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公司公告

冀东水泥:浙商证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司债券受托管理事务报告(2021年度)2022-06-29  

                          浙商证券股份有限公司

                关于

唐山冀东水泥股份有限公司

      公开发行公司债券

      受托管理事务报告

       (2021 年度)
    债券代码                债券简称
      149505               21 冀东 01
      149636               21 冀东 02


          债券受托管理人




 (注册地址:浙江省杭州市五星路 201 号)


            二〇二二年六月




                                           1
                             重要声明

    浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”“受托管理人”)根据《中
华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理
人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求,以及受托管理的唐
山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”“发行人”或“公司”)存续
期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行
编制。

     浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《唐山冀东
 水泥股份有限公司 2021 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介
 机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的
承诺或声明。




                                  2
                                                                          目录
重要声明....................................................................................................................................................2
第一章 公司债券概况............................................................................................................................. 4
第二章 债券受托管理人履行职责情况................................................................................................. 6
第三章 发行人经营与财务状况............................................................................................................. 9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......................................................14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析................................................................... 16
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况................................................... 17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况........................................................... 18
第八章 债券持有人会议的召开情况................................................................................................... 19
第九章 发行人偿债意愿和能力分析................................................................................................... 20
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施............................... 22
第十一章 其他事项............................................................................................................................... 24




                                                                             3
                         第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

                       唐山冀东水泥股份有限公司           唐山冀东水泥股份有限公司
     债券名称        2021 年面向专业投资者公开发行       2021 年面向专业投资者公开发
                           公司债券(第一期)               行公司债券(第二期)
     债券简称                  21 冀东 01                         21 冀东 02

核准文件和核准规模                       证监许可[2020]2804 号,20 亿

     债券期限                      3+2                                  3+2

     发行规模                     10 亿                             10 亿

     债券利率                    3.67%                              3.57%

      起息日                2021 年 6 月 11 日                2021 年 10 月 13 日
                                                        本期债券的付息日期为 2022 年
                     本期债券的付息日期为 2022 年
                                                        至 2026 年间每年的 10 月 13 日
                       至 2026 年间每年的 6 月 11 日
                                                         (如遇法定节假日或休息日,
                     (如遇法定节假日或休息日,则
                                                           则顺延至其后的第 1 个交易
                     顺延至其后的第 1 个交易日,顺
                                                         日,顺延期间付息款项不另计
                     延期间付息款项不另计利息)。
                                                         利息)。如投资者行使回售选
      付息日         如投资者行使回售选择权,则其
                                                         择权,则其回售部分债券的付
                     回售部分债券的付息日为 2022
                                                         息日为 2022 年至 2024 年每年
                     年至 2024 年每年 6 月 11 日(如
                                                        10 月 13 日(如遇非交易日,则
                     遇非交易日,则顺延至其后的第
                                                         顺延至其后的第 1 个交易日;
                     1 个交易日;顺延期间付息款项
                                                           顺延期间付息款项不另计利
                             不另计利息)。
                                                                     息)。
                     2026 年 6 月 11 日(如遇非交易      2026 年 10 月 13 日(如遇非交
                     日,则顺延至其后的第 1 个交易       易日,则顺延至其后的第 1 个
                       日;顺延期间兑付款项不另计        交易日;顺延期间兑付款项不
                       息)。如投资者行使回售选择        另计息)。如投资者行使回售
    本金兑付日
                     权,则其回售部分债券的兑付日        选择权,则其回售部分债券的
                     为 2024 年 6 月 11 日(如遇非交      兑付日为 2024 年 10 月 13 日
                     易日,则顺延至其后的第 1 个交       (如遇非交易日,则顺延至其
                                 易日)。                    后的第 1 个交易日)。
                                                         本期债券采用单利按年计息,
                     本期债券采用单利按年计息,不
                                                         不计复利,逾期另计利息。每
                     计复利,逾期另计利息。每年付
   还本付息方式                                          年付息一次,到期一次还本,
                     息一次,到期一次还本,最后一
                                                         最后一期利息随本金的兑付一
                     期利息随本金的兑付一起支付。
                                                                    起支付。
                     附第 3 年末发行人调整票面利率       附第 3 年末发行人调整票面利
     含权条款
                       选择权及投资者回售选择权          率选择权及投资者回售选择权
                       本期债券向专业投资者公开发        本期债券向专业投资者公开发
发行方式及发行对象   行,采取网下面向专业投资者询        行,采取网下面向专业投资者
                     价配售的方式,由发行人与主承        询价配售的方式,由发行人与




