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公司公告

冀东水泥:2008年第一季度季度报告2008-04-21  

						唐山冀东水泥股份有限公司2008年第一季度季度报告
    

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席

    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人(会计主管人员)任前进先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)

    总资产	10,128,650,883.73	8,988,133,994.26	12.69%

    所有者权益(或股东权益)	2,648,815,257.58	2,668,032,899.31	-0.72%

    每股净资产	2.751	2.771	-0.72%

    	本报告期	上年同期	增减变动(%)

    净利润	-19,217,641.73	-15,120,218.90	-27.10%

    经营活动产生的现金流量净额	-55,633,563.49	-107,044,473.99	48.03%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0578	-0.1112	48.03%

    基本每股收益	-0.020	-0.016	-25.00%

    稀释每股收益	-0.020	-0.016	-25.00%

    净资产收益率	-0.73%	-0.63%	降低0.10个百分点

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.89%	-0.81%	降低0.08个百分点

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    计入当期损益的政府补助	5,564,952.00

    非流动资产处置损益	-139,074.69

    除上述各项外的其他营业外收支净额	476,187.48

    所得税影响	-710,544.49

    扣除少数股东享有部分	-708,235.67

    合计	4,483,284.63

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	41,850

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    河北省冀东水泥集团有限责任公司	48,138,531	人民币普通股

    中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	22,246,703	人民币普通股

    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股

    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	15,974,947	人民币普通股

    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	11,764,478	人民币普通股

    融通新蓝筹证券投资基金	11,645,428	人民币普通股

    中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	10,543,969	人民币普通股

    交通银行-海富通精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股

    中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	8,488,493	人民币普通股

    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	7,964,666	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    由于公司第一季度为销售淡季,大部分子公司安排大修,相应的费用增加;加之宏观调控,原燃材料价格上涨,但公司在此基础上,加强内部管理,毛利率同比上涨2个百分点。具体分析如下:1、应收账款较年初增加60.53%。主要原因是年初为销售淡季,给予优质信用销售客户一定周转量。2、预付款项较年初增加77.05%。主要原因是本期公司本部及各子公司新建项目预付款增加。3、存货较年初增加50.15%。主要原因是本期公司进行水泥冬储应对旺季销售,以及为旺季储备的原燃材料增加,从而影响存货增加。4、预收款项较年初增加56.14%。主要原因是本期预收的水泥款项增加。5、长期借款较年初增加35.65%。主要原因是本期新建项目贷款增加。6、营业收入较上年同期增加58.59%。主要原因是本期公司产销量有大幅提升,水泥销量增加129.73万吨。7、营业成本较上年同期增加54.71%。主要原因是本期公司产销量有大幅提升,相应影响营业成本的增加。8、管理费用较上年同期增加64.37%。主要原因是本期新建子公司陆续投产,导致管理费用提高。9、财务费用较上年同期增加49.64%。主要原因是国家实行从紧货币政策,与上年同期相比贷款利率多次上调,加上本期公司生产经营规模扩大,贷款总额增加,从而导致财务费用同比增加。10、营业外收入较上年同期减少31.27%。主要原因是本期公司政府补助与上年同期相比减少693万元。11、利润总额较上年同期减少32.11%。主要原因是国家实行从紧货币政策,与上年同期相比贷款利率多次上调,加上贷款总额增加因素导致财务费用同比增加2016万元;另外,公司政府补助与上年同期相比减少693万元。12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加48.03%。主要原因是本期公司生产销售能力大幅提升,水泥销量增加129.73万吨;同时公司加大力度进行货款回收,从而影响了经营活动产生的现金流量净额增加较多。13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.42%。主要原因是本期公司购建固定资产支出增加26,498万元,其原因是公司在建项目-丰润三期、扶风二线、泾阳二线、三友二线、磐石二线等正处于基建期,项目资金投入较多。14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加348.15%。主要原因是本期公司经营规模较同期有较大幅度增长,基建支出、生产经营支出扩大导致贷款总额提高。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    (1)股份垫付承诺冀东水泥集团公司已履行承诺,为其他不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排的法人股东垫付613,821 股。截至报告期未,36家非流通股股东已偿还垫付股份459,541股,并取得了流通权。除集团公司外,公司尚有20家原非流通股东所持股份1,002,600股未解除限售。(2)分红承诺冀东水泥集团公司已履行承诺,2006年、2007年冀东水泥现金分红比例高于实现的可分配利润的50%。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

