华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2013-031 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人(会计主管人员)魏劲松声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16 49.4% 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,756,756.78 5,205,234.59 586.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 33,811,871.72 4,929,392.27 585.92% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -160,982,466.05 -143,958,842.67 基本每股收益(元/股) 0.0743 0.016 364.38% 稀释每股收益(元/股) 0.0743 0.016 364.38% 加权平均净资产收益率(%) 2.52% 0.76% 增加 1.76 个百分点 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 6,081,981,816.80 4,729,122,970.09 28.61% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,791,310,279.63 682,996,921.85 162.27% 注:本报告期公司实施非公开发行股票,2013 年 1-3 月的每股收益系按非公开发行股票后的总股本 559,623,953 股加权计算, 2012 年 1-3 月的每股收益系按非公开发行股票前的总股本 324,581,218 股计算。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -34,619.65 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 888,652.52 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,184,247.07 所得税影响额 25,319.16 少数股东权益影响额(税后) 68,075.72 合计 1,944,885.06 -- 3 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 39,255 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 四川长虹电器股 国有法人 28.81% 161,202,564 161,202,564 份有限公司 胡智恒 境内自然人 5.36% 30,000,000 30,000,000 质押 30,000,000 绵阳科技城发展 投资(集团)有 国有法人 5.36% 30,000,000 30,000,000 限公司 海信科龙电器股 国有法人 3.74% 20,928,506 0 份有限公司 南京瑞森投资管 理合伙企业(有 境内非国有法人 3.57% 20,000,000 20,000,000 限合伙) 东海证券有限责 国有法人 3.57% 20,000,000 20,000,000 任公司 全国社保基金五 其他 3.57% 20,000,000 20,000,000 零二组合 西南证券股份有 国有法人 1.28% 7,140,171 7,140,171 限公司 景德镇市国有资 产经营管理有限 国有法人 1.21% 6,748,456 0 公司 工银瑞信基金公 司-工行-特定 其他 1.12% 6,280,000 6,280,000 客户资产 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 海信科龙电器股份有限公司 20,928,506 人民币普通股 20,928,506 景德镇市国有资产经营管理有限 6,748,456 人民币普通股 6,749,456 公司 王莲珠 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 余创成 1,689,626 人民币普通股 1,689,626 4 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 黎伟全 1,458,058 人民币普通股 1,458,058 古明芳 1,284,701 人民币普通股 1,284,701 吕美玲 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 宋钢 825,000 人民币普通股 825,000 邓柱坚 780,900 人民币普通股 780,900 光大银行-中欧新动力股票型证 763,068 人民币普通股 763,068 券投资基金 公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关联关系,未知除第一大 上述股东关联关系或一致行动的 股东之外的其他股东之间是否有关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披 说明 露管理办法》中规定的一致行动人。 股东余创成持有 1,689,626 股系通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券 参与融资融券业务股东情况说明 账户持有。