                                           4
                    销商根据询价情况进行债券配    主承销商根据询价情况进行债
                              售。                          券配售。

    担保方式                  无担保                        无担保

                       浙商证券股份有限公司、      浙商证券股份有限公司、
    主承销商
                     中信建投证券股份有限公司      中信建投证券股份有限公司

     分销商                     无                            无

   受托管理人          浙商证券股份有限公司          浙商证券股份有限公司
                   本期债券募集资金用于偿还银行   本期债券募集资金用于偿还银
  募集资金用途     贷款、债券、其他债务融资工具   行贷款、债券、其他债务融资
                         及补充流动资金。                   工具。



二、债券信用评级情况

(一)发行时信用评级情况

   1、21 冀东 01
    2021 年 6 月 3 日,联合资信评估股份有限公司出具的《唐山冀东水泥股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 信用评级报
告》(联合[2021]3842 号),评定发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳
定,评定本期债券的信用等级为 AAA。
   2、21 冀东 02
    2021 年 9 月 14 日,联合资信评估股份有限公司出具的《唐山冀东水泥股
份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 信用评级报
告》(联合[2021]8257 号),评定发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳
定,评定本期债券的信用等级为 AAA。


(二)债券跟踪评级情况

    联合资信评估股份有限公司于 2022 年 5 月 13 日出具了《唐山冀东水泥股
份有限公司公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》(联合[2022] 2873
号),发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定; “21 冀东 01”、“21
冀东 02”的信用等级为 AAA,评级展望为 AAA。




                                       5
               第二章 债券受托管理人履行职责情况


一、受托管理协议的签订情况

    2020 年 8 月 31 日,发行人与浙商证券签署了《唐山冀东水泥股份有限公
司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券公司债券之受托管理协议》,对
“21 冀东 01”和“21 冀东 02”公司债券的受托管理事项等进行了约定。


二、信息披露核查情况

     浙商证券作为债券受托管理人,2021 年内按照债券受托管理协议及募集
 说明书的约定履行了债券的受托管理职责,建立了对发行人的定期跟踪机制,
 并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。
     2021 年度,发行人已按规定在指定网站披露了《唐山冀东水泥股份有限
 公司 2021 年半年度报告》和《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年年度报
 告》。经受托管理人核查,发行人董事、高级管理人员已对年度报告签署书面
 确认意见,公司监事会已对年度报告签署书面审核意见。
     发行人在本年度内发生需要履行临时公告义务的事项详见本受托管理事务
 报告“第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对
 措施”之“四、报告期内发行人发生的重大事项”,发行人已就上述事项在指
 定网站进行披露。
     浙商证券于 2021 年 6 月 16 日就发行人调整募集资金偿还公司债务的事项
 出具了《浙商证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司
 债券 2021 年第一次临时受托管理事务报告》,并在深圳证券交易所网站
 (www.szse.cn/)公告。
     浙商证券于 2021 年 7 月 2 日就发行人披露重大资产重组方案的事项出具
 了《浙商证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券
 2021 年 第 二 次 临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 》 , 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
 (www.szse.cn/)公告。
     浙商证券于 2021 年 10 月 26 日就发行人调整募集资金偿还公司债务的事
 项出具了《浙商证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公



                                          6
 司债券 2021 年第三次临时受托管理事务报告》,并在深圳证券交易所网站
 (www.szse.cn/)公告。
       浙商证券于 2021 年 11 月 19 日就发行人吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有
 限责任公司并募集配套资金暨关联交易之资产交割情况的事项出具了《浙商证
 券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券 2021 年第
 四次临时受托管理事务报告》,并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn/)公
 告。
       浙商证券于 2021 年 12 月 17 日就发行人已完成向北京金隅集团股份有限
 公司非公开发行 1,065,988,043 股股份的事项出具了《浙商证券股份有限公
 司关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券 2021 年第五次临时受托
 管理事务报告》,并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn/)公告。


