中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称“冀东水泥”或“公司”）的持续督导保荐机构及独立财务顾
问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司重大资产重组管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
规定，对冀东水泥 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于 2020 年 11
月 5 日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）2,820 万张，每张
面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00 元，扣除发行费用（不含
增值税）后，实际募集资金净额为 2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020
年 11 月 11 日划入公司募集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
2021 年度，使用募集资金 616,248,923.82 元；截至 2021 年 12 月 31 日，募
集资金余额 379,787,286.87 元（含部分利息），累计使用募集资金 242,263.04 万
元。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅
冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461
号）核准，公司 2021 年 12 月向特定对象非公开发行普通股股票 178,571,428 股，
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发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.60 元，扣除相关发
行费用 （不 含增值 税） 人民币 43,603,933.77 元 后， 募集资 金净 额为人 民币
1,956,396,059.83 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 29 日划入公司募集资金专
项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审
验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资金验资
报告》（XYZH/2021BJAS10917）
2021 年度，使用募集资金 200.00 元（银行收取的函证手续费）。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金余额 1,968,396,020.02 元（含相关的增值税及未支付的
审计评估、法律顾问等发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制
度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金
的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
初始 初始 截至 2021 年
银行户名 开户行名称 银行账号 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐山冀东水 中 国 银 行 股 份
10191780267 2020 年 11 月
泥股份有限 有 限 公 司 唐 山 1,644,350,000.00 220,083,954.32
8 11 日
公司 市新城道支行
唐山冀东水 兴 业 银 行 股 份
57301010010 2020 年 11 月
泥股份有限 有 限 公 司 唐 山 1,150,270,000.00 123,591,572.43
0528737 11 日
公司 分行
大同冀东水 中 国 建 设 银 行
14050162620
泥有限责任 股 份 有 限 公 司 —— —— 0.00 已销户
80000392
公司 大 同云 冈区支
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初始 初始 截至 2021 年
银行户名 开户行名称 银行账号 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
行
冀东水泥凤 中 国 工 商 银 行
26030222192
翔有限责任 股 份 有 限 公 司 —— —— 0.00 已销户
00076350
公司 凤翔县支行
冀东水泥磐 中 国 建 设 银 行
22050161693
石有限责任 股 份 有 限 公 司 —— —— 0.00 已销户
800000903
公司 磐石支行
阳泉冀东水 中 国 银 行 股 份
14919793678
泥有限责任 有 限 公 司 阳 泉 —— —— 0.00 已销户
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公司 市分行
中 国工 商银行
冀东水泥铜 26020117292
股 份有 限公司 —— —— 34,067,045.78
川有限公司 00048510
铜川分行
中 国工 商银行
冀东水泥铜 26020117292
股 份有 限公司 —— —— 2,044,714.34
川有限公司 00048634
铜川分行
合计 2,794,620,000.00 379,787,286.87
公司及子公司与保荐机构、商业银行于 2020 年 12 月签订《募集资金三方监
管协议》。公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协议》与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方
监管协议》履行了相关职责。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
单位：人民币元
初始 初始 截至 2021 年
银行户名 开户行名称 银行账号
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
中国银行股份
唐山冀东水泥 2021 年 12
有限公司唐山 101893799870 1,968,396,220.02 1,968,396,020.02
股份有限公司 月 28 日
新华道支行
合计 1,968,396,220.02 1,968,396,020.02
注：本次非公开发行募集资金总额 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
43,603,933.77 元，募集资金净额为 1,956,396,059.83 元,实际存入专户的募集资金仅扣除主承
销商财务顾问费及承销费 31,603,773.58 元，其他发行费用暂未扣除。
公司与独立财务顾问、商业银行于 2022 年 1 月签订《募集资金四方监管协
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议》。公司与独立财务顾问、商业银行签署的《募集资金四方监管协议》与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金四方监管
协议》履行了相关职责。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金 2021 年度实际使用情况详见下表：
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2020 年可转换公司债券募集资金 2021 年度使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 279,253.77 报告期内投入募集资金总额 61,624.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 242,263.04
