唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2011-46 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人任前进先生及会计机构负责人岳淑萍女士声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 35,907,017,323.99 30,252,312,683.55 18.69% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 9,498,622,531.85 8,079,492,343.89 17.56% 股本(股) 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 7.8322 6.6620 17.57% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 4,890,897,915.68 42.76% 12,033,892,430.62 50.31% 归属于上市公司股东的净利润(元) 672,188,011.60 21.04% 1,420,474,711.69 29.43% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 1,624,671,760.32 34.48% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 1.3396 34.48% 股) 基本每股收益(元/股) 0.5543 21.05% 1.1713 29.43% 稀释每股收益(元/股) 0.5543 21.05% 1.1713 29.43% 加权平均净资产收益率(%) 7.33% 减少 0.06 个百分点 16.16% 增加 1 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 7.34% 增加 0.12 个百分点 16.07% 增加 1.14 个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -17,853,402.67 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 11,410,120.86 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 4,990,956.04 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 对外委托贷款取得的损益 25,133,464.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,014,577.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,522,617.51 少数股东权益影响额 -6,655,529.80 所得税影响额 -4,787,024.71 合计 7,730,544.35 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 61,844 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 冀东发展集团有限责任公司 502,385,997 人民币普通股 安徽海螺水泥股份有限公司 146,154,215 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 31,902,935 人民币普通股 中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资 18,971,222 人民币普通股 基金 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资 18,216,104 人民币普通股 基金 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 18,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 13,619,092 人民币普通股 -005L-FH002 深 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投 12,009,882 人民币普通股 资基金 交通银行-融通行业景气证券投资基金 10,199,320 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数 8,787,831 人民币普通股 证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司继续推进“区域领先”的发展战略,加强营销、成本管控,新增产能陆续释放,公司资产规模与利润总额继续保持 了良好的增长态势。 报告期内,公司总资产比年初增幅 18.69%,营业收入同比增幅 50.31%,利润总额同比增幅 30.21%。 一、资产负债表项目增减变动情况: 1、预付款项比年初增加 54%,主要原因:在建项目预付设备及工程款增加;生产经营规模扩大,预付材料款增加。 2、应收票据比年初增加 145%,主要原因:销售产品银行承兑汇票收取量增加。 3、应收账款比年初增加 144%,主要原因:对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算,并给予优质信用客户一定的 周转量。 4、其他流动资产比年初减少 99%,主要原因:秦岭水泥本期纳入合并范围,将母公司对其提供的委托贷款进行抵消。 5、无形资产比年初增加 34%,主要原因:采矿权与土地使用权增加。 6、商誉比年初增加 1054%,主要原因:秦岭水泥本期纳入合并范围形成商誉。 7、短期借款比年初增加 31%,主要原因:在建项目陆续投产,生产经营规模扩大,流动资金贷款增加。 8、应付票据比年初增加 35%,主要原因:办理银行承兑汇票增多。 2 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 9、预收款项比年初增加 102%,主要原因:预收水泥、熟料款增加。 10、应付职工薪酬比年初增加 91%,主要原因:秦岭水泥本期纳入合并范围,主要是其应付社保款项。 11、应交税费比年初增加 44%,主要原因:在建项目陆续投产,待抵扣增值税减少。 12、一年内到期的非流动负债比年初增加 179%,主要原因:长期借款即将到期。 13、其他流动负债比年初减少 99%,主要原因:短期融资券到期偿还。 14、应付债券比年初增加 273%,主要原因:成功发行 16 亿元公司债。 15、预计负债比年初增加 583%,主要原因:本期将秦岭水泥纳入合并范围影响辞退福利增加 13,269 万元,而年初仅为 2,277 万元。 16、应收股利比年初增加 24353 万元,主要原因:应收合营公司分红。 