三、募集资金核查情况

    浙商证券作为 “21 冀东 01”和“21 冀东 02”的债券受托管理人,对上述
债券的募集资金使用情况进行了核查,募集资金具体使用情况详见本年度受托
管理事务报告之“第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情
况”。


四、风险排查情况

    受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公
司内部风险管理要求,对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查,实时监
测、动态调整,并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情
况。


五、受托管理人现场核查情况

    本年度内,受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续
经营情况、公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况,通过募
集资金流水核查、访谈等形式进行了必要的检查,经查,发行人的经营环境未
发生重大不利变化,经营业务稳定,未发生对发行人偿债能力造成重大不利影



                                     7
响的情况。


六、债券持有人会议召开情况

(一)“21 冀东 01”债券持有人会议召开情况

    2021 年度,本期债券未召开债券持有人会议。


(二)“21 冀东 02”债券持有人会议召开情况

    2021 年度,本期债券未召开债券持有人会议。




                                  8
                  第三章 发行人经营与财务状况


一、发行人基本情况

(一)发行人基本信息

    中文名称:       唐山冀东水泥股份有限公司

    英文名称:       TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD.

   法定代表人:      孔庆辉

    注册资本:       265,821.28 万元人民币

    成立日期:       1994 年 05 月 08 日

    注册地址:       河北省唐山市丰润区林荫路

    邮政编码:       064000

信息披露事务负责人   李建防(董事会秘书)

   财务负责人:      杨北方(财务总监)

    公司电话:       010-59512109

    公司传真:       010-59512109

    所属行业:       制造业-非金属矿物制品业
                     硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售;塑料编织袋加
                     工、销售;水泥设备制造、销售、安装及维修;煤炭批发;相关
                     技术咨询、服务、普通货运,货物专用运输(罐式);经营本企
                     业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原
    经营范围:       辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家
                     限定公司经营和禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三
                     来一补”业务;在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采;石灰石
                     销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                     活动)。

(二)发行人主营业务

    公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水
泥相关的建材产品,同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业(业
务)。

    公司是国家重点支持水泥结构调整的 12 家大型水泥企业集团之一、中国北
方最大的水泥生产厂商。截至本报告期末,公司年熟料产能达到 1.10 亿吨,水



                                           9
泥产能达到 1.76 亿吨,主要市场覆盖河北、北京、天津、陕西、山西、内蒙
古、吉林、重庆、河南等 13 个省(直辖市、自治区),公司在北方特别是京津
冀地区的市场占有率及市场竞争优势明显,水泥产能位列国内水泥制造企业第
三名。


二、发行人 2021 年度经营情况

                                                                     单位:亿元,%

                                                                            变动比
                                收入占比                     收入占比
         产品     本期发生额                   上期发生额                    例
                                  (%)                          (%)
                                                                            (%)


         水泥          290.93       80.06           277.38       78.17         4.88

         熟料           28.48           7.84         30.66           8.64     -7.11

  危废固废处置          14.31           3.94         17.56           4.95    -18.51

         骨料            9.79           2.69          9.39           2.65      4.26

         其他           19.86           5.47         19.82           5.59      0.20

         合计          363.38            100        354.80           100       2.42



    最近两年,发行人主营收入分别为 354.80 亿元、363.38 亿元。发行人主
营业务收入主要由销售水泥,熟料,危废固废处置等构成。2021 年度公司主营
业务收入较 2020 年度增加 2.42%,主要系销售水泥收入增长导致。


三、发行人 2021 年度财务状况

(一)合并资产负债表主要数据

                                                                        单位:亿元




                                    10
             2021 年 12 月   2020 年 12    变动比例
  项目                                                    变动比例超过 30%的,说明原因
                31 日         月 31 日     (%)


货币资金           74.96         58.97        27.13

固定资产          323.52        313.37         3.24

 总资产           603.30        589.47         2.35

短期借款           29.96         23.46        27.58

应付账款           41.49         39.75         4.38

一年内到
                                                      主要系一年内到期的长期借款和应付
期的非流           32.43         15.74       106.04
                                                      债券增加所致。
动负债

