债券代码：149505                      债券简称：21 冀东 01



              浙商证券股份有限公司


                          关于


唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券
     2021 年第一次临时受托管理事务报告




                     债券受托管理人




         （住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）


                     二〇二一年六月
                             重要声明

    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《唐山
冀东水泥股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协
议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”，“发行人”或“公司”）
出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证
券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及
信息均来源于冀东水泥公司提供的资料或说明。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。




                                  1
    一、受托管理债券的基本情况
                  唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
    债券名称
                                          券（第一期）
    债券简称                                    21 冀东 01
 核准文件和核准
                                    证监许可[2020]2804 号，20 亿
       规模
    债券期限                                        3+2

    发行规模                                       10 亿

    债券利率                                      3.67%

     起息日                                  2021 年 6 月 11 日
                  本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年间每年的 6 月 11 日（如遇法
                  定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款
     付息日       项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
                  日为 2022 年至 2024 年每年 6 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后
                          的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
                  2026 年 6 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
                  顺延期间兑付款项不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部
     到期日
                  分债券的兑付日为 2024 年 6 月 11 日（如遇非交易日，则顺延至其后
                                          的第 1 个交易日）。
    计息方式           本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
                  本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。每年付息一
  还本付息方式
                      次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
 发行方式及发行   本期债券向专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售
       对象           的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
    担保方式                                      无担保
 发行时主体和债
                                                AAA/AAA
   券信用级别
 牵头主承销商、
                                       浙商证券股份有限公司
 债券受托管理人
  联席主承销商                       中信建投证券股份有限公司

    承销方式           本期债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。
                  本期债券募集资金用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资工具及
  募集资金用途
                                        补充流动资金。

    二、重大事项

    浙商证券作为唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（债券简称为“21 冀东 01”，债券代码为“149505”）的债券
受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权
益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理
                                         2
协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

    （一）本次调整前募集资金偿还公司债务明细

    根据 2021 年 6 月 9 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“第七节 募集资金运用／
二、本期债券募集资金运用计划”之约定，本次公司债券募集资金扣除发行费用
后，拟用于符合国家法律法规的用途，拟用不超过 8 亿元补充流动资金，剩余募
集资金用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资工具。

    本次公司债券募集资金拟偿还有息债务情况包括但不限于以下明细，发行人
将视具体情况变更偿还的有息债务：

                                                                    单位：万元

    融资人                  借款方    借款金额        起息日         到期日
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                           4,000.00    2018/07/31     2021/06/18
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                           5,000.00    2018/12/28     2021/06/18
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                           2,000.00    2019/09/27     2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                           2,000.00    2019/09/27     2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   交通银行唐山分行
                                           1,000.00    2020/02/25     2021/06/25
有限公司
唐山冀东水泥股份   中国工商银行唐山
                                            500.00     2019/12/31     2021/06/16
有限公司           丰润支行
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                        20,000.00      2020/07/31     2021/07/30
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                        39,000.00      2016/08/11     2021/08/10
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                           1,000.00    2019/09/27      2021/08/1
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   中信银行唐山分行
                                           2,500.00     2020/2/21     2021/08/15
有限公司
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                           1,000.00    2019/09/30      2021/09/1
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   华夏银行唐山分行
                                            500.00     2020/09/21     2021/09/21
有限公司
唐山冀东水泥股份   农业银行唐山分行          1,000     2020/03/23     2021/09/30

                                       3
有限公司

唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                             20,000     2017/09/15      2021/09/19
有限公司           公司
     合计                     -       100,800.00         -               -


    因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券
发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司
债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，
未来可能调整偿还有息债务的具体金额和具体明细。若在本期债券发行前上述发
行人待偿还借款或其他外部负债存在到期情形，发行人将先行使用自有资金进行
偿还，待募集资金到位后再对预先还款的自筹资金进行置换。

    （二）本次调整后募集资金偿还公司债务明细

    为更合理利用募集资金、减少资金沉淀，根据实际经营需要，公司将本期债
券募集资金拟偿还债务明细变更为如下：

                                                                     单位：万元

    融资人                  借款方     借款金额        起息日          到期日
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                            4,000.00    2018/07/31      2021/06/18
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                            5,000.00    2018/12/28      2021/06/18
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                            2,000.00    2019/09/27      2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                            2,000.00    2019/09/27      2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   交通银行唐山分行
                                            1,000.00    2020/02/25      2021/06/25
有限公司
唐山冀东水泥股份   中国工商银行唐山
                                             500.00     2019/12/31      2021/06/16
有限公司           丰润支行
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                         20,000.00      2020/07/31      2021/07/30
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   北京农村商业银行
                                         40,000.00      2021/01/28      2023/01/27
有限公司           密云支行
     合计                     -        74,500.00         -               -




                                        4
    （三）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

    本次募集资金调整主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募
集资金，上述调整已经公司董事会授权的董事长审批，不会对公司日常管理、生
产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次募集资金用途调整后，本期债券募集
资金使用仍符合《证券法》、《管理办法》等法律法规以及发行人有关募集资金使
用的规章制度的相关规定。

    公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所
相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

    浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准
则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意
相关风险。

    三、债券受托管理人联系方式

    有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

    联系人：贾东霞

    联系电话：010-65546320

    （以下无正文）




                                   5
     （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公
司公开发行公司债 2021 年第一次临时受托管理事务报告》之签章页）




                                                  浙商证券股份有限公司
                                                            年 月   日




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