二、利润表项目增减变动情况: 1、营业收入同比增加 50%,主要原因:新建项目陆续投产,生产经营规模扩大,同时加强生产经营管理,生产运行水平 提升,产销量增加;继续推进“区域领先”的发展战略,进一步提高营销管理的效能和水平,挖掘潜在市场,加之受国家淘 汰落后产能、节能减排政策影响,水泥平均价格上涨。 2、营业成本同比增加 49%,主要原因:销量同比增加,同时原燃材料、运输成本增加。 3、管理费用同比增加 64%,主要原因:在建项目陆续投产及将秦岭水泥纳入合并范围,生产经营规模扩大,修理费等相 应增加。 4、财务费用同比增加 72%,主要原因:在建项目陆续投产,贷款利息费用化;国家连续上调贷款利率;贷款额度同比增 加。 5、资产减值损失同比增加 321%,主要原因:计提应收账款坏账准备增加。 6、投资收益同比减少 55%,主要原因:合营公司实现净利润同比减少。 7、营业外收入同比增加 35%,主要原因:资源综合利用增值税退税同比增加。 8、所得税费用同比增加 54%,主要原因:利润总额同比增加。 三、现金流量表项目增减变动情况: 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 34%,主要原因:在建项目陆续投产,新增产能释放,产品销量增加,实现 利润同比增加。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 30%,主要原因:新建及并购项目支出减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 52%,主要原因:在建项目陆续建成投产,新增项目借款减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 3 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 不适用 不适用 公司六届董事会第八次会议审议通过了公司 作为重组方参与秦岭水泥破产重整,并有条件受 让全体出资人让渡的 128,967,835 股股份。承诺 如下: 1、以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债 1、截至报告期末,公司为保证秦岭水泥偿债资金 务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的 按重整计划规定的期限及时足额支付,已向秦岭水泥 清偿提供委托贷款或担保的支持,保证偿债资金 提供委托贷款余额为 67,000 万元。 按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债 2、为保证秦岭水泥正常经营,公司已向秦岭水泥 所需资金不超过 9.7 亿元。 提供 7,000 万元委托贷款,其间因秦岭水泥经营状况 2、为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维 改善,秦岭水泥偿还 4,500 万元银行贷款,截止期末 修所需资金提供委托贷款或担保,保证秦岭水泥 公司为保证秦岭水泥正常经营而提供的委托贷款余 正常经营。截至 2010 年 3 月底,该项委托贷款 额为 2,500 万元。 或担保不超过 0.8 亿元。 3、秦岭水泥继续录用现有 2,500 名在岗员工。 收购报告书或权 本公司 3、确保秦岭水泥继续录用现有 2500 名在岗 4、新建项目正在积极建设中,公司已为该生产线 益变动报告书中 员工。 的建设提供委托贷款 28,500 万元。 所作承诺 4、秦岭水泥已获准新建一条日产 4500 吨水 上述委托贷款累计余额为 98,000 万元。 泥熟料生产线,我公司为该生产线的建设提供委 5、2010 年 5 月 7 日,秦岭水泥股票停牌,拟进 托贷款或担保。该项委托贷款或担保不超过 5 亿 行重大资产重组。重组方案为冀东水泥将其在陕西省 元。上述委托贷款或担保累计不超过 15.5 亿元。内的水泥资产注入秦岭水泥。经与有关部门沟通认 5、将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发 为,上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市 的方式注入秦岭水泥,以解决上市公司同业竞争 公司或单独申请主板上市,且秦岭水泥重组方案会加 问题,并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟 大两家上市公司间的同业竞争问题。出于上述原因, 注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。2010 年 6 月 7 日,秦岭水泥公告因本次重大资产重 该事项属上市公司重大资产重组,尚需取得本公 组方案尚不成熟,股票复牌。冀东水泥与相关各方正 司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大 在探讨和寻找适当的能够解决问题的方案。 会批准,以及中国证监会核准。 重大资产重组时 无 不适用 不适用 所作承诺 发行时所作承诺 无 不适用 不适用 其他承诺(含追 无 不适用 不适用 加承诺) 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 03 月 03 日 公司所在地 实地调研 海通证券蒲世林等 5 人 公司经营情况及发展战略 2011 年 04 月 27 日 公司所在地 实地调研 长江证券邹戈等 6 人 公司经营情况及发展战略 4 唐山冀东水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 中国投资有限责任公司宋健 2011 年 05 月 19 日 公司所在地 实地调研 公司经营情况及发展战略 等 13 人 2011 年 05 月 30 日 公司所在地 实地调研 民族证券徐永超等 5 人 公司经营情况及发展战略 2011 年 06 月 08 日 公司所在地 实地调研 恒泰证券辛本华等 2 人 公司经营情况及发展战略 2011 年 06 月 17 日 上海金茂大厦 中期策略会 中金公司关雪等 50 余人 公司经营情况及发展战略 2011 年 08 月 12 日 公司所在地 电话会议 国泰君安韩其成等 70 人 公司经营情况及发展战略 2011 年 08 月 25 日 公司所在地 实地调研 申银万国王丝语等 2 人 公司经营情况及发展战略 2011 年 08 月 31 日 深圳福田区 实地调研 招商证券王晶晶等 5 人 公司经营情况及发展战略 2011 年 09 月 01 日 北京国贸大厦 中金水泥论坛 中金关雪等 100 余人 公司经营情况及发展战略 2011 年 09 月 14 日 成都 申万投资品论坛 申银万国王丝雨等 50 余人 公司经营情况及发展战略 2011 年 09 月 20 日 公司所在地 实地调研 博时基金董海韬等 2 人 公司经营情况及发展战略 2011 年 09 月 21 日 公司所在地 电话会议 第一创业证券曹柱等 20 余人 公司经营情况及发展战略 富兰克林邓普顿投资 Ben 2011 年 09 月 27 日 咸阳泾阳公司 实地调研 公司经营情况及发展战略 Cryer 等 2 人 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 董事长:张增光 2011 年 10 月 25 日 5