长期借款           46.32         43.89         5.54

应付债券           62.29         58.37         6.72

 总负债           265.52        267.98        -0.92




(二)合并利润表主要数据
    2021 年度,由于受原材料成本上涨 影响,营业利润有所下降。

                                                                               单位:亿元

                  2021 年    2020 年      变动比例
    项目                                                变动比例超过 30%的,说明原因
                    度         度           (%)

  营业收入         363.38    354.80            2.42

  营业成本         265.66    239.02           11.14

  管理费用          39.88      38.31           4.11

  营业利润          49.85      67.55         -26.20

  利润总额          53.10      67.53         -21.36

   净利润           41.82      51.84         -19.33




                                              11
                 2021 年    2020 年   变动比例
    项目                                               变动比例超过 30%的,说明原因
                   度         度        (%)

归属母公司股
                  28.10      28.50         -1.40
东的净利润




(三)合并现金流量表主要数据

                                                                             单位:亿元

                                                       变动比例    变动比例超过 30%的,
    项目           2021 年度          2020 年度
                                                         (%)           说明原因

经营活动现金流
                       315.90              303.53           4.08
    入小计

经营活动现金流
                       253.78              216.24          17.36
    出小计

经营活动产生的
                           62.11            87.28         -28.83
  现金流净额

                                                                   主要系处置固定资产、
投资活动现金流                                                     无形资产和其他长期资
                            7.37                5.52       33.60
    入小计                                                         产收回的现金净额较
                                                                   2020 年度增加所致

投资活动现金流
                           26.13            26.57          -1.64
    出小计

投资活动产生的
                       -18.76              -21.05          10.89
  现金流净额

筹资活动现金流
                       127.23              133.81          -4.92
    入小计

筹资活动现金流
                       156.73              201.24         -22.12
    出小计

筹资活动产生的                                                     主要系公司偿还部分短
                       -29.50              -67.43          56.25
  现金流净额                                                       期债务所致



四、发行人授信情况
    截至 2021 年末,发行人及其子公司共获得银行授信额度合计 242.25 亿
元,已使用额度 86.92 亿元,尚未使用的授信余额为 155.32 亿元。报告期




                                           12
内,公司均按时偿还银行贷款,未发生过违约现象。




                                 13
 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查

                                  情况


一、债券募集资金情况

(一)募集资金监管协议签订情况及专户设立情况
    1、21 冀东 01
        浙商证券、发行人与中国银行股份有限公司唐山新华道支行签署了本期债
 券的募集资金监管协议,并按协议约定设立了本期债券的募集资金监管专户。
    2、21 冀东 02
    浙商证券、发行人与中国银行股份有限公司唐山新华道支行签署了本期债
券的募集资金监管协议,并按协议约定设立了本期债券的募集资金监管专户。

(二)募集说明书约定的用途及使用计划
    1、21 冀东 01
    根据本期债券募集说明书约定,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,
拟用不超过 8 亿元补充流动资金,剩余募集资金用于偿还银行贷款、债券、其
他债务融资工具。
       2、21 冀东 02
       根据本期债券募集说明书约定,本期债券的募集资金扣除相关发行费用
后,拟用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资工具。

(三)报告期内是否发生用途变更或使用计划调整
    1、21 冀东 01
    报告期内存在调整募集资金偿还债务明细的情况,发行人已按照募集说明
书约定履行必要的内部审批程序并于 2021 年 6 月 11 日披露《唐山冀东水泥股
份有限公司关于调整“21 冀东 01”募集资金偿还公司债务明细的公告》进行公
告。
    2、21 冀东 02
    报告期内存在调整募集资金偿还债务明细的情况,发行人已按照募集说明




                                    14
书约定履行必要的内部审批程序并于 2021 年 10 月 18 日披露《唐山冀东水泥股
份有限公司关于调整“21 冀东 02”募集资金偿还公司债务明细的公告》进行公
告。


二、债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

     1、21 冀东 01
     截至 2021 年 12 月 31 日,本期公司债券募集资金专项账户运作规范,已按
照募集说明书中披露的用途使用完毕,全部用于偿还银行贷款、债券、其他债
务融资工具及补充流动资金。其中不超过 8 亿元补充流动资金,剩余募集资金
用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资工具,与募集说明书约定一致。