股东黎伟全持有 1,458,058 股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交 (如有) 易担保证券账户持有。 注:四川长虹持有本公司的 97,100,000 股有限售条件股份已解除限售,于 2013 年 4 月 19 日上市流通。至此,四川长虹持有 本公司股份 161,202,564 股,其中有限售条件股份 64,102,564 股,无限售条件股份 97,100,000 股,详见 2013 年 4 月 18 日刊 登于证券时报与巨潮资讯网第 2013-029 号公司公告。 5 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债变动分析 项目 期末余额 期初余额 增减% 变动原因 货币资金 1,352,249,268.58 554,337,742.72 143.94% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 应收账款 1,620,598,868.39 860,882,237.12 88.25% 主要系应收款账期为三个月,一季度销量比去年四季 度增加所致 流动资产合计 4,824,062,532.57 3,495,787,406.64 38.00% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金 在建工程 106,861,167.53 73,979,769.15 44.45% 主要系本期超高效变频压缩机项目投资增加 应付账款 1,738,135,832.94 1,163,175,751.06 49.43% 主要系一季度采购量比去年四季度增加,未到账期 的应付货款增加 预收款项 61,092,974.49 30,648,495.55 99.33% 主要系本期预收客户货款增加 应付职工薪酬 25,154,398.41 46,978,009.68 -46.45% 主要系报告期发放了上期末提取的2012年年终奖 长期借款 16,000,000.00 11,000,000.00 45.45% 主要系加西贝拉本期新增长期贷款 股本 559,623,953.00 324,581,218.00 72.41% 主要系本期非公开发行股票新增股本 资本公积 1,097,807,645.57 258,159,423.51 325.24% 主要系本期非公开发行股票股本溢价 未分配利润 91,202,779.03 55,446,022.25 64.49% 主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润 外币报表折算差额 -1,004,760.85 1,129,595.21 -188.95% 主要系本期欧元汇率波动大 归属于母公司所有 1,791,310,279.63 682,996,921.85 162.27% 主要系本期非公开发行股票 者权益合计 所有者权益合计 2,349,579,200.11 1,117,039,960.18 110.34% 主要系本期非公开发行股票 2、利润变动分析 项目 报告期 上年同期 增减% 变动原因 营业收入 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16 49.40% 主要系本期销量增加 6 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 营业成本 1,717,018,083.67 1,168,782,678.68 46.91% 主要系本期销量增加 销售费用 38,439,915.36 25,449,371.09 51.04% 主要系本期销量增加,运输费及三包费用的相应增 加 财务费用 12,961,697.12 6,124,822.55 111.63% 主要系欧元汇率波动大,汇兑损失增加 资产减值损失 39,990,909.10 21,049,345.03 89.99% 主要系本期应收账款余额增加,计提的减值准备相 应增加 投资收益(损失以“-” 377,321.59 260,976.26 44.58% 主要系联营企业实现的净利润同比增加 号填列) 营业利润(亏损以“-” 64,681,291.73 19,635,669.68 229.41% 主要系本期公司出口及国内销量均有一定幅度增 号填列) 加,公司产品结构继续优化和改善,本期主营业务 利润增加。另外2013年1月底公司实施完成了非公 开发行股票工作,部分募集资金专项用于补充流动 资金,降低了公司的财务费用。 营业外收入 2,354,981.78 1,473,834.72 59.79% 主要系本期收到的补贴收入同比增加 营业外支出 316,701.84 2,035,167.73 -84.44% 主要系本期固定资产处置损失减少 利润总额(亏损总额 66,719,571.67 19,074,336.67 249.79% 主要系本期营业利润增加 以“-”号填列) 所得税费用 8,420,932.74 3,879,445.42 117.07% 主要系本期利润总额大幅增加 净利润(净亏损以“-” 58,298,638.93 15,194,891.25 283.67% 主要系本期利润总额增加 号填列) 归属于母公司所有者 35,756,756.78 5,205,234.59 586.94% 主要系本期利润总额增加 的净利润 少数股东损益 22,541,882.15 9,989,656.66 125.65% 主要系加西贝拉净利润同比增加 3、现金流量变动分析 项目 报告期 上年同期 同比增减% 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,299,120.91 995,424,061.71 33.54% 主要系本期压缩机销售收入增加 收到的税费返还 47,443,106.87 