证券代码：000401       证券简称：冀东水泥         公告编号：2021-134

债券代码：127025        债券简称：冀东转债


                   唐山冀东水泥股份有限公司
关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配
                      套资金的提示性公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、2021 年 11 月 3 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称

公司、冀东水泥）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监

会）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东

水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可

[2021]3461 号），具体详见公司于 2021 年 11 月 4 日发布的《关于吸

收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交

易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-110）。

    2、为充分保护上市公司全体股东的利益，在本次交易中将由现

金选择权提供方金隅集团向上市公司的异议股东提供现金选择权。有

权行使现金选择权的股东可以在现金选择权申报期内自行以现金选

择权价格将其持有的全部或部分有权行使现金选择权的股份申报行

使现金选择权，详见公司于 2021 年 11 月 25 日刊登的《关于吸收合

并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金现金选择权派

发及实施的提示性公告》。截至 2021 年 11 月 24 日，即本提示性公
告刊登之日的前一个交易日，冀东水泥收盘价为 11.96 元/股，现金

选择权行权价格为 12.78 元/股，有效申报行使现金选择权的股东将

以 12.78 元/股的行权价格获得现金对价。

    3、公司股票（证券简称：冀东水泥、股票代码：000401）及公

司可转换公司债券（债券简称：冀东转债、债券代码：127025）将

自 2021 年 11 月 26 日开市时起开始连续停牌，公司股票进入现金选

择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结

束并履行相关信息披露义务后复牌。2021 年 11 月 25 日为现金选择

权股权登记日。

    除本提示性公告另有定义，本提示性公告中有关简称或名词释义

与公司于 2021 年 11 月 4 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司吸

收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交

易报告书》中的具有相同的含义。

    一、本次吸收合并方案

    上市公司拟通过向金隅集团发行股份的方式，购买其所持合资公

司 47.09%股权并吸收合并合资公司。上市公司为吸收合并方，合资

公司为被吸收合并方，本次吸收合并完成后，上市公司为存续主体，

将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他

一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。

    本次吸收合并中发行股份的定价基准日为冀东水泥审议本次交

易相关事项的第九届董事会第三次会议决议公告日。经交易各方协商

一致，本次吸收合并中发行股份的发行价格为 13.28 元/股，不低于
定价基准日前 60 个交易日上市公司股票均价的 90%。2021 年 6 月 2

日，公司 2020 年度利润分配事项完成除息，公司向股权登记日在册

的全体股东每股派发现金股利 0.50 元（含税），相应本次吸收合并的

股份发行价格由 13.28 元/股调整为 12.78 元/股。

    根据资产评估机构出具的并经北京市国资委核准的资产评估报

告，以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，标的公司全部股东权益评

估值为 2,893,040.38 万元，对应金隅集团所持标的公司 47.09%股

权评估值为 1,362,332.72 万元。本次吸收合并交易对价以上述经北

京市国资委核准的评估结果为依据，经交易双方协商确定为

1,362,332.72 万元。以 12.78 元/股发行价格计算，本次吸收合并中

公司向金隅集团发行股份的数量为 1,065,988,043 股。

    关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于 2021 年 11

月 4 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥

（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书》相关内容。

    一、现金选择权实施安排

    本次吸收合并，冀东水泥现金选择权股权登记日为 2021 年 11

月 25 日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见公司于 2021

年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于吸

收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金现金选择

权派发及实施的提示性公告》。

    截至 2021 年 11 月 24 日，即本提示性公告刊登之日的前一个交

易日，冀东水泥收盘价为 11.96 元/股，现金选择权行权价格为 12.78
元/股，有效申报行使现金选择权的股东将以 12.78 元/股的行权价格

获得现金对价。

    三、现金选择权派发及实施的预计时间表
           日期                                  事项

    2021 年 11 月 18 日        公司刊登现金选择权派发及实施的提示性公告

    2021 年 11 月 25 日        现金选择权股权登记日

                               公司股票自本日起开始停牌，直至现金选择权申
    2021 年 11 月 26 日
                               报期结束并履行相关信息披露义务后复牌

2021 年 12 月 2 日至 2021 年   现金选择权申报期间，公司于申报首日和截止日
12 月 8 日期间交易日的上午     刊登提示性公告，申报截止时间为申报截止日下
9:30-11:30，下午 1:00-3:00     午 3 点整

     2021 年 12 月 9 日        公告现金选择权申报结果并复牌

    以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。

    四、联系人及联系方式

    唐山冀东水泥股份有限公司

    地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座

    电话：010-59512082

    传真：010-58256630

    联系人：沈伟斌、李银凤

    特此公告。



                                     唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                               2021 年 11 月 25 日