     2、21 冀东 02
     截至 2021 年 12 月 31 日,本期公司债券募集资金专项账户运作规范,已按
照募集说明书中披露的用途使用完毕,全部用于偿还银行贷款、债券、其他债
务融资工具。


三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查情
况

(一)报告期内是否发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情
况
     2021 年度,发行人未发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况。

(二)对前述问题的相应整改措施
     2021 年度,发行人未发生募集资金使用或专项账户运作不规范的情况。




                                    15
  第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析


一、内外部增信机制情况

(一)外部增信机制情况
   1、21 冀东 01
   本期债券未设置外部增信机制。
   2、21 冀东 02
   本期债券未设置外部增信机制。

(二)内部增信机制情况
   1、21 冀东 01
   本期债券未设置内部增信机制。
   2、21 冀东 02
   本期债券未设置内部增信机制。

(三)增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化

   1、21 冀东 01

   本年度内,本期债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

   2、21 冀东 02

   本年度内,本期债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。


二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析

   1、21 冀东 01

   本期债券未设置内外部增信机制,偿债保障措施报告期内仍然有效。

   2、21 冀东 02

   本期债券未设置内外部增信机制,偿债保障措施报告期内仍然有效。




                                  16
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行

                                   情况

一、债券本息偿付情况

   1、“21 冀东 01”本息偿付情况

   本期公司债券于 2021 年 6 月 11 日正式起息,发行人已于 2022 年 6 月 13 日
支付自 2021 年 6 月 11 日 至 2022 年 6 月 10 日期间的利息。相关付息具体事宜
均已按照本期公司债券上市交易场所要求在付息前予以公告。

   截至 2021 年 12 月 31 日,本期债券未到本金偿付日。

   2、“21 冀东 02 ”本息偿付情况

   截至 2021 年 12 月 31 日,本期债券未到付息日,无付息情况。

二、偿债保障措施的执行情况

   21 冀东 01、21 冀东 02 的偿债保障措施包括设立募集资金专户和偿债专项
账户;确定专门部门与人员;安排偿债资金;制定并严格执行资金管理计划;
做好组织协调;充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,
形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

   本年度内,上述偿债保障措施正常执行。




                                    17
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况


一、“21 冀东 01”在募集说明书中约定的其他义务执行情况

    发行人在本期债券募集说明书中承诺:

    “发行人承诺公司将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,不转
借他人使用,不用于弥补亏损和非生产性支出,并将建立切实有效的募集资金
监督机制和隔离措施。本期债券不涉及新增地方政府债务,本次公司债券募集
资金不直接或间接用于房地产业务,不用于新股配售、申购,或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。本期债券存续期
内,若发行人拟变更本期债券的募集资金用途,必须经债券持有人会议作出决
议。”

    经查,发行人在 2021 年度内对已按上述承诺执行。


二、“21 冀东 02”在募集说明书中约定的其他义务执行情况

    发行人在本期债券募集说明书中承诺:

    “发行人承诺公司将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,不转
借他人使用,不用于弥补亏损和非生产性支出,并将建立切实有效的募集资金
监督机制和隔离措施。本期债券不涉及新增地方政府债务,本次公司债券募集
资金不直接或间接用于房地产业务,不用于新股配售、申购,或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。本期债券存续期
内,若发行人拟变更本期债券的募集资金用途,必须经债券持有人会议作出决
议。”

    经查,发行人在 2021 年度内对已按上述承诺执行。




                                  18
            第八章 债券持有人会议的召开情况


一、“21 冀东 01”债券持有人会议召开情况

   2021 年度,本期债券未召开债券持有人会议。


二、“21 冀东 02”债券持有人会议召开情况

   2021 年度,本期债券未召开债券持有人会议。




                                 19
              第九章 发行人偿债意愿和能力分析


一、发行人偿债意愿情况

    发行人最近三年连续盈利,2021 年度内经营正常,财务状况良好,具有较
高的偿债意愿,将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。


