唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长张增光先生、总经理于九洲先生、财务总监任前进先生声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 24,168,355,658.63 21,617,321,948.63 11.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,722,806,463.38 6,687,592,550.43 0.53%
股本（股） 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.54 5.51 0.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,263,818,694.40 614,314,500.48 105.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,136,301.56 -17,033,241.43 276.93%
经营活动产生的现金流量净额（元） -578,634,617.85 -65,870,936.17 -778.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.48 -0.05 -860.00%
基本每股收益（元/股） 0.025 -0.014 278.57%
稀释每股收益（元/股） 0.025 -0.014 278.57%
加权平均净资产收益率（%） 0.45% -0.29% 增加0.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.40% -0.33% 增加0.73 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,806,399.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,799,767.22
对外委托贷款取得的损益 603,275.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,638.35
少数股东权益影响额 176,824.43
所得税影响额 -1,026,050.71唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
合计 3,255,576.60
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,698
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
冀东发展集团有限责任公司 494,549,276 人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司 111,895,631 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
25,797,676 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
险产品-005L-CT001 深
20,000,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
18,009,727 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 13,024,991 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
金
13,000,000 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
11,652,063 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证
券投资基金
10,089,484 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 10,000,081 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司在稳健经营的基础上，坚持新建和并购并行的方针，进一步扩大经营规模，优化战略布局；同时，加强企业内部管控，
降本增效，提高管控水平和管理效能。本报告期，公司无论是资产规模，还是效益方面均有大幅增长：总资产2,416,836 万元，
比年初增幅11.80%；实现利润总额4,098 万元，同比增加5,189 万元；实现归属于上市公司股东的净利润3,014 万元，同比增
加4,717 万元。
资产负债表项目增减变动情况：
1、存货比年初增加57%，主要原因：公司进行水泥及熟料冬储应对旺季销售。
2、预付款项比年初增加52%，主要原因：公司在建项目预付设备及工程款增加。
3、应交税费比年初减少50%，主要原因：公司在建项目购入设备待抵扣的增值税增加。
4、应收账款比年初增加49%，主要原因：对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算。
5、长期借款比年初增加42%，主要原因：新建项目的项目贷款增加。
6、应付票据比年初减少38%，主要原因：公司应付票据陆续到期解付。
利润表项目增减变动情况：
1、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用同比分别增加106%、110%、67%、32%，主要原因：公司在建项目陆续
投产，生产经营规模扩大，产销量增加；但销售费用率、管理费用率同比分别降低1.24 个百分点、7.48 个百分点。
2、财务费用同比增加158%，主要原因：公司在建项目陆续投产，利息费用化。
3、投资收益同比增加32%，主要原因：合营公司实现净利润同比增加。唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
4、营业外收入同比增加450%，主要原因：收到的资源综合利用增值税退税同比增加。
5、所得税费用同比增加47%，主要原因：公司利润总额同比增加。
现金流量表项目增减变动情况：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少778%，主要原因：一是公司为降低财务费用，鼓励办理承兑汇票进行款项结
算，2009 年办理的应付票据于本期陆续到期解付；二是对水泥及熟料进行冬储以满足旺季销售，占用资金同比增加；三是对
中标的重点工程客户采用月结方式进行结算。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少65%，主要原因：公司在建项目陆续开工，工程款和设备款支出增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加402%，主要原因：新建项目的项目贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月04
日 公司所在地 实地调研
友邦华泰基金管理
有限公司杨涛;广发
基金管理有限公司
苗宇;中国国际金融
有限公司唐晓辉等
15 人。
公司经营情况及发展战略
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,891,242,847.61 1,714,140,095.71 3,045,278,888.13 1,181,943,796.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 139,886,002.26 85,651,202.26 192,536,313.87 145,173,259.22
应收账款 552,518,391.07 352,881,195.68 371,954,782.09 261,735,325.83
预付款项 1,908,403,554.06 96,435,786.16 1,255,476,274.07 60,729,384.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 472,779,726.24 1,965,192,240.27 457,515,014.99 1,654,566,894.83
买入返售金融资产
存货 1,393,985,882.94 300,529,556.94 887,831,605.56 179,512,099.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,070,000.00 296,070,000.00 211,070,000.00 211,070,000.00