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 报告期投入金 资进度（%） 本期实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 项目（含部分 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 额 （3）＝（2） 的效益 计效益 生重大变
变更） （2） 期
/（1） 化
1.10000t/d 新 型 干法
水泥熟料生产线产能置 否 164,435.00 164,435.00 57,400.58 139,699.82 85% 2021 年 9 月 5,994.19 是 否
换及迁建项目
2.杨泉山矿附属设施建
否 18,964.50 18,964.50 2,892.06 6,706.47 35% 2021 年 9 月 584.63 是 否
设项目
3.利用水泥窑协同处置
项目
3.1 阳泉水泥协同处置
否 3,260.92 3,260.92 0.16 3,261.08 100% 2021 年 8 月 751.95 是 否
项目
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3.2 磐石水泥协同处置
否 3,745.40 3,745.40 0.19 3,745.59 100% 2021 年 2 月 -60.95 是 否
技改项目
3.3 大同水泥协同处置
否 3,566.04 3,566.04 1,331.90 3,567.67 100% 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
项目
3.4 凤翔水泥协同处置
否 3,542.29 3,542.29 0.00 3,542.79 100% 2021 年 6 月 -176.43 是 否
项目
4.补充流动资金 否 81,739.62 81,739.62 0.00 81,739.62 否
合计 279,253.77 279,253.77 61,624.89 242,263.04
未达到计划进度或预计 1.磐石水泥协同处置技改项目及凤翔水泥协同处置项目：报告期内实现的净利润为负，主要原因为错峰生产及设备调试，设备实际运
收益的情况和原因（分 转时间较短，处置量低，与预计效益相符；
具体项目） 2.大同水泥协同处置项目：设备于 2021 年 11 月底单机试车成功，因错峰生产及设备调试阶段，预计 2022 年 5 月达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用。
方式调整情况
自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 11 月 11 日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 867,029,073.99 元；经公司第
募集资金投资项目先期
八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于 2021 年 3 月 31 日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换
投入及置换情况
846,997,789.51 元。
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用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，结余 12,563.63 万元募集资金。结余的主要原因是爆
项目实施出现募集资金
破、铲运由自主实施变更为第三方专业工程公司进行施工，不再购买矿车、铲车、钻机等设备；优化核减削顶、采准工程量；优化设
结余的金额及原因
计、开采境界线、爆破安全境界线等。
尚未使用的募集资金用
资金按项目进度投入使用；尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项账户。
途及去向
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况。
募集资金使用及披露中 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理
存在的问题或其他情况 及披露不存在违规情形。
截至期末本公司将募集资金存放银行期间产生的利息收入总计 24,826.38 元投入募集项目中，其中：阳泉水泥
协同处置项目 1,632.69 元、磐石水泥协同处置技改项目 1,875.54 元、大同水泥协同处置项目 16,269.64 元、凤翔
水泥协同处置项目 5,048.51 元。
（二）2021 年度非公开发行股票募集资金 2021 年实际使用情况详见下表：
2021 年非公开发行股票募集资金 2021 年度使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 196,839.62 报告期内投入募集资金总额 0.02
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报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.02
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 报告期投入金 资进度（%） 本期实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 额 （3）＝（2） 的效益 计效益 生重大变
分变更） （2） 期
/（1） 化
补充流动资金和偿还债
否 196,839.62 196,839.62 0.02 0.02 0.00 不适用 不适用 不适用 否
务
合计 196,839.62 196,839.62 0.02 0.02 0.00
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用。
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用。
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用。
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用。
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方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项账户。
途及去向
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况。
募集资金使用及披露中 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理
存在的问题或其他情况 及披露不存在违规情形。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《唐山冀东水泥股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)认为：我们认为，冀东水泥上述募集资金年度存放与使用情况专项
报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了冀东水
泥 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、中信证券的核查工作
保荐代表人及独立财务顾问主办人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对
冀东水泥募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情
况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
八、中信证券的核查意见
经核查，中信证券认为：冀东水泥严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金监管协议。截至 2021 年 12 月 31 日，冀东水泥募集资金具体使用
情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
李 靖 肖 扬
李雨修 宋云涛
中信证券股份有限公司
年 月 日
11
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