二、发行人偿债能力分析

(一)实际控制人和股东情况

    2021 发行人控股股东司控股股东由冀东发展集团变为金隅集团。公司实际
控制人未发生变化,仍为北京市国资委。

(二)主营业务及生产经营状况

    2021 年度,发行人主营业务及主要财务数据详见本受托管理事务报告第三
章 发行人经营与财务状况。

    发行人主营业务收入增长稳定,盈利能力较强,债务结构较为合理,具有
良好的偿债能力。

(三)总体债务规模
    截至 2021 年 12 月 31 日,发行人有息债务余额 180.88 亿元,其中银行借
款余额 86.92 亿元,占有息债务余额的 48.06%;公司债余额 72.76 亿元,占有
息债务余额的 40.23%;融资租赁余额 14.13 亿元,占有息债务余额的 7.81%;
股东借款等其他有息负债余额 7.06 亿元,占有息债务余额的 3.90%。

(四)受限资产情况

    截至 2021 年 12 月 31 日,公司受限资产合计 24.67 亿元,具体情况如下
表:




                                   20
                                                                               单位:亿元

      项目         期末账面价值                              受限愿意

                                          承兑汇票保证金、履约保证金和矿山恢复保证
    货币资金                     5.12
                                          金等

应收票据及应收款
                                 3.57     未到期贴现银行承兑汇票以及票据质押
    项融资

    固定资产                    15.99     通过融资租赁租入的固定资产

      合计                      24.67                           -




(五)报告期内债券市场融资情况

    2021 年度,发行人债券市场融资情况如下:

                                                  当前余额     票面利率(当
   证券代码        证券名称             起息日                                   到期日期
                                                    (亿)         期)%
    149505         21 冀东 01     2021-06-11           10.00            3.67   2026-06-11

    149636         21 冀东 02     2021-10-13           10.00            3.57   2026-10-13



(六)其他影响发行人偿债能力的情况

    具体详见本受托管理事务报告“第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事
项及受托管理人采取的应对措施”。

    综上,发行人经营情况良好,债务规模合理,外部融资渠道畅通,发行人
的具有较高的偿债意愿,偿债能力较强。




                                           21
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人

                              采取的应对措施


一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

     本年度内,发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。


二、对外担保事项

     截至 2021 年 12 月 31 日,发行人对外担保余额为 5,200 万元。


三、报告期内是否存在重大市场不利传闻及负面舆情情况

     2021 年度,发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。


四、报告期内发行人发生的重大事项

     2021 年度,发行人发生以下重大事项如下:


                                                                       对发行人
序                                                    临时公告披露时   经营情况
                     重大事项明细
号                                                          间         和偿债能
                                                                       力的影响

                                                                       未产生重
     发行人对本期 21 冀东 01 募集资金偿还公司债务的
01                                                      2021-06-16     大不利影
                     明细进行调整。
                                                                         响

     发行人公告《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并                      未产生重
02   金隅冀东水泥(唐山) 有限责任公司并募集配套资金      2021-07-02     大不利影
               暨关联交易报告书(草案)》                                  响

                                                                       未产生重
     发行人对本期 21 冀东 02 募集资金偿还公司债务的
03                                                      2021-10-26     大不利影
                     明细进行调整
                                                                         响

     发行人吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司
     并募集配套资金暨关联交易之资产交割,收到收到                      未产生重
04   中国证券监督管理委员会出具的《关于核准唐山冀       2021-11-19     大不利影
     东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)                        响
         有限责任公司并募集配套资 金的批复》。




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                                                                     对发行人
序                                                  临时公告披露时   经营情况
                     重大事项明细
号                                                        间         和偿债能
                                                                     力的影响

                                                                     未产生重
     发行人已完成向北京金隅集团股份有限公司非公开
05                                                    2021-12-17     大不利影
             发行 1,065,988,043 股股份事项。
                                                                       响




                                      23
                         第十一章 其他事项


一、报告期内主要中介机构是否发生变动

       2021 年度,公司债券的债券受托管理人、审计机构和信用评级机构未发
生变动。


二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动

       2021 年度,发行人的信息披露负责人、财务负责人发生变动。


三、其他事项

       无。

四、债券受托管理人联系方式

       有关债券受托管理人的具体履职情况,请咨询债券受托管理人指定联系
人。
       联系人:贾东霞
       联系电话:010-65546320




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(此页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司公
开发行公司债券受托管理事务报告(2021 年度)》盖章页)




                                                 浙商证券股份有限公司

                                                         年   月   日




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