    2008年01月17日	公司所在地	实地调研	东海证券有限责任公司缪亚美	公司经营情况及发展战略

    2008年01月17日	公司所在地	实地调研	德邦证券有限责任公司陶陟峰	公司经营情况及发展战略

    2008年01月24日	公司所在地	实地调研	中信建投证券有限责任公司田东红	公司经营情况及发展战略

    2008年01月24日	公司所在地	实地调研	天相投资顾问有限公司许永超	公司经营情况及发展战略

    2008年01月24日	公司所在地	实地调研	国都证券有限责任公司马琳娜	公司经营情况及发展战略

    2008年02月21日	公司所在地	实地调研	巨田基金、招商基金等31人	公司经营情况及发展战略

    2008年02月22日	公司所在地	实地调研	新加坡政府投资有限公司王世伟	公司经营情况及发展战略

    2008年02月29日	公司所在地	实地调研	东方证券股份有限公司罗果	公司经营情况及发展战略

    2008年03月03日	公司所在地	实地调研	凯基(北京)管理咨询有限公司上海分公司杨翰	公司经营情况及发展战略

    2008年03月03日	公司所在地	实地调研	中邮创业基金管理有限公司陈永强	公司经营情况及发展战略

    2008年03月13日	公司所在地	实地调研	日信证券有限责任公司朱正阳	公司经营情况及发展战略

    2008年03月13日	公司所在地	实地调研	美林国际有限公司上海代表处李向荣	公司经营情况及发展战略

    2008年03月14日	公司所在地	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司李凡、罗泽兵	公司经营情况及发展战略

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                    2008年03月31日                    单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	1,367,674,357.36	669,722,910.29	1,009,191,120.27	433,389,998.36

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产				

    应收票据	216,583,699.00	99,390,362.00	365,788,926.00	214,440,100.00

    应收账款	176,717,092.59	111,326,222.73	110,081,491.31	89,200,828.45

    预付款项	1,200,200,283.13	611,762,411.33	677,903,189.63	443,238,682.39

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	153,876,237.05	631,426,681.94	102,222,889.62	552,348,172.52

    买入返售金融资产				

    存货	796,868,434.32	213,771,164.41	530,726,100.71	125,855,503.48

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	3,911,920,103.45	2,337,399,752.70	2,795,913,717.54	1,858,473,285.20

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资	69,600.00	69,600.00	78,600.00	78,600.00

    长期应收款				

    长期股权投资	116,106,429.14	2,235,625,636.20	115,125,002.80	2,004,002,227.72

    投资性房地产				

    固定资产	4,741,946,428.65	1,073,824,131.42	4,813,887,555.66	1,078,566,992.60

    在建工程	759,938,533.11	281,165,611.55	668,186,616.90	230,481,742.13

    工程物资	179,190,204.59	169,028,667.37	212,762,362.27	150,973,114.85

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	347,891,123.58	7,139,985.00	310,418,009.19	7,139,985.00

    开发支出				

    商誉	27,579,003.11		27,579,003.11	

    长期待摊费用	10,379,776.59	2,653,500.00	10,553,445.28	2,714,500.00

    递延所得税资产	33,629,681.51	23,532,539.80	33,629,681.51	23,532,539.80

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	6,216,730,780.28	3,793,039,671.34	6,192,220,276.72	3,497,489,702.10

    资产总计	10,128,650,883.73	6,130,439,424.04	8,988,133,994.26	5,355,962,987.30

    流动负债:				

    短期借款	2,720,751,000.00	1,802,417,000.00	2,121,796,100.00	1,402,417,000.00

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据	84,499,130.00		84,592,302.00	36,220,000.00

    应付账款	589,035,176.16	157,900,631.78	506,798,318.89	65,891,237.03

    预收款项	427,381,322.88	109,131,814.84	273,720,376.54	37,562,859.88

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	9,044,865.72	445,103.52	8,643,439.46	2,326,673.36

    应交税费	37,850,036.45	13,606,251.73	54,730,793.88	30,381,405.79

    应付利息	18,388,466.27	14,460,000.00	14,389,375.56	13,725,000.00

    其他应付款	198,549,056.50	75,911,562.37	216,955,082.55	67,363,827.90

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债	487,000,000.00	290,000,000.00	669,893,000.00	260,000,000.00

    其他流动负债				

    流动负债合计	4,572,499,053.98	2,463,872,364.24	3,951,518,788.88	1,915,888,003.96

    非流动负债:				

    长期借款	2,000,543,857.12	850,000,000.00	1,474,799,857.12	615,000,000.00

    应付债券	575,873,189.36	575,873,189.36	575,402,717.60	575,402,717.60

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债	14,104,244.84	13,374,101.89	14,817,462.44	14,058,196.31

    递延所得税负债				

    其他非流动负债	13,818,700.00	7,260,000.00	14,810,000.00	8,560,000.00

    非流动负债合计	2,604,339,991.32	1,446,507,291.25	2,079,830,037.16	1,213,020,913.91

    负债合计	7,176,839,045.30	3,910,379,655.49	6,031,348,826.04	3,128,908,917.87

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	962,770,614.00	962,770,614.00	962,770,614.00	962,770,614.00

    资本公积	761,028,487.98	742,437,889.37	761,028,487.98	742,437,889.37

    减:库存股				

    盈余公积	319,585,880.98	289,053,640.68	319,585,880.98	289,053,640.68

    一般风险准备				

    未分配利润	605,430,274.62	225,797,624.50	624,647,916.35	232,791,925.38

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	2,648,815,257.58	2,220,059,768.55	2,668,032,899.31	2,227,054,069.43

