山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 证券代码:000407 证券简称:胜利股份 公告编号:2012-037 号 山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 邢德茂独立董事因事请假未出席审议本报告的董事会会议,委托张大兵独立董事出席并对本报告表示 赞成意见。 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员) 申萌女士声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 3,548,354,299.05 3,133,954,910.61 13.22 归属于上市公司股东的所有 1,208,425,484.42 1,231,088,281.42 -1.84 者权益(元) 股本(股) 649,232,044.00 649,232,044.00 -- 归属于上市公司股东的每股 1.86 1.9 -2.11 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 464,994,399.78 -9.07 1,710,170,810.39 -5.62 归属于上市公司股东的净利 -27,431,532.24 -1,163.51 -25,252,858.09 -375.89 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 47,152,737.93 -0.6 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.07 -- 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) -0.04 -1,233.33 -0.04 -500 稀释每股收益(元/股) -0.04 -1,233.33 -0.04 -500 加权平均净资产收益率(%) -2.24% 下降 2.09 个百分点 -2.07% 下降 2.8 个百分点 1 山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 扣除非经常性损益后的加权 -2.24% 下降 1.98 个百分点 -2.22% 下降 2.49 个百分点 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -53,814.26 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 1,052,511.91 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,213.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 791,314.86 少数股东权益影响额 5,885.45 所得税影响额 629,806.60 合计 1,883,534.36 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 □ 适用 √ 不适用 2 山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 57,456 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 山东胜利投资股份有限公司 59,915,447 人民币普通股 59,915,447 兴业银行股份有限公司-万家 人民币普通股 19,000,000 19,000,000 和谐增长混合型证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公 人民币普通股 8,133,990 8,133,990 司-投连-个险投连 杭州高翔运输有限公司 6,749,231 人民币普通股 6,749,231 招商证券股份有限公司客户信 人民币普通股 6,550,202 6,550,202 用交易担保证券账户 甘肃省信托有限责任公司-金 人民币普通股 石理财(一期)集合资金信托 6,447,871 6,447,871 计划 邵寿度 4,700,000 人民币普通股 4,700,000 国信证券股份有限公司客户信 人民币普通股 4,312,250 4,312,250 用交易担保证券账户 郑文汝 4,103,100 人民币普通股 4,103,100 江苏汇鸿国际集团中嘉发展有 人民币普通股 3,858,426 3,858,426 限公司 未知上述股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公司持股变动信息管理办法》中一致 股东情况的说明 行动人关系。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1) 货币资金期末余额较期初余额增加主要系公司取得参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司无息借 款10,580万元及经营活动现金流量净额增加所致; (2)交易性金融资产期末减至为零主要系公司处置全部股票投资所致; (3)应收票据期末余额较期初余额增加主要系部分业务本期使用票据结算增加所致; (4)应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司农化、塑胶产业进入经营旺季,销售收入增加导致应 收账款增加所致; (5)预付款项期末余额较期初余额增加主要系公司农化产业预付原料采购款增加以及天然气业务预付工 程款增加所致; (6)在建工程期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司制剂扩产项目投资 增加所致; (7)开发支出期末余额较期初余额增加主要系公司研发项目增加所致; (8)应付票据期末余额较期初余额增加主要系公司部分业务采用银行承兑汇票结算增加所致; 3 山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (9)预收账款期末余额较期初余额增加主要系公司部分产品采取预收款结算方式所致; (10)一年内到期的非流动负债期末余额减为零系公司归还到期长期借款所致; (11)财务费用本期发生额较上期增加主要系公司借款增加、银行承兑票据贴现利息增加所致; (12)资产减值损失本期发生额较上期增加主要系本期应收账款增加导致提取的坏账准备增加所致; (13)公允价值变动损益本期发生额为零主要系公司处置所持有的股票投资所致; (14)投资收益增加主要系参股公司临沂中孚天然气开发利用有限公司公司投资收益增加所致; (15)营业外收入本期发生额较上期减少主要系公司去年同期收到的政府补贴较高而本期没有收到政府补 助所致; (16)投资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限 公司制剂扩产项目投资增加、公司研发项目增加以及天然气业务投资增加所致; (17)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上年同期减少主要系本期收到参股公司青岛胜通海岸置 业发展有限公司借款较去年同期减少所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内公司与江西省天然气(赣投气通)控股有限公司签署投资框架协议书的履行情况 报告期公司公告与江西省天然气(赣投气通)控股有限公司签署投资框架协议书(详见公司 2012 年 7 月 31 日 2012-030 号公告),拟合资设立江西赣州液化天然气有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核定 的名称为准),注册资本肆仟万元,其中公司出资贰仟零肆拾万元,占该公司 51%股权;江西天然气南康 LNG 有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核定的名称为准),注册资本壹仟万元,其中公司出资肆佰 玖拾万元,占该公司 49%股权。