33,437,972.99 41.88% 本期收到的出口退税款增加 经营活动现金流入小计 1,385,386,940.84 1,038,156,465.51 33.45% 主要系销售商品、提供劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,093,134.18 1,045,278,045.64 32.80% 主要系本期销量增加,采购金额也相应 增加 7 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 支付的各项税费 16,299,377.22 11,175,742.19 45.85% 主要系本期支付的增值税增加 经营活动现金流出小计 1,546,369,406.89 1,182,115,308.18 30.81% 主要系本期销量增加,采购金额增加, 购买商品、接受劳务支付的现金增加 处置固定资产、无形资产和其他长期 46,900.00 34,380.00 36.42% 主要系本期处置部分设备收到现金增加 资产而收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,378,089.20 531,573.07 535.49% 主要系本期募集资金到位,收到的利息 增加 投资活动现金流入小计 3,424,989.20 565,953.07 505.17% 主要系本期募集资金到位,收到的利息 增加 吸收投资收到的现金 1,357,019,999.80 - 主要系本期收到非公开发行股票募集资 金及加西贝拉少数股东增资 筹资活动现金流入小计 1,679,059,659.80 361,614,680.00 364.32% 主要系本期收到非公开发行股票募集资 金 偿还债务支付的现金 494,550,000.00 274,640,500.22 80.07% 主要系本期部分募集资金补充流动资 金,归还部分拆借资金及到期借款 分配股利、利润或偿付利息支付的现 183,036,689.56 13,168,667.90 1289.94% 主要系本期收到加西贝拉分配的利润 金 支付其他与筹资活动有关的现金 6,003,039.74 1,796,839.13 234.09% 主要系本期支付部分非公开发行股票的 发行费用 筹资活动现金流出小计 683,589,729.30 289,606,007.25 136.04% 主要系本期偿还债务支付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 995,469,930.50 72,008,672.75 1282.43% 主要系本期收到非公开发行股票募集资 金 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,124,289.42 5,151,934.63 -160.64% 主要系本期欧元汇率波动的影响 现金及现金等价物净增加额 797,911,525.86 -96,939,731.08 - 主要系本期收到非公开发行股票募集资 金 期末现金及现金等价物余额 1,352,249,268.58 394,628,691.88 242.66% 主要系本期收到非公开发行股票募集资 金 8 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非公开发行股票情况 公司第六届董事会2012年第二次临时会议和2012年第三次临时股东大会审议通过《公司非公开发行 股票方案》,并经中国证监会(证监许可[2012]1411号)核准,2013年1月,华意压缩以4.68元/股的价格向 四川长虹、易方达基金、东海证券、东海证券(资管)、胡智恒、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司、西南证券、工银瑞信等9家特定投资者发行A股235,042,735股,募 集资金总额为1,099,999,999.80元,扣除发行费用25,309,042.74元后,募集资金净额为1,074,690,957.06元, 其中注册资本为235,042,735.00元,资本公积为839,648,222.06元。 此次非公开发行股份已于2013年2月27日上市,其中四川长虹认购的股票限售期为36个月,可上市流 通时间为2016年2月27日(如遇非交易日顺延)。其它8名发行对象认购的股票限售期为12个月,可上市流 通时间为2014年2月27日(如遇非交易日顺延)。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包 括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让(详见2013年2月26日证券时报 与巨潮资讯网刊登的2013-008号公司公告)。 2、增加注册资本 公司非公开发行股票工作已经完成,经公司2013年第一次临时股东大会审议批准《关于修改<公司章 程>部分条款的议案》,公司注册资本从324,581,218元增加至559,623,953元。目前相关工商变更手续已于 2013年4月11日办理完毕(详见2013年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-028号公司公告)。 3、对加西贝拉、江西长虹等子公司增资情况 按照公司非公开发行股票募集资金项目安排,公司已支取募集资金40,000万元对江西长虹进 行增资,本次增资完成后,江西长虹注册资本由2,000万元增至42,000万元,江西长虹股权结构为: 公司持有100%的股权。该增资事项已完成验资,并于2013年3月26日办理了工商变更登记手续。 