述三项规定的主要影响如下: 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 列示持续经营净利润本年金额681,789,050.49元; (1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营 列示持续经营净利润上年度金额940,486,134.87 净利润”,比较数据相应调整。 元。 (2)部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面 不涉及。 价值,比较数据不调整。 (3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用, 管理费用:减少1,102,015.69元。 比较数据不调整。 (4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益, 其他收益:增加78,796,062.28元。 不再计入营业外收入,比较数据不调整。 (5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列 示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收 不涉及。 益”项目,比较数据相应调整。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 许继电气股份有限公司董事会 2018 年 3 月 22 日 7