    少数股东权益	302,996,580.85		288,752,268.91	

    所有者权益合计	2,951,811,838.43	2,220,059,768.55	2,956,785,168.22	2,227,054,069.43

    负债和所有者权益总计	10,128,650,883.73	6,130,439,424.04	8,988,133,994.26	5,355,962,987.30

    4.2 利润表

    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                     2008年1-3月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	696,835,386.90	268,430,730.16	439,386,025.85	157,812,467.17

    其中:营业收入	696,835,386.90	268,430,730.16	439,386,025.85	157,812,467.17

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	730,280,460.18	279,103,891.20	477,321,585.43	183,557,542.20

    其中:营业成本	556,404,862.30	224,599,078.66	359,632,621.45	142,591,883.66

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	4,550,617.94	1,138,771.76	2,668,806.67	399,118.20

    销售费用	41,157,453.12	16,712,854.91	33,406,062.88	11,849,453.61

    管理费用	67,390,073.28	15,726,735.21	40,997,799.74	11,587,793.92

    财务费用	60,777,453.54	20,926,450.66	40,616,294.69	17,129,292.81

    资产减值损失				

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)	801,154.13	2,209,408.48	2,789,532.58	5,603,715.65

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-32,643,919.15	-8,463,752.56	-35,146,027.00	-20,141,359.38

    加:营业外收入	14,483,782.45	1,809,974.28	21,072,045.41	2,046,205.13

    减:营业外支出	1,101,987.92	340,522.60	506,826.33	5,424.06

    其中:非流动资产处置损失	254,154.11	254,354.11		

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-19,262,124.62	-6,994,300.88	-14,580,807.92	-18,100,578.31

    减:所得税费用	1,498,023.88		708,074.13	112,099.67

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,760,148.50	-6,994,300.88	-15,288,882.05	-18,212,677.98

    归属于母公司所有者的净利润	-19,217,641.73		-15,120,218.90	

    少数股东损益	-1,542,506.77		-168,663.15	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	-0.020		-0.016	

    (二)稀释每股收益	-0.020		-0.016	

    4.3 现金流量表

    编制单位:唐山冀东水泥股份有限公司                     2008年1-3月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	944,596,218.16	321,343,153.50	500,136,373.70	143,164,471.64

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还	11,502,381.74		18,189,475.81	

    收到其他与经营活动有关的现金	13,577,307.27	91,599,610.55	24,546,467.28	9,629,894.07

    经营活动现金流入小计	969,675,907.17	412,942,764.05	542,872,316.79	152,794,365.71

    购买商品、接受劳务支付的现金	793,966,763.67	267,048,714.92	489,729,803.29	142,678,219.99

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	66,935,869.61	26,589,286.26	52,274,951.45	23,376,746.73

    支付的各项税费	81,119,496.81	31,893,493.92	62,937,416.68	18,762,077.68

    支付其他与经营活动有关的现金	83,287,340.57	90,171,654.06	44,974,619.36	143,218,248.50

    经营活动现金流出小计	1,025,309,470.66	415,703,149.16	649,916,790.78	328,035,292.90

    经营活动产生的现金流量净额	-55,633,563.49	-2,760,385.11	-107,044,473.99	-175,240,927.19

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金	9,000.00	9,000.00	300,000.00	

    取得投资收益收到的现金			186,600.00	

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	829,368.70	1,182.00	353,576.14	53,281.14

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计	838,368.70	10,182.00	840,176.14	53,281.14

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,662,149.76	167,118,119.65	155,677,382.90	20,655,160.48

    投资支付的现金	34,294,120.31	229,414,000.00	4,268,000.00	14,268,000.00

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流出小计	454,956,270.07	396,532,119.65	159,945,382.90	34,923,160.48

    投资活动产生的现金流量净额	-454,117,901.37	-396,521,937.65	-159,105,206.76	-34,869,879.34

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金			1,000,000.00	

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00	

    取得借款收到的现金	1,805,295,900.00	1,085,000,000.00	631,597,000.00	420,000,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流入小计	1,805,295,900.00	1,085,000,000.00	632,597,000.00	420,000,000.00

    偿还债务支付的现金	863,490,000.00	420,000,000.00	390,597,000.00	120,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,499,581.06	29,384,765.31	48,246,817.66	20,510,715.00

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流出小计	936,989,581.06	449,384,765.31	438,843,817.66	140,510,715.00

    筹资活动产生的现金流量净额	868,306,318.94	635,615,234.69	193,753,182.34	279,489,285.00

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,616.99			

    五、现金及现金等价物净增加额	358,483,237.09	236,332,911.93	-72,396,498.41	69,378,478.47

    加:期初现金及现金等价物余额	1,009,191,120.27	433,389,998.36	729,225,518.98	380,944,847.48

    六、期末现金及现金等价物余额	1,367,674,357.36	669,722,910.29	656,829,020.57	450,323,325.95

    4.4 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

    

    

    

    唐山冀东水泥股份有限公司董事会

    

    

    董事长:张增光

    

    

    2008年4月18日