截止报告期末,合作双方就相关事项达成一致,上述两家公司正在办理注 册登记手续。 2.报告期内公司参股设立菏泽昆胜能源有限公司的情况 2012 年 7 月,公司决定参股设立菏泽昆胜能源有限公司,由本公司、昆仑能源投资(山东)有限公司 4 山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 及庆云大观文化投资有限公司共同出资设立,注册资本贰仟陆佰万元,其中本公司出资陆佰伍拾万元,占 该公司 25%股权。截止报告期末,该公司已成立,主要经营菏泽地区天然气业务。 3.报告期内公司控股设立山东胜利能源有限公司的情况 报告期公司决定与山东中广投资有限公司共同出资设立山东胜利能源有限公司,注册资本贰仟万元, 其中本公司出资壹仟零贰拾万元,占该公司 51%股权。截止报告期末,该公司已成立,主要经营山东地区 国省道领域的天然气业务。 4.报告期内参股公司中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司增加注册资金的情况 报告期内公司公告参股公司中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司拟将注册资金增加至人民币捌仟 万元(详见公司 2012 年 3 月 22 日 2012-006 号公告),本公司与中石油昆仑天然气利用有限公司同比例增 资,因中石油昆仑天然气利用有限公司审批程序正在办理中,增资手续待条件成熟后执行。 5.报告期内控股公司山东华胜能源有限公司增加注册资金的情况 报告期内公司公告控股公司山东华胜能源有限公司拟将注册资金增加至人民币壹亿元(详见公司 2012 年 4 月 21 日 2012-013 号公告),公司全资子公司山东利华晟能源有限公司、兖州市银河电力有限公司及山 东景山石油化工有限公司同比例增资。截止报告期末,该公司增资手续已办理完毕。 6.公司与广东大华农动物保健品股份有限公司合作情况 公司与广东大华农动物保健品股份有限公司就生物产业的合作正处于商业谈判阶段,目前相关工作正 在进一步推进中。 7.公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司签署土地补偿协议的情况 公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司于 2012 年 9 月 25 日与青岛城市建设投资(集团)有限 公司签署《土地补偿协议》(详见公司 2012 年 9 月 27 日 2012-034 号公告),目前土地收储正在进行中,公 司将对上述事项进行持续信息披露。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) -9500 -- -8000 727.34 下降 -1406.13 -- -1199.90 基本每股收益(元/股) -0.15 -- -0.12 0.01 下降 -1406.13 -- -1199.90 1.受宏观经济下行及外围需求疲软影响,公司部分产品销量和单价下滑,出口减少,毛 业绩预告的说明 利下滑,因市场形势严峻预计导致销售等费用上升幅度较大;根据企业会计准则和公司会计 5 山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 政策要求,公司第四季度还需计提坏账准备和资产减值损失; 2. 公司处于产业结构调整阶段,个别产业业绩受到一定影响;自去年下半年起公司进入 天然气产业,该产业需要一定培育期,培育期发生的各项费用阶段性影响公司当期利润; 3.上述业绩预告为公司主营业务预测(未含参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土 地收储收益),公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储(详见公司 2012 年 9 月 27 日 2012-034 号公告)正在进行中,该土地收储收益能否在本年度实现会计确认具有重 大不确定性,本公司将对该事项进行持续信息披露。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 占期末证券 最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益 序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例 本(元) 量(股) 值(元) (元) (%) 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- -- 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 1,042,450.71 合计 -- -- -- 100% 1,042,450.71 证券投资审批董事会公告披露日期 2010 年 10 月 25 日 证券投资审批股东会公告披露日期 不适用 证券投资情况的说明 2010年10月25日六届十二次董事会会议通过了公司继续进行短期投资的议案,并进行了公开披露。 公司证券投资决策履行了《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》及本公司章程的规定,投资行 为亦无违反国家法律法规及规范性文件规定的情形。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 研究员了解了生物 农化行业现状,并重 点了解了公司天然 气产业状况。在避免 2012 年 01 月 06 日 济南 实地调研 机构 国泰君安 王刚 选择性信息披露的 前提下,公司对经 营、行业状况等公开 信息做出解释或说 明。 6 山东胜利股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 研究员了解了生物 农化行业现状,并重 点了解能源行业状 景顺投资管理有限 况。在避免选择性信 2012 年 02 月 23 日 济南 实地调研 机构 公司 周文群 息披露的前提下,公 司对经营、行业状况 等公开信息做出解 释或说明。 研究员了解了公司 各产业的行业现状, 深圳市金石投资管 并了解天然气能源 理有限公司 姚鸿 行业状况,在避免选 2012 年 04 月 26 日 济南 实地调研 机构 斌 择性信息披露的前 中投证券 钟利 提下,公司对经营、 行业状况等公开信 息做出解释或说明。 研究员电话了解了 公司天然气及传统 产业的经营状况,公 2012 年 05 月 18 日 电话 电话沟通 机构 国泰君安 王刚 司在避免信息披露 的前提下,对行业状 况和已公开披露信 息进行了说明。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 山东胜利股份有限公司董事会 董事长:王鹏 二O一二年十月十八日 7