流动资产合计 8,654,886,404.18 4,810,900,077.02 6,421,662,878.71 3,694,730,760.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,203,639,901.76 7,376,447,523.82 1,161,099,992.50 6,921,012,036.09
投资性房地产
固定资产 9,045,583,183.15 2,586,588,163.55 9,128,290,828.16 2,639,190,977.72
在建工程 4,141,133,646.00 186,743,966.48 3,749,643,186.63 159,622,174.48
工程物资 277,578,603.91 18,892,101.39 318,916,755.57 18,182,010.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 735,840,674.67 9,933,617.46 738,214,966.20 8,968,510.63
开发支出
商誉 20,700,989.04 20,700,989.04唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
长期待摊费用 34,866,050.33 9,804,500.00 27,456,033.05 10,270,000.00
递延所得税资产 54,111,205.59 24,996,977.09 51,321,318.77 22,095,130.19
其他非流动资产
非流动资产合计 15,513,469,254.45 10,213,421,849.79 15,195,659,069.92 9,779,355,839.59
资产总计 24,168,355,658.63 15,024,321,926.81 21,617,321,948.63 13,474,086,600.13
流动负债：
短期借款 2,933,000,000.00 2,275,000,000.00 2,518,000,000.00 1,775,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 486,369,310.01 788,384,889.83 99,875,000.00
应付账款 2,109,335,748.68 399,856,653.45 2,054,205,545.03 361,407,103.96
预收款项 465,074,099.38 103,571,059.88 426,416,951.99 65,503,808.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,909,023.36 1,912,239.50 57,307,943.48 18,983,401.31
应交税费 -346,228,747.79 -183,500.99 -231,085,869.69 20,183,036.50
应付利息 24,476,050.50 24,237,100.50 13,725,000.00 13,725,000.00
应付股利 9,798,914.29 2,814,754.05 9,814,639.19 2,830,478.95
其他应付款 255,141,397.78 189,701,256.93 255,556,870.98 294,101,427.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 778,964,536.56 415,964,536.56 723,964,536.56 415,964,536.56
其他流动负债
流动负债合计 6,733,840,332.77 3,412,874,099.88 6,616,290,507.37 3,067,573,792.85
非流动负债：
长期借款 8,043,050,000.00 3,693,000,000.00 5,653,050,000.00 2,543,000,000.00
应付债券 1,193,531,600.83 1,193,531,600.83 1,187,735,463.43 1,187,735,463.43
长期应付款 397,987,937.85 393,065,894.88 392,259,477.54 387,777,471.30
专项应付款
预计负债 13,844,406.17 11,897,881.79 14,489,473.68 12,450,852.90
递延所得税负债
其他非流动负债 39,861,549.40 15,844,513.89 40,234,183.70 15,844,513.89
非流动负债合计 9,688,275,494.25 5,307,339,891.39 7,287,768,598.35 4,146,808,301.52
负债合计 16,422,115,827.02 8,720,213,991.27 13,904,059,105.72 7,214,382,094.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00
资本公积 3,325,353,960.16 3,425,496,084.27 3,325,506,789.14 3,425,496,084.27
减：库存股
专项储备 34,253,484.21 17,187,718.88 29,023,043.84 15,517,981.00唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
盈余公积 451,674,260.55 421,142,020.24 451,674,260.55 421,142,020.24
一般风险准备
未分配利润 1,698,754,144.46 1,227,511,498.15 1,668,617,842.90 1,184,777,806.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计6,722,806,463.38 6,304,107,935.54 6,687,592,550.43 6,259,704,505.76
少数股东权益 1,023,433,368.23 1,025,670,292.48
所有者权益合计 7,746,239,831.61 6,304,107,935.54 7,713,262,842.91 6,259,704,505.76
负债和所有者权益总计 24,168,355,658.63 15,024,321,926.81 21,617,321,948.63 13,474,086,600.13
4.2 利润表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,263,818,694.40 606,815,126.40 614,314,500.48 254,856,210.39
其中：营业收入 1,263,818,694.40 606,815,126.40 614,314,500.48 254,856,210.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,307,542,797.41 621,410,242.94 670,331,565.10 283,692,881.01
其中：营业成本 958,673,744.29 480,577,259.89 457,153,352.89 212,506,189.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,792,912.84 1,799,251.83 3,229,910.29 172,410.20
销售费用 68,956,237.42 21,187,155.01 41,184,327.83 18,583,973.42
管理费用 170,470,128.04 52,248,149.58 128,817,300.03 41,211,365.15
财务费用 103,811,297.27 65,598,426.63 40,266,674.06 11,218,943.21
资产减值损失 -161,522.45 -320,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
51,543,010.15 51,439,232.63 39,061,163.88 74,686,979.67
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
51,543,010.15 51,439,232.63 39,061,163.88 38,936,979.67
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,818,907.14 36,844,116.09 -16,955,900.74 45,850,309.05