按照公司非公开发行股票募集资金项目安排,公司已支取募集资金32,200万元及部分自有资 金68万元与加西贝拉其他股东按持股比例对加西贝拉进行等比例增资合计60,000万元,本次增资 完成后,加西贝拉注册则本由24,000万元增至84,000万元,增资后加西贝拉的股权结构保持不变, 仍为:本公司持有53.78%的股权,嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有26.19%的股权,浙江省 经济建设投资有限公司持有20.03%的股权。该增资事项已完成验资,并于2013年3月26日办理了 工商变更登记(详见2013年3月30日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-018号公司公告)。 4、收购西班牙Cubigel Compressors S.A. 公司资产进展情况 经2012年7月16日召开的公司第六届董事会2012年第五次临时会议审议通过,公司参与了Cubigel 9 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 Compressors S.A.公司(以下简称Cubigel公司)商用压缩机资产处置的竞购并由西班牙第三商业法院法官 裁定中标。2013年3月20日,西班牙第三商业法院法官就Cubigel公司资产处置签署了最终判决书,判决将 Cubigel公司相关资产按标书有关约定交割给华意压缩机巴塞罗那有限责任公司或其指定公司,此判决为最 终判决。 根据法院裁定,2013年3月27日,本公司全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司与西班牙 第三商业法院指定的破产管理委员会签署了《交割协议》,对相关资产交割、过户和交易对价的支付等进 行了具体约定。至此,公司竞购西班牙Cubigel公司压缩机资产相关事项涉及的有关程序已全部完成(详见 2013年4月8日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-019号公司公告)。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 证券时报与巨潮资讯网第 2013-008 号 非公开发行股票 2013 年 02 月 26 日 公司公告 证券时报与巨潮资讯网第 2013-028 号公 增加注册资本 2013 年 04 月 13 日 司公告 对加西贝拉、江西长虹等子公司增资情 证券时报与巨潮资讯网第 2013-018 号公 2013 年 03 月 30 日 况 司公告 收购西班牙 Cubigel Compressors S.A. 证券时报与巨潮资讯网第 2013-019 号公 2013 年 04 月 08 日 公司资产进展情况 司公告 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 2007 年 12 持有 9710 万股华意压缩股份 月 27 日至 收购报告书或 四川长虹 在 5 年内不转让,涉及产业 2007 年 12 月 27 日 严格履行 2012 年 12 权益变动报告 优化和产业整合除外。 月 27 日 书中所作承诺 规避同业竞争和减少关联交 四川长虹 2007 年 12 月 27 日 长期 严格履行 易的承诺 资产重组时所 作承诺 在公司非公开发行股票方案 2012 年非公开发行方案于 首次公开发行 中,四川长虹承诺现金认购 3 华意压缩非 2013 年 1 月实施,四川长虹 或再融资时所 四川长虹 亿元本公司非公开发行股 2012 年 04 月 16 日 公开发行股 按承诺以现金认购 3 亿元, 作承诺 票,认购的股票 36 个月内不 票期间 认购的股票按规定限售 减持 绵阳科技城 在公司非公开发行股票方案 华意压缩非 2012 年非公开发行方案于 发展投资(集 中,除四川长虹外的其他参 2013 年 02 月 26 日 公开发行股 2013 年 1 月实施,绵阳科技 团)有限公 与非公开发行股票认购的股 票发行上市 城发展投资(集团)有限公 10 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 司、胡智恒 东认购的股票 12 个月内不减 后 12 个月 司、胡智恒分别认购 3000 持 万股,认购的股票按规定限 售 2013 年 2 月 27 日非公开发行 股票上市时所作承诺:1、承 诺真实、准确、完整、公平 和及时地公布定期报告、披 露所有对投资者有重大影响 的信息,并接受中国证监会 和证券交易所的监督管理; 其他对公司中 2、承诺本公司在知悉可能对 小股东所作承 公司 股票价格产生重大误导性影 2013 年 02 月 26 日 长期 严格履行 诺 响的任何公共传播媒体出现 的消息后,将及时予以公开 澄清;3、本公司董事、监事、 高级管理人员将认真听取社 会公众的意见和批评,不利 用已获得的内幕消息和其他 不正当手段直接或间接从事 本公司股票的买卖活动。 承诺是否及时 是 履行 未完成履行的 具体原因及下 不适用 一步计划 是否就导致的 同业竞争和关 是 联交易问题作 出承诺 承诺的解决期 长期 限 解决方式 避免同业竞争,规范关联交易决策程序,减少不必要的关联交易 承诺的履行情 严格履行 况 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 11 华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 行业情况、公司基本生产 经营情况、非公发行投资 2013 年 02 月 26 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 兴业证券资管 项目情况,未提供书面材 料 董事长:刘体斌 华意压缩机股份有限公司 二〇一三年四月十九日 12