加：营业外收入 35,826,739.07 2,987,870.91 6,513,069.64 1,448,706.57唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
减：营业外支出 2,663,924.23 142.00 470,901.81 226,478.75
其中：非流动资产处置损失281,053.94 226,448.73 226,448.73
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
40,981,721.98 39,831,845.00 -10,913,732.91 47,072,536.87
减：所得税费用 13,452,036.73 -2,901,846.90 9,145,578.08 1,285,322.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
27,529,685.25 42,733,691.90 -20,059,310.99 45,787,214.46
归属于母公司所有者的净
利润
30,136,301.56 42,733,691.90 -17,033,241.43 45,787,214.46
少数股东损益 -2,606,616.31 -3,026,069.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.025 0.035 -0.014 0.038
（二）稀释每股收益 0.025 0.035 -0.014 0.038
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,529,685.25 42,733,691.90 -20,059,310.99 45,787,214.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额
30,136,301.56 42,733,691.90 -17,033,241.43 45,787,214.46
归属于少数股东的综合收
益总额
-2,606,616.31 -3,026,069.56
4.3 现金流量表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,217,106,733.62 502,423,735.09 638,723,629.62 232,563,078.91
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,239,065.02 715,618.70 3,963,544.35
收到其他与经营活动有关
的现金
37,984,104.31 121,193,249.23 51,442,637.84 203,372,379.51唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
经营活动现金流入小计1,285,329,902.95 624,332,603.02 694,129,811.81 435,935,458.42
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,529,778,469.66 603,049,188.12 551,935,122.88 150,909,555.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
119,029,550.20 36,223,495.23 79,645,298.72 25,911,061.59
支付的各项税费 148,485,355.17 34,524,641.85 88,986,388.62 27,955,155.46
支付其他与经营活动有关
的现金
66,671,145.77 155,489,853.75 39,433,937.76 40,251,581.93
经营活动现金流出小计1,863,964,520.80 829,287,178.95 760,000,747.98 245,027,354.10
经营活动产生的现金
流量净额
-578,634,617.85 -204,954,575.93 -65,870,936.17 190,908,104.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,670,000.00 497,670,000.00 95,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,683,100.90 20,705,820.38 87,893,000.00 101,171,140.48
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
9,450,737.74 1,345,630.40 3,508,533.92 851,083.58
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计22,803,838.64 519,721,450.78 91,401,533.92 197,022,224.06
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,318,817,136.53 30,643,381.97 917,610,756.57 130,687,208.00
投资支付的现金 119,350,000.00 1,332,849,356.00 31,556,317.50 1,087,556,317.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计1,438,167,136.53 1,363,492,737.97 949,167,074.07 1,218,243,525.50
投资活动产生的现金
流量净额
-1,415,363,297.89 -843,771,287.19 -857,765,540.15 -1,021,221,301.44
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 588,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
588,000.00
取得借款收到的现金 3,741,000,000.00 2,120,000,000.00 1,603,333,333.00 1,085,000,000.00
发行债券收到的现金唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
收到其他与筹资活动有关
的现金
432,690,089.21 100,355,000.00 33,185,047.59
筹资活动现金流入小计4,173,690,089.21 2,220,355,000.00 1,637,106,380.59 1,085,000,000.00
偿还债务支付的现金 775,494,232.21 470,000,000.00 916,785,714.29 690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
125,543,892.57 69,077,837.40 86,382,591.68 51,872,164.52
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
13,750,000.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
137,241,506.12 24,720,000.00 9,603,250.00
筹资活动现金流出小计1,038,279,630.90 563,797,837.40 1,012,771,555.97 741,872,164.52
筹资活动产生的现金
流量净额
3,135,410,458.31 1,656,557,162.60 624,334,824.62 343,127,835.48
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,141,412,542.57 607,831,299.48 -299,301,651.70 -487,185,361.64
加：期初现金及现金等价物
余额
2,340,090,488.83 1,075,588,796.23 2,006,002,929.79 1,263,121,995.55
六、期末现金及现金等价物余额3,481,503,031.40 1,683,420,095.71 1,706,701,278.09 775,936,633.91
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
董事长: 张增光
2010 年4 月22 日
